從2015年風電完成電源投資1200億元的歷史紀錄，到2017年這一數(shù)字已經(jīng)下滑至643億元，接近腰斬。應(yīng)該看到，前幾年風電投資的高速增長是在政策激勵和行業(yè)集中上馬的刺激下出現(xiàn)了些過熱跡象，因此近兩三年的投資回落實際上是一個理性行為，但它依然讓前幾年訂單滿滿的設(shè)備制造商感受到了寒冬。
近日，有參加2018北京國際風能大會的設(shè)備制造商告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，目前3MW風機招標價格報價3723元左右，比去年低了約1000元，下降了超過20%。
當前的風電行業(yè)到底經(jīng)歷了怎樣的變革?為何中游企業(yè)肩負著不可承受之重?行業(yè)未來又會否面臨轉(zhuǎn)機?
燃眉之急：補貼退坡之下企業(yè)競相壓價搶單
風電行業(yè)要“斷奶”已是業(yè)內(nèi)共識，且目前行業(yè)上下正在為最終實現(xiàn)平價上網(wǎng)而努力，但如今補貼退坡、競價上網(wǎng)的過程仍然令許多企業(yè)感到“陣痛”。
近日，多位接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪的風電行業(yè)人士表示，風電上網(wǎng)電價的下降，以及下游開發(fā)商對于成本控制的要求提高，倒逼整個產(chǎn)業(yè)鏈的壓力向中上游傳導。
身處產(chǎn)業(yè)鏈中游的整機企業(yè)對此感觸最深。“過去這一年來，整機企業(yè)為了生存，大家都在瘋狂地降價。”在近日舉辦的北京國際風能大會暨展覽會上，有整機制造企業(yè)高管在接受記者采訪時表示。
中國銀行證券研報顯示，2018年一季度2.0MW風機招標價已降至3500元/千瓦以下，兩年內(nèi)降幅達18.7%。而整機設(shè)備制造商(以下簡稱整機商)在2018北京國際風能大會暨展覽會上透露，目前3MW風機招標價格報價3723元左右，比去年低了1000元，降幅超過20%。
對于這種競相降價行為，上述整機企業(yè)高管對記者形容為：“就像是喝著‘毒酒’度日。”
若降價全因技術(shù)提升成本降低所致，整機商或許不會像現(xiàn)在這樣擔憂。有整機企業(yè)對記者坦言，仍有下游開發(fā)商看重的是機組價格這一指標。從質(zhì)量來看，有的機組發(fā)電量更高，實際上能夠節(jié)約投資成本，但因為價格上相比不具有優(yōu)勢，導致最終不會被選用。
這也使得行業(yè)擔心發(fā)生“劣幣驅(qū)逐良幣”的情況。“如果說單純還是比價格的話，劣幣驅(qū)逐良幣，誰也不會再致力于去大量投入做研發(fā)了，因為投入就意味著成本。簡單把風機拼湊出來，成本肯定是最低的，這樣反而有機會在市場上獲取更多的訂單。”遠景能源副總裁兼營銷體系負責人田慶軍接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示。
政策溯因：競價上網(wǎng)加速平價時代到來
最近這波風電整機降價潮，其實在2017年初已現(xiàn)端倪，到當年下半年更有愈演愈烈之勢。招商證券研報數(shù)據(jù)顯示，金風科技2MW機型2017Q1投標均價為3944元，2017年末同機型產(chǎn)品已經(jīng)降至3562元，降幅約10%。
一位風電開發(fā)商人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，盡管是2018年才開始執(zhí)行新的調(diào)低后的標桿上網(wǎng)電價，但很多整機商為能夠在平價上網(wǎng)競爭中搶得先機，已經(jīng)提前開始主動降價，特別是2017年下半年降價的情況非常明顯。“企業(yè)對市場的變化是格外敏感的。”
有整機商也坦言，本輪價格下降是因為存在著為平價上網(wǎng)預(yù)熱的因素。不過，上述風電開發(fā)商人士稱，去年降價更多的都是整機商比較成熟的機型，經(jīng)濟性也更高。一些整機商也在加快技術(shù)創(chuàng)新，推出3MW等更新的機型，希望對沖降價風險。
早在2016年年底，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風電標桿上網(wǎng)電價的通知》，明確2018年1月1日之后，一類至四類資源區(qū)新核準建設(shè)陸上風電標桿上網(wǎng)電價分別調(diào)整為每千瓦時0.40元、0.45元、0.49元和0.57元，比2016~2017年電價每千瓦時分別降低7分、5分、5分和3分。
進入2018年，正式執(zhí)行調(diào)低后的標桿電價同時，“競價上網(wǎng)”政策也比業(yè)內(nèi)預(yù)想的還要更快一些。
