“一帶一路”倡議得到了廣大沿線國家的積極響應(yīng)，中國作為全球第一大可再生能源生產(chǎn)和消費(fèi)國，越來越多的參與到了國際風(fēng)電產(chǎn)能合作中。中國風(fēng)電企業(yè)積極參與國際競爭與合作，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)走出去，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從投資、設(shè)備銷售、運(yùn)維服務(wù)到整體運(yùn)營的全鏈條出口，取得了積極成效。
但我們也要看到，隨著中國企業(yè)國際風(fēng)電項(xiàng)目的增多，匯率、法律法規(guī)、收益、政治等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)也伴隨而來。如何更好地研究、把握、規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)，減少不必要的損失，對(duì)國內(nèi)企業(yè)提高國際競爭力具有重要意義。
本文通過研究A公司投資拉動(dòng)設(shè)備出口的南非項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理，提出風(fēng)電產(chǎn)業(yè)走出去過程中的風(fēng)險(xiǎn)管控建議，力求為推動(dòng)中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)國際化經(jīng)營的健康可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
一、國際風(fēng)電項(xiàng)目的模式及其風(fēng)險(xiǎn)
(一)國際風(fēng)電場建設(shè)主要采取EPC模式
國際風(fēng)電項(xiàng)目有多種模式，如將“設(shè)計(jì)-建設(shè)”交由一家公司去實(shí)施的模式;又如“EPC工程”模式，即將設(shè)計(jì)咨詢的大部分內(nèi)容、設(shè)備采購、施工一并發(fā)包;還有根據(jù)工程項(xiàng)目全生命周期的理念將一個(gè)工程的設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)營交由一家承包商實(shí)施的模式。
結(jié)合風(fēng)電項(xiàng)目的特點(diǎn)，國際風(fēng)電項(xiàng)目主要采取EPC總承包模式，即由承包商向業(yè)主提供包括設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購、安裝和調(diào)試、竣工、商業(yè)并網(wǎng)發(fā)電，直至質(zhì)保期結(jié)束移交的全套服務(wù)的模式，業(yè)主僅對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行直接的較宏觀的管理，承包商承擔(dān)了更大的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。
A公司南非項(xiàng)目的風(fēng)電場建設(shè)采取了EPC總承包的模式。
(二)EPC總承包商的風(fēng)險(xiǎn)
由于國外承包工程涉及工程所在國的政治和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，有關(guān)進(jìn)口、出口、資金和勞務(wù)的政策和法律法規(guī)以及外匯管制辦法等風(fēng)險(xiǎn)，而且還可能遇到不熟悉的地理和氣候條件、不同的技術(shù)要求和規(guī)范以及與當(dāng)?shù)卣块T的關(guān)系等問題，因此風(fēng)險(xiǎn)因素范圍較廣，主要可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、商務(wù)及公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)等。
1、政治風(fēng)險(xiǎn)
承包市場所處的不穩(wěn)定的國家和地區(qū)的政治背景可能給承包商帶來嚴(yán)重的損失。南非項(xiàng)目在決策階段就加強(qiáng)了調(diào)查研究：南非與周邊國家關(guān)系較好，外部安全不存在明顯隱患;中南雙邊貿(mào)易發(fā)展迅速，相關(guān)保護(hù)協(xié)定健全。但是，南非的社會(huì)安全問題是項(xiàng)目面臨的一項(xiàng)重要政治風(fēng)險(xiǎn)，EPC總承包商在項(xiàng)目執(zhí)行過程中雇傭大量勞工，工人和管理人員的人身和財(cái)產(chǎn)安全面臨威脅，需要加以重視。
此外，潛在的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、政治沖突、政權(quán)更迭會(huì)影響政策的延續(xù)性和合同的可執(zhí)行性，民族和宗教沖突則給現(xiàn)場人員的安全埋下隱患。
2、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)主要指承包商所處的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和項(xiàng)目所在國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力及解決經(jīng)濟(jì)問題的能力，主要表現(xiàn)在付款方面。包括幾個(gè)方面：通貨膨脹、外匯風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)主義、稅收歧視、業(yè)主支付能力差，拖延付款。
南非項(xiàng)目中，電價(jià)的獲得以蘭特作為結(jié)算貨幣，工程中的設(shè)備采購支出用美元結(jié)算，存在一定的匯率風(fēng)險(xiǎn)。匯率波動(dòng)造成的損失很容易超過項(xiàng)目投資的收益。南非項(xiàng)目通過競價(jià)方式在南非政府第三輪新能源項(xiàng)目招標(biāo)中中標(biāo)，由于價(jià)格競爭激烈，準(zhǔn)備投標(biāo)方案到投產(chǎn)過程長，風(fēng)機(jī)設(shè)備和服務(wù)有虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
