2024年即將進(jìn)入尾聲，受益于新能源項(xiàng)目加速落地，疊加政策持續(xù)加碼，這一年來(lái)中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模始終保持快速增長(zhǎng)。其中，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能占比持續(xù)提升，工商業(yè)儲(chǔ)能備案量也明顯增加。這主要得益于電力市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，包括容量電價(jià)機(jī)制、輔助服務(wù)市場(chǎng)和峰谷差電價(jià)等改革措施的落地實(shí)施，為儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了更多空間。

此外，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈也呈現(xiàn)出明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在電池、PCS(功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng))、系統(tǒng)集成和溫控系統(tǒng)等方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢(shì)。隨著碳酸鋰和電芯價(jià)格的下行，儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格也大幅下降，進(jìn)一步提升了儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性和應(yīng)用范圍。

同時(shí)，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。美國(guó)、歐洲、中東等地區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)主要得益于可再生能源滲透率的提升、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的完善以及儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的降低，這也將為中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。 一、政策力度持續(xù)加碼

 新型儲(chǔ)能的快速發(fā)展與國(guó)家層面的戰(zhàn)略重視密不可分，一系列政策的密集出臺(tái)為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速成長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)的支撐。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年10月，國(guó)家和地方已累計(jì)發(fā)布儲(chǔ)能相關(guān)政策超過(guò)2000項(xiàng)。

  二、新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模和各省裝機(jī)目標(biāo)持續(xù)增長(zhǎng)

  據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-10月，中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)23.048GW/58.156GWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)70.72%，容量規(guī)模同比增長(zhǎng)100.14%，總投資超1280億元。

  新型儲(chǔ)能裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)，主要得益于可再生能源的迅速普及和電力市場(chǎng)的迫切需求。隨著太陽(yáng)能、風(fēng)能等清潔能源的大規(guī)模接入電網(wǎng)，電力系統(tǒng)面臨著供需平衡、能源利用效率提升以及電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行等多重挑戰(zhàn)。而儲(chǔ)能系統(tǒng)作為解決這些問(wèn)題的關(guān)鍵手段，其重要性日益凸顯。

 三、儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格一路下滑

  與裝機(jī)量持續(xù)走高相反，2024年儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑。這一現(xiàn)象背后，反映了市場(chǎng)供需關(guān)系、技術(shù)進(jìn)步、原材料成本波動(dòng)等多重因素的深刻影響。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，最近半年，314Ah儲(chǔ)能電芯均價(jià)由0.4元/Wh下滑至0.305元/Wh;280Ah儲(chǔ)能電芯均價(jià)由0.35元/Wh下滑至0.3元/Wh。

 四、央國(guó)企多元化布局儲(chǔ)能

  2024年，央國(guó)企在儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局呈現(xiàn)出多元化和深層次的特點(diǎn)。多家大型央國(guó)企紛紛搶抓儲(chǔ)能市場(chǎng)快速發(fā)展的機(jī)遇，通過(guò)成立新公司、簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式，積極涉足儲(chǔ)能領(lǐng)域。這些央國(guó)企不僅具備雄厚的資金實(shí)力，更擁有先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)能力和豐富的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。

 五、單次大規(guī)模集采頻現(xiàn)，中標(biāo)難度加大

  從儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模來(lái)看，2024年大部分央企集采項(xiàng)目都在5GWh以內(nèi)，極少有超過(guò)10GWh的招標(biāo)項(xiàng)目出現(xiàn)。而近期發(fā)布的2025年度集采公告中，中國(guó)電建開(kāi)啟16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)大規(guī)模集采，中核集團(tuán)、中廣核單次采購(gòu)規(guī)模分別達(dá)到12GWh、10.5GWh，中國(guó)能建單次集采規(guī)模也達(dá)到6GWh。由此看來(lái)，未來(lái)單次5GWh及以上規(guī)模的集采項(xiàng)目或?qū)⒊蔀槌B(tài)。

  同時(shí)，從開(kāi)標(biāo)情況看，一個(gè)項(xiàng)目動(dòng)輒幾十家企業(yè)“同臺(tái)競(jìng)技”，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。以日前開(kāi)標(biāo)的中國(guó)電建16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采為例，共有70余家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)，報(bào)價(jià)區(qū)間為0.442元-0.598元/Wh

