工信部近日發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》征求意見稿。2012年6月，四部委發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》后，于2015年開始在全國范圍內(nèi)對新能源汽車購置給予補貼。2018年，新能源乘用車、電動大巴和商用車保有量快速攀升至130萬，在新車總銷量的占比達到4.5%。2017年，三部委印發(fā)了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，提出2017-2025年的全汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。最新的《規(guī)劃》關(guān)注新能源汽車市場的開發(fā)，發(fā)展規(guī)劃期至2035年。

新能源汽車的定義

最新的規(guī)劃中，新能源汽車的定義有所改變。新能源汽車不僅僅是交通工具，而是具備儲能等不同功能的智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備。這也意味著中國不僅會強化新能源汽車的垂直供應鏈，還將打造以新能源汽車為核心的生態(tài)系統(tǒng)。新能源汽車與電網(wǎng)能量互動的基礎(chǔ)設(shè)施、5G網(wǎng)絡、車載操作系統(tǒng)和相關(guān)應用的發(fā)展將在未來15年加快腳步。

新能源汽車銷量占比目標

新規(guī)劃將新能源新車新車銷量占比目標上調(diào)至25%。假設(shè)新車總銷量保持在2018年的水平，達到2800萬，則2025年新能源汽車銷量需達到700萬。在上一次提出的汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，新能源汽車銷量占比目標為20%。BNEF 2019年的新能源汽車展望報告預測，2025年中國新能源汽車新車銷量占比略低于20%。

新能源汽車銷量占比目標能實現(xiàn)嗎?相比約120萬的，新規(guī)劃的目標相比2019年新能源乘用車銷量(約120萬)屬于銷量躍升，中國須在2021年后迅速提升新能源汽車銷量。若通過加大政策扶持力度，例如提高新能源汽車積分要求、收緊對汽車平均油耗要求，在地市一級加大對燃油車的限制，銷量占比目標是可以實現(xiàn)的。汽車銷量整體下滑對于實現(xiàn)新能源汽車銷量占比目標是有利的。在輕量化汽車展望中，預計2025年汽車銷量為2400萬。在這種情況下，車企只需賣出600萬輛新能源汽車即可完成目標，壓力略有減小。大力推行“出行即服務”有利于提升新能源汽車銷量占比，尤其是在大城市。

補貼退坡及政府干預

規(guī)劃也強調(diào)市場應該找到純電動汽車、插電式混動車和燃料電池車的最佳比例。在過去補貼政策數(shù)次調(diào)整中，政府一直嚴密控制這些參數(shù)。BNEF認為，本次規(guī)劃表明政府不會在發(fā)放直接購車補貼，特別是對新能源乘用車。

利用共享出行服務加速新能源汽車普及

政策呼吁加快共享出行服務中新能源汽車的部署，如通過拼車、出租車和打車服務。BNEF預計，目前的政策下，新能源汽車在共享車隊中的占比已經(jīng)在83%以上。北京、上海和深圳等12個大城市已經(jīng)在推進出租車和共享汽車的電動化，我們認為將有更多城市會采用類似的規(guī)定。

動力總成

中國勾畫了到2035年實現(xiàn)純電動汽車為主導、燃料電池車商業(yè)化的發(fā)展藍圖。從2021年起，空氣污染較嚴重的地區(qū)將實行政府車隊、公交車和出租車全面電動化。這樣的藍圖與BNEF的長期展望是一致的，BNEF對2035年中國純電動汽車銷量在新車銷量的占比預測是50%。我們也認同電動大巴、輕量電動卡車和電動出租車將快速增長。但短期而言，增長還是面臨阻力的：中國今年前三季度的電動大巴銷量顯著放緩，銷量增長比去年僅增加7.8%。

燃油經(jīng)濟性

規(guī)劃對純電動汽車設(shè)定的平均能耗目標為每百公里12千瓦時，插電混動車的油耗需要降到每百公里2升。今年最暢銷的純電動汽車車型的每百公里能耗是16千瓦時，也就意味著純電動汽車車型燃油經(jīng)濟性有待大幅提升，因為電池為延長里程會裝載更多電池，整車車重也會隨之提高。

新能源汽車充電

規(guī)劃呼吁大力推動充換電網(wǎng)絡建設(shè)，以加快新能源汽車的普及，還提出加快形成適度超前、慢充為主、應急快充為輔的充電網(wǎng)絡。目前尚不清楚充電網(wǎng)絡的具體建設(shè)方式。中國目前有47.8萬個公共充電樁和100萬個私人慢充充電樁。

加強新能源汽車與電網(wǎng)的能量互動

規(guī)劃建議推動新能源汽車與電力系統(tǒng)融合發(fā)展，包括加強電池循環(huán)壽命以支持輔助服務、優(yōu)化新能源汽車充電時間，盡量在可再生能源出力高時充電。規(guī)劃也鼓勵地方政府開展V2G技術(shù)試點。

規(guī)劃提出，2025年智能網(wǎng)聯(lián)汽車的新車銷量占比達到30%。智能網(wǎng)聯(lián)汽車指配備高級駕駛輔助系統(tǒng)的高級/完全自動駕駛汽車。中國網(wǎng)聯(lián)汽車采用的通信標準是兼容5G的C-V2X，大多數(shù)新車型都自帶遠程信息處理系統(tǒng)。所有最近的豪華車型都配備了ADAS。因此，BNEF預計2025年的目標是可以實現(xiàn)的。

車載操作系統(tǒng)

規(guī)劃呼吁加快車載操作系統(tǒng)的研發(fā)。目前，阿里巴巴等技術(shù)企業(yè)已經(jīng)著手開發(fā)車載操作系統(tǒng)，并與車企合作部署。廣汽集團等車企也在獨立研發(fā)系統(tǒng)。規(guī)劃呼吁圍繞車載操作系統(tǒng)，構(gòu)建車企、一級供應商和技術(shù)企業(yè)深度合作的開發(fā)與應用生態(tài)。

規(guī)劃提出，到2025年，高度自動化汽車(L4級及以上)應實現(xiàn)商業(yè)化并作特定用途，如擺渡車和街道清掃車。目前，中國共有300輛自動駕駛測試汽車在21個城市開展道路測試。滄州、長沙、廣州、上海和武漢已經(jīng)允許測試車輛搭載乘客。上海也計劃投放超過130輛robotaxi，建設(shè)自動駕駛運營示范區(qū)。BNEF預計robotaxi在已開展自動駕駛試點的城市會逐步擴張。到2035年，BNEF預計中國將成為robotaxi全球第二大市場，僅次于美國。

一組數(shù)據(jù)

25%

新規(guī)劃提出的2025年新能源汽車的銷量占比目標

30%

新規(guī)劃提出的2025年網(wǎng)聯(lián)汽車的銷量占比目標

12千瓦時/百公里

新規(guī)劃提出的純電動汽車的電耗目標