包括地質(zhì)條件、水文氣候條件、材料供應(yīng)、設(shè)備供應(yīng)、運(yùn)輸問題、并網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)規(guī)范等。國際風(fēng)電項(xiàng)目面臨的最大技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是并網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)。南非風(fēng)力發(fā)電并入到電網(wǎng)中的裝機(jī)容量快速增長，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組對(duì)電力系統(tǒng)的影響越來越大，電網(wǎng)公司不斷提高并網(wǎng)導(dǎo)則。此外，提升風(fēng)能利用率，高塔筒、長葉片是行業(yè)趨勢(shì)。
國外高塔架風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的研究和應(yīng)用相對(duì)較早，從120米至160米的高塔都已批量商業(yè)運(yùn)行。我國在高塔相關(guān)的機(jī)組控制策略、運(yùn)輸、安裝、施工等一系列技術(shù)問題上，處于起步階段，存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。由于葉片尺寸越來越大，在項(xiàng)目中時(shí)有發(fā)生損壞或運(yùn)輸中磕碰的問題，而海外項(xiàng)目維修葉片會(huì)帶來發(fā)電量損失和成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。
4、商務(wù)及公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)
主要包括業(yè)主關(guān)系、設(shè)計(jì)院關(guān)系、聯(lián)營體內(nèi)部各方關(guān)系、與工程所在國地方政府的關(guān)系等。工程建設(shè)中的各方，在施工中常出現(xiàn)矛盾，有時(shí)還很激烈，處理不好就會(huì)影響配合、影響施工，這是總承包商都會(huì)面臨的一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。與工程所在國地方部門的關(guān)系，這里主要指工程所在地區(qū)的有關(guān)政府職能部門，如勞工局、稅務(wù)局、警察局等，如果關(guān)系處理不好也會(huì)招致麻煩和風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)電行業(yè)在南非屬于新興產(chǎn)業(yè)，技術(shù)工人相對(duì)缺乏，一部分工人需要從國內(nèi)外派，當(dāng)?shù)貏诠げ亢投悇?wù)局如果認(rèn)為工人的簽證有問題，會(huì)隨時(shí)叫停項(xiàng)目的施工和運(yùn)行?？偝邪啼浻玫谋镜貑T工也會(huì)有勞工糾紛的風(fēng)險(xiǎn)。
5、工程管理風(fēng)險(xiǎn)
工程風(fēng)險(xiǎn)包括工地領(lǐng)導(dǎo)班子不勝任、不團(tuán)結(jié)，項(xiàng)目經(jīng)理不稱職，不能及時(shí)解決遇到的各類問題;工人效率不高;開工時(shí)的準(zhǔn)備工作不到位;施工機(jī)械數(shù)量和維修條件限制，不了解項(xiàng)目所在國或地區(qū)引起的麻煩等。
南非項(xiàng)目存在工程進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)，相較國內(nèi)項(xiàng)目，當(dāng)?shù)刂伟箔h(huán)境差、工期短任務(wù)重、設(shè)備吊裝隊(duì)伍經(jīng)驗(yàn)欠缺、與分包商語言溝通不暢，項(xiàng)目不能如期并網(wǎng)銀行罰則重等一系列風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)電機(jī)組的規(guī)模化接入可能對(duì)電網(wǎng)的安全與穩(wěn)定性產(chǎn)生重大影響，電力系統(tǒng)中可能出現(xiàn)較大的擾動(dòng)或故障，因此南非電網(wǎng)公司對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)要求嚴(yán)格，為項(xiàng)目管理增添一定的困難。
二、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
對(duì)于項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)，承包商應(yīng)從工程實(shí)施全過程，全面地、認(rèn)真地研究風(fēng)險(xiǎn)因素，然后采用可以減輕、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、控制損失的方法。南非項(xiàng)目中，EPC承包商和設(shè)備供應(yīng)商都是國內(nèi)企業(yè)，采取一系列措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，取得了明顯的效果。
(一)EPC承包商的風(fēng)險(xiǎn)管控
1、政治風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)
總承包商在面對(duì)南非社會(huì)犯罪率居高不下，社會(huì)秩序惡化的問題時(shí)，采取了集中辦公和居住的策略。選擇社會(huì)治安相對(duì)較好的社區(qū)，將辦公和居住地點(diǎn)放在一起，減少外出，和雇傭保安公司加強(qiáng)防護(hù)。設(shè)備供應(yīng)商也在項(xiàng)目現(xiàn)場派駐人員，采取了類似的做法。