  六、國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)加速出海

  2024年，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，加速開(kāi)拓海外市場(chǎng)成為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)求生存、求發(fā)展的必然選擇。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)的歷史邏輯也需要中國(guó)企業(yè)在全球價(jià)值鏈中積累資本、加強(qiáng)創(chuàng)新，向價(jià)值鏈中高附加值環(huán)節(jié)上升，進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)企業(yè)積極進(jìn)軍海外市場(chǎng)，產(chǎn)品從前期的電池等零部件為主，到現(xiàn)在全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品陸續(xù)入場(chǎng)，目的地也從歐美輻射向中東、澳洲、東南亞、北非等市場(chǎng)。

 七、超500Ah大電芯頻頻登場(chǎng)

  今年4月，寧德時(shí)代發(fā)布了6.25MWh天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)，將搭載專用長(zhǎng)壽命電芯L系列產(chǎn)品，據(jù)知情人士透露，實(shí)際上寧德時(shí)代推出了容量都在500Ah以上的“一款三用”電池，即同一尺寸規(guī)格下“530Ah、565Ah、587Ah”三款電芯，分別主打海外市場(chǎng)、長(zhǎng)壽命和高密度場(chǎng)景。

八、4h及以上長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)需求增加

  伴隨可再生能源占比提升，電網(wǎng)調(diào)節(jié)壓力不斷增大，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能和構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能由于對(duì)電網(wǎng)具有更強(qiáng)的支撐能力，成為2024年以來(lái)行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)。例如，中核集團(tuán)12GWh集采項(xiàng)目中，包含2h(0.5C倍率)及4h(0.25C倍率)方案;中國(guó)能建旗下中儲(chǔ)科技6GWh電芯框采中，包含5GWh的2h及4h方形鋁殼磷酸鐵鋰電池;大唐集團(tuán)、中國(guó)華能等儲(chǔ)能系統(tǒng)集采項(xiàng)目中，均包含有2h及4h系統(tǒng)。而在中國(guó)華能4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中，包含有1GWh組串式系統(tǒng)，中廣核10.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采項(xiàng)目中，標(biāo)包一規(guī)模為4.5GWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能需求。

  從相應(yīng)的儲(chǔ)能產(chǎn)品看，一方面，儲(chǔ)能廠商競(jìng)相布局500Ah+大容量?jī)?chǔ)能電芯及與之對(duì)應(yīng)的5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，以應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求;另一方面，多家廠商推出構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能新品，技術(shù)加速落地。華為數(shù)字能源發(fā)布全球首款從芯到網(wǎng)的智能組串式構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能平臺(tái);科華數(shù)能發(fā)布了具備全域構(gòu)網(wǎng)能力的S³-EStation智慧液冷儲(chǔ)能系統(tǒng);智光電氣發(fā)布單機(jī)百兆瓦級(jí)構(gòu)網(wǎng)型高壓級(jí)聯(lián)儲(chǔ)能系統(tǒng);易事特儲(chǔ)能科技推出新一代基于核心先進(jìn)構(gòu)網(wǎng)算法的構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能解決方案。

九、工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展提速、競(jìng)爭(zhēng)加劇

  2024年，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展速度明顯比去年加快，但競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)一步加劇，呈現(xiàn)出更加激烈的態(tài)勢(shì)和更大的不確定性。

  在市場(chǎng)需求方面，工商業(yè)儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展。從最初的光儲(chǔ)充一體化、微電網(wǎng)模式，到如今的大工業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等大規(guī)模應(yīng)用，工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-10月，單獨(dú)配置的工商業(yè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目新增裝機(jī)448個(gè)，規(guī)模達(dá)1.32GW/3.25GWh，容量占比5.59%，總投資超12億元。

 十、交流側(cè)并網(wǎng)能力、本地化解決方案、技術(shù)升級(jí)能力成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

  短期來(lái)看，儲(chǔ)能系統(tǒng)依然面臨一定的價(jià)格壓力。在這種情況下，交流側(cè)的并網(wǎng)能力、本地化的解決方案能力和技術(shù)升級(jí)能力成為儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商塑造核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

  交流側(cè)的并網(wǎng)能力是儲(chǔ)能系統(tǒng)接入電網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。具備強(qiáng)大并網(wǎng)能力的儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠更好地適應(yīng)電網(wǎng)的運(yùn)行需求，提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和靈活性。與此同時(shí)，不同地區(qū)的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和電力市場(chǎng)需求存在差異，因此需要具備本地化的解決方案能力。具備本地化解決方案能力的儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商能夠更好地滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，能夠緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，不斷推出具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力新產(chǎn)品的的儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商將會(huì)持續(xù)保持領(lǐng)先地位。