JRC預(yù)計(jì)全球電動(dòng)汽車(chē)的保有量將從2017年的320萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2030年的1.3億輛。報(bào)告顯示，2017年全球鈷礦產(chǎn)量為16萬(wàn)噸，需求量為10.4萬(wàn)噸，還算“家有余糧”，但是未來(lái)10多年內(nèi)全球鈷需求量將飆升，到2030年需求缺口或?qū)⒊^(guò)6.4萬(wàn)噸，那時(shí)可就“揭不開(kāi)鍋了”。
高鈷價(jià)讓電池企業(yè)“不堪重負(fù)”
而在前不久，世界第一大鈷礦供應(yīng)商嘉能可宣布暫停鈷出口，原因是在其所生產(chǎn)的氫氧化鈷中檢測(cè)到鈾含量超標(biāo)，預(yù)計(jì)此次暫停將從2018年第四季度持續(xù)到2019年前兩個(gè)季度，嘉能可在剛果的子公司Katanga的鈷銷(xiāo)售和產(chǎn)出將推遲到2019年下半年。
據(jù)悉，嘉能可作為全球未來(lái)幾年鈷資源最大的供給增量來(lái)源，2018-2020年生產(chǎn)計(jì)劃分別為1.1萬(wàn)噸、3.4萬(wàn)噸和3.2萬(wàn)噸，此次暫停銷(xiāo)售預(yù)計(jì)將至少減少1萬(wàn)噸鈷供應(yīng)，受此影響全球鈷價(jià)有望再次上漲。
據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，目前全球鈷礦主要由嘉能可、洛陽(yáng)鉬業(yè)、歐亞資源、謝里特礦業(yè)、諾里爾斯克鎳業(yè)等巨頭控制的大型礦山供應(yīng)。而在這些巨頭中，嘉能可和洛陽(yáng)鉬業(yè)穩(wěn)居鈷礦供應(yīng)前兩名，2017年的供應(yīng)量分別占全球供應(yīng)量的23%和14%。
由于資源過(guò)于集中，所以全球的鈷供應(yīng)鏈異常脆弱。目前全球有超過(guò)一半的鈷(12.6萬(wàn)噸)都在剛果民主共和國(guó)生產(chǎn)。而我國(guó)鈷資源匱乏，卻是全球第一大鈷需求國(guó)，2017年我國(guó)鈷需求約占全球總需求的45%。懸殊的供需缺口使我國(guó)90%以上的鈷依賴進(jìn)口，其中84%進(jìn)口自剛果民主共和國(guó)。
電池中國(guó)網(wǎng)了解到，在2015至2018年間，鈷的價(jià)格上漲了兩倍，最高時(shí)價(jià)格達(dá)到了8萬(wàn)美元/噸。價(jià)格上漲影響了電池生產(chǎn)，動(dòng)力電池成本占整車(chē)成本的30%-60%;而目前的三元電池多以NCM 523為主，電池中正極材料所使用的鈷占比重量超20%，成本超10%，這讓電池企業(yè)“不堪重負(fù)”。
高鎳NCM 811/NCA“難解近渴”
為解決潛在的鈷短缺問(wèn)題，全球范圍內(nèi)的許多電池廠商都在探索研發(fā)低鈷電池和無(wú)鈷替代品電池。通過(guò)提升鎳的比重，提升電池能量密度，同時(shí)降低鈷的使用，在成本方面抵御三元材料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力。但是高鎳材料由于技術(shù)門(mén)檻高，生產(chǎn)難度大，對(duì)企業(yè)的科研能力和研發(fā)投入都提出了更高要求，所以這條路走起來(lái)也并不容易。
在全球范圍內(nèi)，目前在高鎳NCM 811/NCA電池領(lǐng)域商業(yè)化做得最好的是松下，其應(yīng)用在特斯拉Model 3上的21700圓柱型電池，通過(guò)改良高鎳正極材料和硅碳負(fù)極材料的應(yīng)用，電池能量密度實(shí)現(xiàn)20%的提升，鈷的用量大大降低。松下方面表示，“鈷在三元電池中的比例已經(jīng)降到3%，現(xiàn)在我們的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)無(wú)鈷化，這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)在研發(fā)當(dāng)中。”