同時(shí)，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)刂袊诡I(lǐng)館的聯(lián)系，尋求指導(dǎo)和幫助。在確定開展項(xiàng)目之前必須做好調(diào)查，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估;遇到風(fēng)險(xiǎn)后，企業(yè)要主動(dòng)利用法律、政策、游說等多種工具，借助當(dāng)?shù)氐姆审w系、政治制度，積極主張自己的權(quán)益。應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮政治磋商和溝通的作用，避開敏感地區(qū)和行業(yè)。
2、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)
海外項(xiàng)目涉及匯率波動(dòng)問題時(shí)，在合作協(xié)議中必須明確應(yīng)對(duì)措施。加大幣值管理力度，根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整融資方案，增加或減少美元的貸款比例，下調(diào)或增加當(dāng)?shù)貛诺馁J款比例，更換貸款銀行，逐步用美國銀行更換當(dāng)?shù)劂y行或反之。采用幾種貨幣組合支付的形式，減輕總承包商只采用單一貨幣結(jié)算帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)。
南非項(xiàng)目中，EPC總承包商就是采取多幣種結(jié)算、調(diào)整融資方式和比例等方式規(guī)避了匯率風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備供應(yīng)商采用美元收款，同時(shí)，通過項(xiàng)目精細(xì)化管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)預(yù)算的支出，壓降項(xiàng)目執(zhí)行成本，保證了項(xiàng)目收益。
3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)
我國國際風(fēng)電項(xiàng)目主要是陸上風(fēng)電，技術(shù)進(jìn)步是防范風(fēng)險(xiǎn)的重要途徑。主要方向集中于增大單機(jī)容量、優(yōu)化葉片空氣動(dòng)力性能并延長葉片長度，提升高塔筒技術(shù)，優(yōu)化傳動(dòng)系統(tǒng)及控制系統(tǒng)等，以提升風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率及可靠性。
南非項(xiàng)目執(zhí)行初期，設(shè)備供應(yīng)商對(duì)所有采購部件進(jìn)行了100%檢驗(yàn)、產(chǎn)品100% 聯(lián)調(diào)，還對(duì)關(guān)鍵部件進(jìn)行了監(jiān)造、新增識(shí)別并控制裝配過程關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)，對(duì)所有技改項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。通過對(duì)并網(wǎng)導(dǎo)則的深入研究與難題攻關(guān)，南非項(xiàng)目風(fēng)電場的并網(wǎng)模型仿真、現(xiàn)場測(cè)試、實(shí)測(cè)與模型的一致性驗(yàn)證工作，順利通過南非電網(wǎng)公司ESKOM的要求，按期并網(wǎng)發(fā)電，商業(yè)運(yùn)行，規(guī)避了并網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
4、商務(wù)及公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)
與各方建立伙伴關(guān)系，積極協(xié)調(diào)各方以寬容豁達(dá)的態(tài)度解決問題，促進(jìn)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
關(guān)于政府部門關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)，在施工前組織有關(guān)專家、當(dāng)?shù)刂伤?、?huì)計(jì)師事務(wù)所開會(huì)研究了勞工法、簽證問題、社會(huì)治安問題的處理。
出現(xiàn)問題后，積極與相關(guān)部門交涉，建立良好的溝通渠道。南非項(xiàng)目總承包公司積極承擔(dān)企業(yè)發(fā)展的社會(huì)義務(wù)，通過采購當(dāng)?shù)卦O(shè)備、使用當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)及施工企業(yè)、雇傭當(dāng)?shù)厥┕ぜ斑\(yùn)維人員、成立社區(qū)基金等形式，創(chuàng)造超過千人的就業(yè)機(jī)會(huì)，融入社區(qū)，促進(jìn)了項(xiàng)目的順利執(zhí)行。
5、工程管理風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)
選擇施工經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，制定詳細(xì)的施工進(jìn)度和施工方法，研究人力、機(jī)械的配合和調(diào)度，安排各個(gè)部位施工的先后次序以及按照合同要求進(jìn)行質(zhì)量管理、安全管理和進(jìn)度管理，以保證高效優(yōu)質(zhì)地完成工程。
