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2025年動力煤供需已相對寬松,煤價重心或下移!供應(yīng)增量預(yù)計主要來源新疆!

2024-12-31 09:57  來源:煤炭視界  瀏覽:  

2024年,動力煤價格均值雖進一步回落,但降幅較2023年有明顯收窄。

截至12月23日,今年以來環(huán)渤海港口5500大卡動力煤均價為每噸862.82元,較2023年同期,每噸下跌114元。同時,價格波動區(qū)間明顯縮小,整體波動幅度僅每噸168元,其中前三季度波動幅度更小。進入四季度后,由于迎峰度冬用煤旺季市場表現(xiàn)不佳,動力煤價格不斷創(chuàng)新低,從而擴大了全年波動幅度。從全年價格變動節(jié)奏看,今年動力煤供需已經(jīng)相對寬松。上半年主產(chǎn)地山西產(chǎn)量大幅回落,雖未改變供需仍偏寬松的結(jié)構(gòu),但煤炭價格的壓力小了很多,環(huán)渤海港口5500大卡動力煤價格在4月回落到每噸800元附近后就基本穩(wěn)住,隨后在每噸800元至900元之間窄幅波動。

從供應(yīng)來看,國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,1月至11月,我國生產(chǎn)原煤43.2億噸,同比增長1.2%;進口煤炭4.9億噸,同比增長14.8%。今年,無論國產(chǎn)煤還是進口煤,均有一定幅度的增量。尤其是進口煤,在去年大量進口的基礎(chǔ)上,今年還有進一步增長,11月的月度進口量又刷新了歷史新高。這主要是由于進口煤價格與國內(nèi)煤價格相比,優(yōu)勢明顯。大量進口煤進入沿海尤其是華南地區(qū),擠壓了沿海地區(qū)市場的同時,也拉低了下游用煤的成本。預(yù)計明年進口煤價格仍會低于國內(nèi)煤價格,因此,整體進口量仍將維持在較高水平,但進一步增長空間有限。且近期隨著國內(nèi)煤價格的下跌,進口煤價差優(yōu)勢已有明顯收窄。

國內(nèi)煤今年的增量主要來自內(nèi)蒙古和新疆,增量均在6000萬噸以上;主要減量來自山西,減量約8000萬噸。從7月開始,山西煤炭產(chǎn)量基本恢復到去年水平,此后沒有明顯減產(chǎn)。國內(nèi)明年的增量將主要來自兩部分,一是在建煤礦的投產(chǎn),二是山西減量的恢復。在建投產(chǎn)的煤礦包括今年投產(chǎn)的和明年投產(chǎn)的,因為今年投產(chǎn)的煤礦形成正常產(chǎn)能也要到明年,尤其是今年二季度以后投產(chǎn)的煤礦。今年1月至6月,山西動力煤同比減產(chǎn)了9049萬噸,這部分在明年形成增量的確定性較高。

從庫存來看,今年動力煤社會庫存持續(xù)處于高位。雖然二季度受產(chǎn)量下降影響,累庫速度有所減緩,庫存階段性低于去年同期水平,但從7月開始,隨著產(chǎn)量的恢復,整體社會庫存一直處于歷史同期最高水平。尤其進入四季度以后,社會庫存再次刷新歷史高點。從各環(huán)節(jié)庫存情況來看,終端庫存對社會庫存的累庫貢獻度最大。因前幾年的保供壓力,終端一直執(zhí)行著高庫存策略。明年社會庫存預(yù)計仍會維持相對高位水平,主要是因為明年供需仍然偏寬松,社會庫存難有明顯下降。

從終端消費來看,國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,1月至11月,規(guī)上工業(yè)發(fā)電量85687億千瓦時,同比增長5%。其中,火電同比增長1.9%,水電增長11.2%,風電增長11.5%,太陽能發(fā)電增長27.8%。而去年同期火電增速為5.7%,可見火電增速受到壓制。去年的增長雖有其特殊因素,但也能看出今年火電在新能源電力和水電的壓制之下,增長乏力。不過需注意到,今年風光發(fā)電雖然增長迅猛,但電網(wǎng)在新能源電力消納能力上短期遇到了一定的瓶頸,因此,明年風電和太陽能發(fā)電增速大概率會受到影響。從全國能源工作會議的目標來看,2025年風光裝機量新增2億千瓦,與前一年規(guī)劃一致,但低于2024年的實際裝機增量。不過,明年也有不少核電機組將投入運營。因此,明年火電仍會受到其他能源擠壓。

從非電需求來看,今年化工用煤需求表現(xiàn)相對較好,比去年有明顯增長。其他行業(yè)耗煤表現(xiàn)一般,地產(chǎn)等相關(guān)行業(yè)低迷是主要因素,預(yù)計明年也難有太大變化,或會隨著整體經(jīng)濟體量的增長而有所增長。

綜合來看,今年電力需求雖然增長較好,但是受新能源電力的擠壓,火電增速一般。前期由于山西減產(chǎn)的影響,動力煤整體處于相對平衡的狀態(tài),價格變化不大。但三季度后,供應(yīng)量大增,無論國內(nèi)產(chǎn)量還是進口煤數(shù)量均創(chuàng)歷史新高,而煤耗同比在持續(xù)下滑。旺季去庫較差,市場信心不足,導致價格快速回落,不斷刷新低點。明年動力煤供應(yīng)增量預(yù)計主要來自國內(nèi),從區(qū)域來看,主要來自新疆。不過,新疆煤的運輸存在一定瓶頸,當價格回落后,新疆煤外運難度加大,產(chǎn)量增量可能會隨著價格回落而縮減。從需求上看,明年發(fā)電量增速預(yù)計不錯,但火電的增長還會受到風光核電增量的擠壓。因此,明年動力煤供需預(yù)計總體仍顯寬松,價格重心會進一步下移,主流價格波動進入相對合理區(qū)間范圍內(nèi)。

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