今年5月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于2018年度風電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，提出從5月18日起，尚未配置到項目的年度新增集中式陸上風電和未確定投資主體的海上風電項目全部通過競爭方式配置并確定上網(wǎng)電價，各項目申報的上網(wǎng)電價不得高于國家規(guī)定的同類資源區(qū)標桿上網(wǎng)電價。
業(yè)內(nèi)人士認為，在競價上網(wǎng)所帶來的激烈競爭之下，最終價格可能會比標桿上網(wǎng)電價還要低，這也將加速風電平價上網(wǎng)時代的到來。
中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖在2018北京國際風能大會暨展覽會上表示，今年風電招標單價有的低至0.2元~0.3元/千瓦時，較之多年前0.8元/千瓦時的水平降了一半還多。如果在去除不合理的非技術(shù)性成本情況下，風電現(xiàn)在已經(jīng)具備與火電等傳統(tǒng)能源競爭的能力。
秦海巖還表示，風電行業(yè)的平價去補貼是未來一段時間內(nèi)可以實現(xiàn)的目標。“一個行業(yè)不可能永遠靠補貼生存，一直靠補貼的行業(yè)永遠做不大，也走不遠。”他說。
行業(yè)沖擊：上下游夾擊整機制造商
競價上網(wǎng)政策的發(fā)布，首先會施壓下游開發(fā)商。對開發(fā)企業(yè)而言，更低的電價意味著利潤的減少，進而壓力會隨之傳遞給產(chǎn)業(yè)鏈上中游企業(yè)。
但記者在采訪中獲悉，在當前的產(chǎn)業(yè)鏈中，中游整機商承擔了更多的壓力。上述風電整機商高管對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，對于電價下調(diào)壓力，有些開發(fā)商不僅沒有降低收益率，反而提高了。
“有的開發(fā)商原來8%的IRR(內(nèi)部收益率)就可以開發(fā)，現(xiàn)在不僅沒有下降，有的已經(jīng)提高到10%甚至更高。”上述風電整機商高管表示，開發(fā)商是出于管控未來風險的考慮，但是這對整機商則是“災(zāi)難性”的打擊，因為下游提高收益率，就意味著降成本壓力都傳遞到中游的整機商身上了。
東方電氣風電有限公司董事長金孝龍在2018北京國際風能大會暨展覽會上直言，在整機商原本不得不降價的同時，開發(fā)商項目又提高了自身投資收益，這就迫使相對弱勢的整機商很難向下游開發(fā)商傳導成本壓力。但從實際情況來看，整機商需要更多的支持。“我們要面對的平價時代(應(yīng)當)是共同的應(yīng)對，但現(xiàn)在我們整機廠沖在前面。”他說。
值得注意的是，一些新機型也在降價。國電聯(lián)合動力技術(shù)有限公司董事長、總經(jīng)理褚景春表示，目前最新的3MW，包含最新的120米、140米的超高塔，報價3723元左右，比去年降低大約1000元，降幅超過20%，這個價格已經(jīng)很低了。
由于原材料價格及人工成本持續(xù)上漲，來自上游的供應(yīng)壓力已經(jīng)讓整機商“自顧不暇”，但整機商又因為自身的弱勢地位很難再將壓力往下游傳遞，這就致使他們遭遇了上下游的兩頭擠壓。
“有齒輪商和我們說，鋼錠已經(jīng)從原來的每噸6000多元，漲到了7400元/噸，近期還有報價7600元/噸的，漲幅快到30%了。”田慶軍表示，其實上游供應(yīng)商日子也很難過，對于上下游的雙重壓力，整機商只能自行消化。
從今年上半年風電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游上市公司表現(xiàn)也可看出，盈利能力分化明顯。
外圍環(huán)境：風電電源完成投資連續(xù)三年放緩
另一方面，整機商希望新增裝機放量從而部分對沖招標價格下降的不利影響，但近年來風電開發(fā)的腳步卻持續(xù)放緩。2016、2017年風電新增裝機已連續(xù)兩年下滑。數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國新增并網(wǎng)風電裝機15.03GW，較2016年減少22.1%，較2015年減少54.41%。盡管2018年前三季度新增并網(wǎng)風電裝機量有所恢復，但是新項目投資仍然處于下降態(tài)勢中。
此前，在2015年我國風電完成電源投資1200億元并創(chuàng)下歷史紀錄之后，2016年只有927億元，同比下降22.79%;2017進一步降至643億元，同比再降30.6%，與2015年相比更是接近腰斬。而國家能源局近日發(fā)布2018年1~9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，風電電源工程投資346億元，同比下降12.9%。