南非項(xiàng)目總承包公司堅(jiān)持海外人才本土化、國際化的“雙選互促”模式，一方面，聘用熟悉當(dāng)?shù)厍闆r的優(yōu)秀管理人才、技術(shù)人才，處理交叉文化問題;另一方面，加快國內(nèi)人才梯隊(duì)培育，大力推進(jìn)國際化、復(fù)合型、綜合性人才隊(duì)伍建設(shè)，保證海外項(xiàng)目的順利實(shí)施。同時(shí)，提前籌劃并網(wǎng)解決方案中的設(shè)備采購、模型建立、并網(wǎng)測(cè)試等工作。
(二)設(shè)備供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)管控
1、售前階段
售前管理的核心是合同簽訂。該階段需要充分研究合同條款，爭取在合同談判階段，擬定有利的條款，尤其是支付條款。
對(duì)于可辨識(shí)的各階段的風(fēng)險(xiǎn)，可通過修改、補(bǔ)充合同中有關(guān)規(guī)定或條款解決。在南非項(xiàng)目中，供應(yīng)商爭取到較優(yōu)的支付條款，以美元支付貨款，后續(xù)隨著美元的上漲，為供應(yīng)商創(chuàng)造了較高利潤，規(guī)避了外匯風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，合同應(yīng)規(guī)定好并網(wǎng)相關(guān)的設(shè)備供應(yīng)和模型驗(yàn)證等工作的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，規(guī)避項(xiàng)目因無法并網(wǎng)帶來的延期風(fēng)險(xiǎn)。
2、供貨及安裝調(diào)試階段
一是供貨時(shí)間不匹配風(fēng)險(xiǎn)。由于業(yè)主項(xiàng)目施工進(jìn)度限制，需要加強(qiáng)與業(yè)主的溝通，強(qiáng)化生產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)供貨與業(yè)主施工進(jìn)度的匹配。
二是技術(shù)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)商通過科學(xué)論證，完成了多項(xiàng)技術(shù)改造，產(chǎn)品技術(shù)水平顯著提升。通過加強(qiáng)對(duì)原材料和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控，確保所有大部件可追溯，同時(shí)制定了嚴(yán)格的監(jiān)造計(jì)劃及出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，將質(zhì)量技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避在源頭。通過上述措施，風(fēng)機(jī)故障明顯下降，進(jìn)而降低了海外運(yùn)維成本。
三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理。開展成本獨(dú)立核算，實(shí)現(xiàn)從物資采購到差旅核算的全面成本管控。提高庫存周轉(zhuǎn)率，降低庫存成本。
四是安裝調(diào)試階段的時(shí)間、人員、及場地條件風(fēng)險(xiǎn)。受當(dāng)?shù)厝藛T、設(shè)備等原因影響，施工時(shí)間較計(jì)劃大幅壓縮，需合理調(diào)整工期計(jì)劃，或向承包商申請(qǐng)合理的工期延長。
3、售后階段
在并網(wǎng)發(fā)電進(jìn)入質(zhì)保期后，供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)主要集中在人員、物資、備品備件的管理，和合同中規(guī)定的并網(wǎng)符合性測(cè)試、功率曲線測(cè)試、噪聲測(cè)試、可利用率保證等。
如果出現(xiàn)大部件損壞，一系列的運(yùn)輸、更換、采購等將成為成本控制風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備供應(yīng)商與總承包商就此風(fēng)險(xiǎn)談判，放置一些大部件在項(xiàng)目現(xiàn)場，成本按約定規(guī)則雙方承擔(dān)。繼續(xù)積極與電網(wǎng)公司ESKOM、測(cè)試第三方DNV-GL溝通，配合相關(guān)單位完成測(cè)試工作，以此規(guī)避質(zhì)保期內(nèi)的部分風(fēng)險(xiǎn)。
三、結(jié)論
在“一帶一路”國家戰(zhàn)略指引下，以投資帶動(dòng)中資企業(yè)的EPC和裝備制造出口是勢(shì)在必行，通過全產(chǎn)業(yè)鏈出口可最大化利益，最大化控制風(fēng)險(xiǎn)。國際風(fēng)電歷來是“高風(fēng)險(xiǎn)”行業(yè)，需要“長跑”，隨著經(jīng)驗(yàn)積累、標(biāo)準(zhǔn)輸出、品牌樹立，風(fēng)險(xiǎn)防范將逐步完善。
EPC總承包商的風(fēng)險(xiǎn)主要包括政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、商務(wù)及公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)等，設(shè)備提供商的風(fēng)險(xiǎn)可以分為售前、售中、售后等風(fēng)險(xiǎn)。
提前做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，有利于減少損失，提高收益。本文中的南非項(xiàng)目積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，證明了中國資本帶動(dòng)中國裝備、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)“走出去”這一模式最大化控制風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)越性。有關(guān)做法可以為中國企業(yè)的其他風(fēng)電項(xiàng)目在立項(xiàng)、決策和實(shí)施階段提供支持和借鑒。
