作為傳統(tǒng)汽車整車制造和零部件制造中心之一，歐洲也是新能源汽車最具市場(chǎng)潛力的市場(chǎng)。有歐洲相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布數(shù)據(jù)稱，歐洲將是繼中國(guó)之后，全球第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng)。2018年歐洲電動(dòng)汽車銷量約為43萬輛，同比增長(zhǎng)41%;2017年的銷量為30.7萬輛，比2016年相比增長(zhǎng)39%。
不單如此，據(jù)歐洲電動(dòng)汽車銷量與份額圖顯示(下圖)，2010年是歐洲電動(dòng)汽車的導(dǎo)入期，從2010年至今，歐洲地區(qū)的電動(dòng)汽車銷量已經(jīng)連續(xù)九年都處于增長(zhǎng)狀態(tài)。
(歐洲電動(dòng)汽車銷量與份額)
數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，歐洲對(duì)電池動(dòng)力汽車的需求預(yù)計(jì)將達(dá)到60萬輛，到2022年將增加到近100萬輛。這種增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)對(duì)于在電動(dòng)車領(lǐng)域浮沉的車企，包括供應(yīng)鏈企業(yè)而言，似乎是一塊誘人的利潤(rùn)蛋糕。有人說，這里是電動(dòng)汽車的蛋糕。
然而，市場(chǎng)是理想的，也是骨感的。分析歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)背后的驅(qū)動(dòng)因素，高工電動(dòng)車發(fā)現(xiàn)這種結(jié)果的呈現(xiàn)從根本上還是由政策驅(qū)動(dòng)，而非市場(chǎng)驅(qū)動(dòng);另一方面，充電基礎(chǔ)設(shè)施仍是它在電氣化道路上的一大攔路虎;加上一波又一波高端歐洲電動(dòng)車的興起，有人覺著，對(duì)于新入局者而言，這里更像電動(dòng)汽車的泥潭，想從這里殺出一條路的風(fēng)險(xiǎn)無異于“火中取栗”。到底是市場(chǎng)的天堂，還是競(jìng)爭(zhēng)的泥潭?高工電動(dòng)車從市場(chǎng)動(dòng)向、品牌及產(chǎn)品格局、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)真相等多維度為讀者逐一呈現(xiàn)。
1.誰在驅(qū)動(dòng)電動(dòng)化?
在歐洲，挪威在所有國(guó)家的電動(dòng)市場(chǎng)中表現(xiàn)最為“搶眼”。最新公布的數(shù)據(jù)，2018年，挪威共售出147929輛乘用車，其中純電動(dòng)汽車占比31.2%，加上充電式混合動(dòng)力車輛，估計(jì)電動(dòng)汽車在整個(gè)汽車銷售市場(chǎng)所占份額超過49%。
挪威電動(dòng)汽車之所以在挪威取得“亮眼”成績(jī)，與挪威政府的大力扶持有很大關(guān)系。為了提高電動(dòng)汽車的銷售，挪威政府取消了高額的汽車進(jìn)口稅，購買電動(dòng)汽車的挪威消費(fèi)者不再需要繳納登記稅和銷售稅。同時(shí)，挪威的電動(dòng)汽車擁有者還不用支付過路費(fèi)，并能夠在市中心免費(fèi)使用輪渡或公交車道。
據(jù)了解，挪威的電動(dòng)汽車大多依賴進(jìn)口，免除了電動(dòng)汽車的進(jìn)口稅與后續(xù)稅費(fèi)，加上對(duì)汽油車變相加稅的一系列舉措，對(duì)挪威的消費(fèi)者來說，普通的汽油車價(jià)格和進(jìn)口電動(dòng)汽車已經(jīng)是同等的水平。以特斯拉為例，一輛特斯拉ModelX在挪威的售價(jià)約為10.6萬美元，而一輛沃爾沃燃油車在挪威的售價(jià)約為10.7萬美元。
其次值得一提的是德國(guó)。在汽車電動(dòng)化領(lǐng)域，德國(guó)起步較晚，但在2017年卻取得了一個(gè)長(zhǎng)足進(jìn)步。2017年這電動(dòng)汽車銷量與2016年相比增長(zhǎng)108%;德國(guó)的電動(dòng)汽車份額在2017年12月達(dá)到了2.3%，全年份額達(dá)到1.6%。到2018年，這種漲勢(shì)有所下降，但在上半年增長(zhǎng)率仍能達(dá)52%。
這種增速，意味德國(guó)電動(dòng)汽車的總銷量將有望超過挪威，或?qū)⒊蔀闅W洲最大的汽車市場(chǎng)。德國(guó)政府計(jì)劃到2022年實(shí)現(xiàn)100萬輛電動(dòng)汽車上路目標(biāo)。