田慶軍表示，開發(fā)商兩年不建風電場，對于他們來說問題也不會太大，因為他們手里都握著百萬甚至上千萬千瓦的風電資產(chǎn)，這些風電機組只要能持續(xù)運轉(zhuǎn)發(fā)電，開發(fā)商每年的收入和投資收益是有保障的，而且開發(fā)商對風電收益不看好的話，還能選擇其他非風電項目投資。
但是如果整個行業(yè)不建新的風電項目，那么所有的整機廠家就將面臨生存壓力。如果一兩年沒有新訂單，多數(shù)整機廠商就很難活得下來。
不過，開發(fā)商也有自己的苦衷。華能新能源股份有限公司副總經(jīng)理何驥坦言，其實并不是開發(fā)商不愿意開發(fā)，而是現(xiàn)在國內(nèi)經(jīng)濟形勢等軟硬環(huán)境都在發(fā)生著變化。首先環(huán)評、水保、土地、林地等各方面的要求都在不斷提高，一些非技術(shù)的成本也在不斷增加。在這種情況下，會促使開發(fā)商對一個項目資源以及建設(shè)成以后的經(jīng)濟性重新進行分析。
值得注意的是，地方政策的變動，也讓開發(fā)商有些無奈。何驥稱，原來同意核準開發(fā)商建設(shè)風電項目的地方，可能過幾年后就不再允許了，這種情況也是經(jīng)常出現(xiàn)，甚至有一些已經(jīng)運行了10年的風機，都要被拆掉。所以面對這種新的不確定因素，給開發(fā)商的投資建設(shè)帶來了一定的難度。
有開發(fā)商對記者表示，長江以南，特別是像江西、云南、貴州、湖南等地風電建設(shè)目前都處于縮減中。
記者注意到，根據(jù)《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出的目標，到2020年底，風電累計并網(wǎng)裝機容量確保達到2.1億千瓦以上。而目前的情況是，截至今年6月底，全國累計風電并網(wǎng)容量已達到1.716億千瓦。
渤海證券有研報預(yù)計，從2018年下半年到2020年底合計兩年半的時間，風電新增裝機空間不足40GW。此外，在補貼方面，截至2017年底，累計可再生能源發(fā)電補貼缺口總計達1127億元，且呈逐年擴大趨勢，至2018年9月已超1200億元。未來3年風電新增裝機出現(xiàn)爆發(fā)式增長的概率較小。
專家把脈：市場化競爭不應(yīng)只關(guān)注設(shè)備價格
降價壓力以及風電投資放緩對整機企業(yè)造成雙重打擊。秦海巖表示，整機制造企業(yè)是風電行業(yè)的脊梁，制造企業(yè)如果垮了、不行了，開發(fā)商也將無法在風電行業(yè)取得長足發(fā)展。
田慶軍認為，行業(yè)想要健康發(fā)展，整個產(chǎn)業(yè)鏈都要為平價上網(wǎng)承擔責任，而非都往下游簡單傳遞，行業(yè)的發(fā)展不是靠中間某個環(huán)節(jié)減少利潤就能做到的。平價必須是產(chǎn)業(yè)上中下游一起，能夠責任共擔，最終實現(xiàn)良性發(fā)展。
金風科技董事長武鋼表示，風電發(fā)展到一定階段，補貼逐步退出，一定程度上促使企業(yè)不斷加快技術(shù)與管理進步，降低發(fā)電成本，參與市場競爭。從長遠看，這是好的驅(qū)動。但市場化競爭不應(yīng)只關(guān)注設(shè)備價格，而應(yīng)該考慮全生命周期的綜合成本，避免行業(yè)的惡性競爭。
中國可再生能源學會原理事長石定寰表示，在實現(xiàn)風電平價上網(wǎng)的過程中，要把高質(zhì)量和平價結(jié)合起來，不能為了平價，犧牲質(zhì)量。
田慶軍建議，開發(fā)商在選擇機組時，在關(guān)注價格的同時，關(guān)鍵指標要變成質(zhì)量、安全和電量。
中車株洲電力機車研究所有限公司風電事業(yè)部副總經(jīng)理劉崇波也表示，風電機組20年的生命周期內(nèi)，保證其青年、壯年、老年全周期安全是極其重要的事情。如果只是整機商冒著風險一味壓低價格從而實現(xiàn)平價，那么可能會對未來風電的發(fā)展造成不可估量的損失。
有開發(fā)商目前也正尋求建立對風機的評價體系。何驥表示，希望能有十分誠信、公正的第三方評價機構(gòu)，能夠?qū)Ω鱾€品牌的風機有哪些優(yōu)缺點、哪些區(qū)域適應(yīng)它、哪些區(qū)域不適應(yīng)它提出評估意見，作為開發(fā)商招標的技術(shù)參考。
據(jù)秦海巖透露，目前行業(yè)協(xié)會也正在和相關(guān)企業(yè)合作，幫助其招標過程中對機組的功率、曲線等等質(zhì)量方面進行綜合評估。
