需求持續(xù)低迷

受巴西嚴(yán)重干旱和阿根廷需求強(qiáng)勁影響，2014年1至5月南美LNG進(jìn)口量達(dá)到峰值550萬(wàn)噸。但隨后幾年進(jìn)口量持續(xù)減少，今年前5個(gè)月，南美LNG進(jìn)口量已下降至230萬(wàn)噸，同比下降17%。

巴西鹽下層天然氣儲(chǔ)量豐富，增產(chǎn)潛力巨大，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量逐年增加。據(jù)IHSMarkit統(tǒng)計(jì)，今年一季度，巴西天然氣產(chǎn)量較上年同期增長(zhǎng)3.5%。今年1至5月，巴西僅進(jìn)口3船LNG，較2017年同期減少3船。

而截至2017年底，阿根廷天然氣產(chǎn)量為371億立方米，同比持平。雖然如此，阿根廷能源礦業(yè)部對(duì)未來(lái)阿根廷天然氣生產(chǎn)仍持樂(lè)觀態(tài)度。據(jù)IHSMarkit分析，阿根廷巴卡穆埃爾塔地區(qū)非常規(guī)天然氣資源最為豐富，若巴卡穆埃爾塔油氣田順利投產(chǎn)，將有望使天然氣產(chǎn)量持續(xù)增加，并在2040年向市場(chǎng)提供1.7億立方米的頁(yè)巖氣。產(chǎn)能提升使LNG進(jìn)口量減少，自2014年1至5月LNG進(jìn)口量達(dá)到峰值后，阿根廷進(jìn)口量每年減少30萬(wàn)噸，今年前5個(gè)月LNG進(jìn)口量?jī)H60萬(wàn)噸。

由于政府力推發(fā)展可再生能源，智利LNG需求也不斷降低。自從鄰國(guó)阿根廷在2009年削減天然氣出口量以來(lái)，智利國(guó)內(nèi)的天然氣供應(yīng)幾乎完全依賴(lài)LNG進(jìn)口。短期內(nèi)，智利和阿根廷簽署了天然氣合作協(xié)議。阿根廷夏季自身需求降低，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩，因此在此時(shí)增加對(duì)智利出口富余的天然氣資源。到了冬季，阿根廷則再?gòu)闹抢M(jìn)口LNG，從而幫助阿根廷減少用作發(fā)電廠燃料的柴油進(jìn)口量。然而，由于智利政府積極推動(dòng)可再生能源發(fā)展，計(jì)劃2030年實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電量占比達(dá)75%，因此近年來(lái)對(duì)LNG的需求逐漸減少。

哥倫比亞天然氣本可以自給自足，但自2013年底以來(lái)，受貨幣嚴(yán)重走弱以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)停滯影響，該國(guó)天然氣產(chǎn)量逐年遞減，只能從國(guó)外進(jìn)口LNG。然而，由于新建LNG工廠將進(jìn)一步增加碳排放，哥倫比亞無(wú)法完成減排目標(biāo)，而且政府并未對(duì)進(jìn)口LNG表明態(tài)度，截止目前僅進(jìn)口兩船LNG，共計(jì)9.1萬(wàn)噸。

兩大公司主導(dǎo)市場(chǎng)

殼牌于2016年2月完成對(duì)BG并購(gòu)后，LNG生產(chǎn)實(shí)力顯著加強(qiáng)，在南美LNG市場(chǎng)繼續(xù)占居主導(dǎo)地位。

殼牌成功收購(gòu)BG后承包了秘魯LNG工廠的全部業(yè)務(wù)，并已成為全球最大的LNG公司，業(yè)務(wù)遍布全球。今年1至5月，殼牌船貨交付量占總交付總量的58%，高于2017年的45%。殼牌供貨以長(zhǎng)期合約為主，是智利的主要LNG供應(yīng)商。殼牌依賴(lài)于澳大利亞太平洋LNG項(xiàng)目(APLNG)的供應(yīng)。今年1至5月，殼牌船舶從APLNG項(xiàng)目的裝載量同比增加18%，向智利交付來(lái)自APLNG項(xiàng)目的LNG達(dá)84萬(wàn)噸。

除殼牌之外，西班牙天然氣公司和美國(guó)切尼爾(Cheniere)能源公司今年也向智利供應(yīng)了LNG貨物。

西班牙天然氣公司是南美LNG市場(chǎng)的第二大供應(yīng)商。今年1至5月，西班牙天然氣公司船貨交付量占總交付量的比例為12%。APLNG項(xiàng)目是南美LNG市場(chǎng)重要的供應(yīng)來(lái)源，1-5月南美洲43%的供應(yīng)量來(lái)自該項(xiàng)目。西班牙天然氣公司向阿根廷和巴西分別交付了一船來(lái)自APLNG項(xiàng)目的LNG。

其他公司的市場(chǎng)占有率實(shí)際上取決于阿根廷能源公司(Enarsa)的采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃。除殼牌和巴西石油公司以外，今年1至5月，Enarsa公司已從其他公司采購(gòu)了57%的LNG，其中包括從瑞士大宗商品貿(mào)易公司托克(Trafigura)購(gòu)買(mǎi)的4船LNG。Trafigura公司所有的LNG資源來(lái)自于卡塔爾，該公司是Enarsa公司的第二大LNG供應(yīng)商，2017年共向Enarsa公司交付81萬(wàn)噸LNG。

未來(lái)或?qū)⒒謴?fù)進(jìn)口

今年1至5月，南美LNG進(jìn)口量為230萬(wàn)噸，而同期韓國(guó)和中國(guó)LNG市場(chǎng)需求增量分別為240萬(wàn)噸和540萬(wàn)噸。對(duì)于整個(gè)LNG市場(chǎng)而言，南美LNG需求變化主要取決于國(guó)際石油公司LNG工廠的銷(xiāo)售量以及采購(gòu)商愿意從這些工廠采購(gòu)的貨物量。未來(lái)幾年，大部分有效需求主要來(lái)自短期LNG合同，貿(mào)易商發(fā)揮的作用越來(lái)越大,比如Trafigura公司。

IHSMarkit預(yù)計(jì)，2018年南美洲LNG凈進(jìn)口總量將同比減少25%，2019年LNG進(jìn)口走勢(shì)將相對(duì)平緩。2020年左右，巴西將重啟LNG發(fā)電項(xiàng)目，南美洲天然氣進(jìn)口量或?qū)⒅匦禄謴?fù)增長(zhǎng)。