Wood Mackenzie電力與可再生能源事業(yè)部于2019年1日28日發(fā)布研究報(bào)告《2019年全球風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(Global wind turbine supply chain trends 2019)》(以下簡稱《報(bào)告》)預(yù)計(jì)，2019-2027年間，全球風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈潛在市場價(jià)值高達(dá)5400億美元，其中葉片與塔筒的市場潛力最大，分別超過1000億美元。單機(jī)容量與機(jī)組臺數(shù)間的差異不斷增長將影響供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈端也將面臨價(jià)格下行壓力。

《報(bào)告》指出，供應(yīng)鏈端的投資主要來自于四大驅(qū)動力：(1)當(dāng)?shù)爻煞忠?，例如土耳其、俄羅斯和阿根廷，吸引了Vestas、SGRE、Nordex等企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠(2)在最具有成本效益的地區(qū)，例如亞太市場的投資，以及在歐洲市場對于技術(shù)升級的投資(3)海上風(fēng)電市場需求增加也將促進(jìn)供應(yīng)鏈投資加碼(4)工業(yè)4.0的興起。

“預(yù)計(jì)至2027年，全球前5大風(fēng)機(jī)整機(jī)企業(yè)的市場份額將增長至73%以上，而2016年僅為54%。因此，零部件供應(yīng)商必須審慎評估與哪些整機(jī)企業(yè)合作，以何種方式合作，才能實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展。”Wood Mackenzie資深研究顧問Shashi Barla表示。

Barla補(bǔ)充道：“全球風(fēng)電裝機(jī)容量將于未來十年內(nèi)每年實(shí)現(xiàn)40%的增長，從2018年的53GW容量提升至2027年的75GW以上。降低LCOE壓力正推進(jìn)技術(shù)發(fā)展，下一代風(fēng)機(jī)機(jī)型將更多選擇4.X / 5.X / 6.X MW機(jī)型，從而導(dǎo)致吊裝的機(jī)組臺數(shù)將由2018年20000臺下降至2027年16000臺，降幅達(dá)20%”。

《報(bào)告》認(rèn)為，隨著中美之間貿(mào)易關(guān)稅之戰(zhàn)愈演愈烈，印度或?qū)⒊蔀槭芤嬲撸T多整機(jī)企業(yè)和供應(yīng)鏈企業(yè)正涌入市場，新建廠房并擴(kuò)大產(chǎn)能，在供應(yīng)本土市場的同時(shí)，拓展包括美國在內(nèi)的出口業(yè)務(wù)。中國市場的低成本讓西方整機(jī)企業(yè)嘗到了甜頭，也讓他們越來越多地尋求與中國零部件供應(yīng)商的外包合作伙伴關(guān)系，積極實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步降本工作。早前，這種模式在齒輪箱領(lǐng)域比較流行，但現(xiàn)在也在葉片和發(fā)電機(jī)等其它大部件中越來越突出。然而，外包的僅僅是部件生產(chǎn)制造，零部件的設(shè)計(jì)工作仍由內(nèi)部承擔(dān)。

亞太海上風(fēng)電市場的增長將為獨(dú)立葉片供應(yīng)商提供更大發(fā)展空間，而西方市場主要由整機(jī)企業(yè)自主生產(chǎn)。隨著下一代機(jī)型的葉片長度增加，碳纖將憑借其輕量化和高性能的特點(diǎn)，拓展市場份額，從2018年的25%增加到2027年的約57%。

南高齒主導(dǎo)了中國市場齒輪箱的主要供應(yīng)。第一梯隊(duì)的整機(jī)企業(yè)或與其它供應(yīng)商合作，抵御其采購來源單一的風(fēng)險(xiǎn)。西門子決定逐步淘汰直驅(qū)機(jī)型，也將增加Winergy和ZF等齒輪供應(yīng)商的市場份額。

發(fā)電機(jī)的供應(yīng)一半由整機(jī)商內(nèi)部生產(chǎn)，一半來自外采。海上風(fēng)機(jī)大規(guī)模采用永磁發(fā)電機(jī)，但近年來稀土材料價(jià)格的波動也一直是業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn)。為了解決這個(gè)問題，像SGRE和金風(fēng)科技等整機(jī)企業(yè)正努力將鏑含量降低至不足1%的水平。