據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，除了技術(shù)比較成熟的松下外，韓國(guó)鋰電巨頭LG化學(xué)、SKI、三星SDI也都在積極備戰(zhàn)高鎳NCM811電池，但是目前進(jìn)展并不順利。
此前現(xiàn)代發(fā)布的 Kona EV 純電動(dòng)SUV，其電池曾計(jì)劃由LG化學(xué)提供，采用NCM 811電芯。SKI在2017年宣布，開(kāi)始量產(chǎn)NCM 811電池，用于能量?jī)?chǔ)存系統(tǒng)，并計(jì)劃在2018年第三季度提供用于電動(dòng)汽車(chē)的電池。但后來(lái)， LG化學(xué)和SKI 的NCM 811電池量產(chǎn)計(jì)劃都宣布推遲。而三星SDI主要的戰(zhàn)略合作車(chē)企是寶馬，根據(jù)寶馬的規(guī)劃，i3要在2018年才會(huì)使用NCM622，2022年才會(huì)用上NCM 811的產(chǎn)品。
“即便是制造工藝和質(zhì)量管控水平都很先進(jìn)的韓企，如三星SDI和LG化學(xué)均宣布推遲NCM 811電池的規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用，這側(cè)面說(shuō)明了該技術(shù)路線還不成熟。”某業(yè)內(nèi)人士表示。
而從國(guó)內(nèi)情況來(lái)看，目前包括比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、天勁股份、天津力神等均在高鎳NCM 811/NCA電池領(lǐng)域展開(kāi)了布局，但是量產(chǎn)規(guī)模也比較小。在市場(chǎng)應(yīng)用層面，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2018年NCM 811/NCA在動(dòng)力電池總量中占比只有約10%左右。
研發(fā)無(wú)鈷“疫苗”才是出路
從全球的整體進(jìn)展來(lái)看，高鎳NCM 811/NCA電池路線還有許多的技術(shù)瓶頸需要突破，目前市場(chǎng)份額低，短期內(nèi)對(duì)緩解“鈷供應(yīng)緊張癥”還起不到“藥到病除”的作用，遠(yuǎn)水不能解近渴。根據(jù)BNEF的說(shuō)法，到2030年，鈷含量低的高鎳電池將占到電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的57%。
除了在生產(chǎn)環(huán)節(jié)走低鈷路線，電池企業(yè)還可以從電池回收中得到大量的鈷資源。根據(jù)BNEF的報(bào)告，目前對(duì)鈷的回收率僅為25%-50%，還有非常大的挖掘潛力，如果將所有乘用車(chē)電池中的鈷進(jìn)行回收，那么到2030年預(yù)計(jì)每年通過(guò)回收獲得鈷的總量將達(dá)到10萬(wàn)噸，數(shù)量相當(dāng)可觀。
但有一個(gè)問(wèn)題是，隨著全球范圍內(nèi)燃油車(chē)禁售令的出臺(tái)，即便2030年高鎳NCM 811/NCA電池大規(guī)模普及，鈷資源回收率大幅提升，但是動(dòng)力電池的總需求量也將激增。
JRC預(yù)測(cè)2030年全球電動(dòng)汽車(chē)保有量的數(shù)據(jù)是1.3億輛，鈷需求缺口為6.4萬(wàn)噸。而據(jù)中銀證券預(yù)測(cè)，保守估計(jì)2030年全球動(dòng)力電池總需求量為828GWh-929GWh，鈷需求缺口將更大，“鈷供應(yīng)緊張癥”依然頑固，或許只有研發(fā)出無(wú)鈷的“疫苗”才行。
