今年7月，日本以國家安全為由，對韓國所需的三種關(guān)鍵半導(dǎo)體工業(yè)原材料施行出口管制;8月2日，日本決定將韓國移出貿(mào)易優(yōu)惠“白名單”，限制出口清單范圍也在擴大。疑為報復(fù)，韓國政府8月12日決定，將日本剔除可以獲得貿(mào)易便利的“白色清單”，該政令擬9月生效。

在韓國國內(nèi)，由日本向韓國出口半導(dǎo)體管制帶來的危機感正在擴散，動力電池產(chǎn)業(yè)可能也將受到牽連。據(jù)《朝鮮日報》報道，韓國動力電池產(chǎn)業(yè)界人士表示，若繼續(xù)依賴日本動力電池原材料，韓國整個動力電池產(chǎn)業(yè)很可能會隨著雙方貿(mào)易戰(zhàn)的升級陷入困境。

事實上，盡管日本和韓國都是動力電池生產(chǎn)大國，但是雙方在動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的依存度卻非常緊密。盡管韓國的LG化學(xué)、三星SDI、SK Innovation等企業(yè)作為國際動力電池巨頭，擁有先進(jìn)的動力電池技術(shù)，但日本公司在一些重要的基礎(chǔ)化學(xué)材料上占優(yōu)勢，韓國電池巨頭在許多電池的原料上幾乎都要依賴日本。

上個月，LG化學(xué)公布的第2季度財報顯示，其生產(chǎn)電池的正極、負(fù)極材料內(nèi)部自產(chǎn)只占20%，其余80%則從日本、中國以及其他韓國國內(nèi)合作伙伴采購。除了正負(fù)極材料，LG化學(xué)電解液、隔膜的主要供應(yīng)商也來自日本，如電解液由日本三菱化學(xué)、宇部提供，隔膜由日本東麗、宇部提供。

韓國另一動力電池——三星SDI，其電池隔膜主要由日本旭化成(Asahi Kasei)提供。當(dāng)然，為實現(xiàn)供應(yīng)渠道多元化，LG化學(xué)、三星SDI等企業(yè)還會從韓國本土企業(yè)，以及中國的部分企業(yè)采購電池原材料。

當(dāng)前緊張的日韓關(guān)系已經(jīng)讓韓國電池企業(yè)警覺起來。LG化學(xué)CEO申學(xué)哲(Shin Hak-cheo)近日表示，LG化學(xué)目前還沒有受到日本出口管制的影響，但不排除日本擴大出口管制項目清單的可能性。同時他還表示，LG化學(xué)正在為各種可能的情況做準(zhǔn)備。

電動化已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)變革的重要方向，全球多國都在大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，國際主流車企也紛紛布局電動汽車發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)國際能源署(IEA)的預(yù)測，到2025年，全球電動汽車市場的規(guī)模預(yù)計約為5700億美元。為保持在電動汽車動力電池市場上的競爭力，全球動力電池巨頭正加速擴張。

像LG化學(xué)上個月發(fā)布了一個“未來5年動力電池規(guī)劃”，計劃到2024年將電動汽車用動力電池銷量從2018年的6.5萬億韓元(約合54億美元)增至31.6萬億韓元(約合262億美元)。據(jù)測算，屆時其動力電池銷量將超過300GWh。為實現(xiàn)該目標(biāo)，LG化學(xué)在中國、北美、歐洲等地區(qū)開啟了全球產(chǎn)能布局。

數(shù)據(jù)顯示，目前LG化學(xué)是全球第四大動力電池巨頭，排在寧德時代、松下和比亞迪之后，該公司在全球市場占有10%左右的份額，是多家國際車企的動力電池供貨商。除了LG化學(xué)，韓國的三星SDI、SK Innovation也都是知名車企的動力電池供應(yīng)商，全球動力電池產(chǎn)能均在快速擴增。

在韓國動力電池企業(yè)全球擴張的關(guān)鍵時間點上，韓國和日本關(guān)系突然鬧僵，無疑會對未來韓國動力電池企業(yè)原材料供應(yīng)造成很大的不確定性。“如果日本限制電池原材料向韓國出口，可能會導(dǎo)致韓國企業(yè)動力電池生產(chǎn)放緩及新產(chǎn)能的投建，”一業(yè)內(nèi)人士向電池中國網(wǎng)表示，“如果受此影響無法滿足正在快速增長的車企訂單，也許歐洲汽車制造商會尋找新的供應(yīng)商。”

原料供應(yīng)的不確定性也讓韓國本土產(chǎn)業(yè)界意識到問題的嚴(yán)重性。上周，韓國政府宣布，計劃未來5年投資7.8萬億韓元(約合64億美元)用于研究和生產(chǎn)電池、芯片、顯示器、汽車等相關(guān)產(chǎn)品的原材料，以加強國內(nèi)關(guān)鍵原材料生產(chǎn)商的實力，減少對日本原材料的依賴。

韓國國際貿(mào)易協(xié)會(KITA)也表示，LG化學(xué)、三星SDI和SK Innovation必須設(shè)法確保電池生產(chǎn)原料的穩(wěn)定供應(yīng)，以保持它們在全球電動汽車電池市場的競爭力。

LG化學(xué)在鞏固原材料的供應(yīng)上也較為迅速。近日，LG化學(xué)宣布，將投資5000億韓元(約合4億美元)在韓國東南部龜尾市建立一家電池正極材料工廠。據(jù)悉，該工廠將于明年動工，產(chǎn)能規(guī)劃為年產(chǎn)6萬噸正極材料，預(yù)計將于2022年投入生產(chǎn)。此前，LG化學(xué)公司總裁Jeong Ho-young在其財報電話會議上表示，LG化學(xué)計劃將其內(nèi)部自產(chǎn)的正極材料占比由目前的20%提高到35%，減少外界因素的干擾。

值得注意的是，在這一輪的日韓貿(mào)易戰(zhàn)中，中國上游材料企業(yè)將從中受益。近年來，在我國政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)大力支持下，我國已成為全球最大的新能源汽車市場。受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的拉動，我國已經(jīng)建立起比較健全成熟的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，各環(huán)節(jié)已陸續(xù)進(jìn)入國際動力電池巨頭供應(yīng)鏈。

梳理LG化學(xué)供應(yīng)商就可以發(fā)現(xiàn)，其正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜和鋰電設(shè)備供應(yīng)商中都有中國企業(yè)。如國內(nèi)的當(dāng)升科技、杉杉股份是其正極材料供應(yīng)商，貝特瑞、江西紫宸、杉杉股份是其負(fù)極材料供應(yīng)商，新宙邦、天賜材料是其電解液供應(yīng)商，星源材質(zhì)、恩捷股份是其隔膜供應(yīng)商，贏合科技、先導(dǎo)智能為其提供動力電池高端裝備。

鑒于目前與日本的緊張形勢，為確保未來渠道穩(wěn)定，韓國一電池企業(yè)透露，其正在考慮從日本之外的國家尋找穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，以滿足其快速擴張的產(chǎn)能需求，以及抵消未來日本原材料供應(yīng)的不穩(wěn)定性。對于產(chǎn)業(yè)鏈比較完備，且具有成本、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢的中國企業(yè)來說，無疑將更有競爭力。