“收購這些高質(zhì)量的合同可再生能源資產(chǎn)表明我們繼續(xù)執(zhí)行擴大NextEra Energy Partners投資組合的計劃，為單位持有人帶來利益，”董事長兼首席執(zhí)行官Jim Robo表示。“這項交易取代了我們今年早些時候剝離的加拿大投資組合，其中美國收益率較高的資產(chǎn)受益于較低的有效企業(yè)稅率和較長的稅收抵免。此外，該交易支持增加有限合伙人單位分配，其方式符合我們之前所述的至少2023年每年12%至15%的預期。投資組合融資預計將是一個非常有吸引力的低成本股權(quán)產(chǎn)品對于NextEra Energy Partners。由于有權(quán)將至少70%的投資組合融資轉(zhuǎn)換為NextEra Energy Partners的共同單位，融資為我們的增長前景提供額外的第三方確認，并以強大的交易對手信貸為后盾，提供高質(zhì)量的長期合約投資組合。除了適度的市場發(fā)行外，無需在2020年之前出售普通股，今天的交易進一步增強了我們的融資靈活性。我們?nèi)匀幌嘈臢extEra Energy Partners的定位與以往一樣有利，提供一流的投資者價值主張，其增長前景依然強勁。“ 強有力的交易對手信貸支持的長期合約投資組合。除了適度的市場發(fā)行外，無需在2020年之前出售普通股，今天的交易進一步增強了我們的融資靈活性。我們?nèi)匀幌嘈臢extEra Energy Partners的定位與以往一樣有利，提供一流的投資者價值主張，其增長前景依然強勁。“ 強有力的交易對手信貸支持的長期合約投資組合。除了適度的市場發(fā)行外，無需在2020年之前出售普通股，今天的交易進一步增強了我們的融資靈活性。我們?nèi)匀幌嘈臢extEra Energy Partners的定位與以往一樣有利，提供一流的投資者價值主張，其增長前景依然強勁。“
收購詳情約1,388兆瓦的風能和太陽能資產(chǎn)組合現(xiàn)有可用于分配的現(xiàn)金加權(quán)剩余合約期約為18年。包括的資產(chǎn)是：
Bluff Point風能中心，位于印第安納州Jay和Randolph縣的120兆瓦風力發(fā)電廠;
布雷肯里奇風能中心，俄克拉荷馬州加菲爾德縣一座98兆瓦的風力發(fā)電廠;
Carousel風能中心，位于科羅拉多州Kit Carson縣的150兆瓦風力發(fā)電廠;
Cottonwood風能中心，位于內(nèi)布拉斯加州韋伯斯特縣的一座90兆瓦的風力發(fā)電廠;
金山北風能源中心，加利福尼亞州阿拉米達縣一座46兆瓦的風力發(fā)電廠;
Javelina II風能中心，位于德克薩斯州韋伯縣的200兆瓦風力發(fā)電廠;
金曼一號和二號風能中心，兩座風力發(fā)電廠，總發(fā)電量為206兆瓦，位于堪薩斯州金曼縣;
Ninnescah風能中心，一個208兆瓦的風力發(fā)電廠，位于堪薩斯州金曼和塞奇威克縣的普拉特;
拉什斯普林斯風能中心，一個250兆瓦的風力發(fā)電廠，位于俄克拉荷馬州的格雷迪和斯蒂芬斯縣; 和
山景太陽能中心，一個20兆瓦的光伏太陽能發(fā)電設(shè)施，位于內(nèi)華達州克拉克縣。
NextEra Energy Partners預計將獲得總投資額約為12.75億美元的投資組合，受營運資金和其他調(diào)整的影響，加上截至2018年底的約9.3億美元的稅收股權(quán)融資和3800萬美元的無追索權(quán)項目債務此次收購預計將從2018年12月31日開始，按照五年平均年度運營基準，提供約290美元至3.1億美元的調(diào)整后EBITDA和可供分配的現(xiàn)金(CAFD)約1.22億美元至1.32億美元。
NextEra Energy Partners預計將在2018年第四季度完成收購，具體取決于慣例成交條件并獲得某些監(jiān)管部門的批準。
融資細節(jié)NextEra Energy Partners計劃通過結(jié)合今年早些時候出售其加拿大資產(chǎn)和現(xiàn)有信貸額度下的產(chǎn)能的5.73億美元收益，為此次收購提供資金。預計將通過信貸工具提取的資金立即償還新的7.5億美元可轉(zhuǎn)換股票投資組合融資，其基金由貝萊德全球能源和電力基礎(chǔ)設(shè)施管理。
根據(jù)融資條款，基金將支付7.5億美元，以換取擁有NextEra Energy Partners收購的約1,388兆瓦投資組合的實體的股權(quán)。預計基金在最初的三年期間將獲得約2.5%的有效息票，這代表基金最初15%的可分配現(xiàn)金流量來自投資組合。在協(xié)議的第四年，NextEra Energy Partners期望行使其購買基金股權(quán)的權(quán)利，支付相當于7.5億美元的固定金額，加上7.75%的固定稅前回報(包括所有之前的分配)。NextEra Energy Partners有權(quán)在NextEra Energy Partners常見單位中支付至少70%的買斷金額，以當時市場價格折扣發(fā)行，余額以現(xiàn)金支付。在最初的三年期后，如果NextEra Energy Partners尚未行使其收購權(quán)，則基金從投資組合中分配的可分配現(xiàn)金流將增加至80%。
NextEra Energy Partners，LP NextEra Energy Partners，LP NEP，+ 0.76%是由NextEra Energy，Inc。組建的增長型有限合伙企業(yè).NEE，+ 0.94%NextEra Energy Partners收購，管理和擁有穩(wěn)定，長期的合同清潔能源項目現(xiàn)金流量。NextEra Energy Partners總部位于佛羅里達州朱諾海灘，擁有對美國風能和太陽能項目的興趣，以及德克薩斯州的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。可再生能源項目簽訂合同，采用行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)，位于有利于風能和太陽能發(fā)電的地區(qū)。該投資組合中的七條天然氣管道均位于戰(zhàn)略位置，為德克薩斯州南部的電力生產(chǎn)商和市政當局，Eagle Ford頁巖的加工廠和生產(chǎn)商提供服務，