為了刺激消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的需求，德國(guó)政府于2016年7月份推出了一項(xiàng)名為“環(huán)境津貼”的購買激勵(lì)措施，每輛電動(dòng)汽車能獲得2000歐元的納稅人補(bǔ)貼，同時(shí)每公里二氧化碳排放量不超過50克的混合動(dòng)力汽車也能獲得1500歐元的補(bǔ)貼。該項(xiàng)補(bǔ)貼政策將于今年六月底失效。
英國(guó)，根據(jù)英國(guó)新電動(dòng)汽車戰(zhàn)略“零排放之路”要求，到2030年，英國(guó)銷售的汽車中至少有50%的轎車和40%的貨車達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)(每公里二氧化碳排放量不超過50克)。英國(guó)政府還計(jì)劃到2040年禁止銷售傳統(tǒng)燃油版汽車。
為此，英國(guó)政府已經(jīng)建立了一個(gè)4.5億歐元的基金，以幫助擴(kuò)大電動(dòng)車充電網(wǎng)絡(luò)。
法國(guó)，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍已將發(fā)展電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施作為一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)要?jiǎng)?wù)，致力于到2020年將電動(dòng)車銷量提高5倍。與此同時(shí)，法國(guó)計(jì)劃在2030年前逐步淘汰燃油版汽車，以幫助減少空氣污染。
法國(guó)給予電動(dòng)汽車一系列激勵(lì)措施，且政府計(jì)劃使這些措施一直延續(xù)到2022年。電動(dòng)汽車以及每公里二氧化碳排放量少于20克的插電式混合動(dòng)力汽車可獲得6000歐元的補(bǔ)貼，而每公里二氧化碳排放量在21-60克之間的插混車可獲得1000歐元補(bǔ)貼。另一項(xiàng)柴油車報(bào)廢計(jì)劃還規(guī)定，擁有11年歷史的柴油車若想折價(jià)換一輛電動(dòng)汽車可獲得4000歐元補(bǔ)貼，而若換一輛插電式混合動(dòng)力汽車可獲得2500歐元補(bǔ)貼。
高工電動(dòng)車總結(jié)發(fā)現(xiàn)，歐洲地區(qū)的政策推動(dòng)方式，主要為三種，其一是購車補(bǔ)貼，如法國(guó)、德國(guó);其二是為電動(dòng)汽車放開特權(quán)，如挪威;其三是加大對(duì)充電樁的建設(shè)力度，如英國(guó)?？梢哉f，歐洲國(guó)家對(duì)于新能源汽車的現(xiàn)金補(bǔ)貼并不比國(guó)內(nèi)少，配套優(yōu)惠政策也非常多，最重要的就是很多政策很實(shí)用，比如，購買電動(dòng)汽車可以享受免費(fèi)充電等等，這些都是助力新能源車在歐洲受歡迎的核心要素。
為了方便了解歐洲部分國(guó)家的新能源汽車補(bǔ)貼政策，高工電動(dòng)車整理了一個(gè)表格。
2.誰在搶灘歐洲電動(dòng)化
隨著歐洲市場(chǎng)的電氣化漸成趨勢(shì)，車企搶灘這片疆域的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)展開。尤其是歐洲本土汽車，在嚴(yán)格的排放目標(biāo)壓力下，大眾、寶馬、奔馳已陸續(xù)向電動(dòng)化切換賽道。
在去年的法蘭克福車展前夕，大眾汽車集團(tuán)發(fā)布了全面電動(dòng)化戰(zhàn)略，正式啟動(dòng)“RoadmapE”。大眾汽車集團(tuán)表示，最晚到2030年，集團(tuán)內(nèi)全部車型陣容將實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。屆時(shí)，大眾集團(tuán)旗下各品牌、覆蓋各市場(chǎng)的300余款車型都將推出至少一款電動(dòng)版車型。大眾汽車集團(tuán)預(yù)計(jì)到2025年，集團(tuán)銷售新車中約有四分之一為純電動(dòng)汽車，包括50款純電動(dòng)車型及30款插電式混合動(dòng)力車型。
其他歐洲汽車制造商也對(duì)未來電動(dòng)汽車的車型陣容充滿了樂觀態(tài)度。寶馬到2025年將推出25款電動(dòng)車型，其中12款為純電動(dòng)車型。寶馬還將首次展出首款MINI電動(dòng)車型的概念車，量產(chǎn)車型則將于2019年發(fā)布。此外，寶馬還會(huì)在2020年推出首款BMW純電動(dòng)車型X3，從這款車開始，今后所有純電動(dòng)的BMW車型都將劃歸BMWi品牌。2021年，寶馬將推出BMWiNEXT車。
奔馳將在2022年之前在EQ品牌下推出超過10款純電動(dòng)車型。2019年將首先推出EQC純電動(dòng)SUV。另外，特斯拉公司已經(jīng)獲準(zhǔn)在歐洲各地銷售其Model3電動(dòng)汽車，在這里，特斯拉將會(huì)于奧迪、寶馬、奔馳等屹立已久的豪華品牌展開激烈的爭(zhēng)斗。除了他們，本田將在3月份的日內(nèi)瓦車展上展出一款接近量產(chǎn)的Urban純電動(dòng)概念車型。該車將成為本田首款在歐洲出售的電動(dòng)車，預(yù)計(jì)在2020年初開始出售。去年中旬，現(xiàn)代和起亞聲明，為讓決策更貼近市場(chǎng)，并且對(duì)不斷變化的趨勢(shì)和客戶需求做出快速回應(yīng)，兩家公司將建設(shè)歐洲總部。
汽車市場(chǎng)研究公司LMCAutomotive曾表示，電動(dòng)汽車行業(yè)未來的銷售增長(zhǎng)將由當(dāng)前的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者推動(dòng)的。會(huì)不會(huì)是由他們推動(dòng)尚不可知。但可以判定，歐洲市場(chǎng)電動(dòng)汽車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的起點(diǎn)，將不會(huì)底。
3.這種格局下，相對(duì)優(yōu)勢(shì)比較小的中國(guó)車企中誰在“英勇”落棋歐洲電動(dòng)化市場(chǎng)?
據(jù)高工電動(dòng)車了解，長(zhǎng)城汽車去年成立了新的電動(dòng)品牌歐拉，根據(jù)歐拉負(fù)責(zé)人寧述勇透露的信息，他們計(jì)劃在2020年末或2021年初開始在歐洲銷售歐拉品牌電動(dòng)車。第一款在歐洲推出的產(chǎn)品將是歐拉R1，一款小型純電動(dòng)車，主要針對(duì)城市通勤用途。
上汽旗下名爵品牌MG，目前在英國(guó)銷售少量的汽油車，不過他們也計(jì)劃在歐洲其他國(guó)家推出電動(dòng)車型。去年11月的廣州車展推出的名爵ZS純電動(dòng)SUV將在英國(guó)、比利時(shí)、盧森堡、西班牙、德國(guó)和法國(guó)進(jìn)行路測(cè)，目標(biāo)是2019年上半年能夠在歐洲上市銷售。
長(zhǎng)安福特去年11月將原長(zhǎng)安福特汽車有限公司副總裁胡棣鋒，調(diào)任至歐洲。福特計(jì)劃在歐洲進(jìn)行“根本性的重新設(shè)計(jì)”，更多聚焦電動(dòng)汽車銷售。
除了傳統(tǒng)車企長(zhǎng)城汽車，許多新造車勢(shì)力也都計(jì)劃進(jìn)入西歐市場(chǎng)。去年9月博郡汽車董事長(zhǎng)黃希鳴曾透露，已經(jīng)有歐洲的汽車經(jīng)銷商與他聯(lián)系，希望能夠在歐洲銷售他們的第一款車——一款B級(jí)純電動(dòng)SUV。
黃希鳴表示這款車將與奔馳和奧迪的純電動(dòng)SUV對(duì)標(biāo)，而它最大的特點(diǎn)就是續(xù)航里程更長(zhǎng)(可以達(dá)到550公里)，價(jià)格更低(約合人民幣22萬元)而且重量更輕。
來自中國(guó)臺(tái)灣的高端電動(dòng)車品牌ThunderPower(昶洧)與比利時(shí)南部瓦隆政府簽訂了協(xié)議，計(jì)劃在該地區(qū)建廠。工廠由瓦隆政府資助，2020年投產(chǎn)一款專為歐洲城市消費(fèi)者設(shè)計(jì)的純電動(dòng)汽車。
這些中國(guó)企業(yè)的“布局歐洲”的舉動(dòng)，是一種高瞻遠(yuǎn)矚的布署，還是算一場(chǎng)自嗨式的賭博?他們能在歐洲市場(chǎng)探出一條生存路嗎?其實(shí)，這取決于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的硬件配套，取決于企業(yè)的戰(zhàn)略打法，從核心上看，更取決于企業(yè)產(chǎn)品本身的競(jìng)爭(zhēng)力。
那么，當(dāng)?shù)氐呐涮谆A(chǔ)設(shè)施建設(shè)得怎樣?怎樣的車型才比較受歐洲消費(fèi)者歡迎?歐洲消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的具體性能需求是多少?……更多詳情，敬請(qǐng)關(guān)注高工電動(dòng)車關(guān)于歐洲市場(chǎng)的后續(xù)解讀。
