3月30日，《中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報(bào)告藍(lán)皮書(2019-2020)》(以下簡稱《藍(lán)皮書》)30日正式向社會(huì)發(fā)布。這是中國石油企業(yè)協(xié)會(huì)連續(xù)第10次向社會(huì)發(fā)布《藍(lán)皮書》?！端{(lán)皮書》顯示，疫情疊加“價(jià)格戰(zhàn)”掀動(dòng)油市波瀾，世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)陡增，石油博弈呈明朗化態(tài)勢。
2019年世界經(jīng)濟(jì)增速步入下行軌道，世界銀行多次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，在其最新《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中，將2019年全球經(jīng)濟(jì)實(shí)際增長率調(diào)至2.7%，2020年調(diào)至2.5%，分別下調(diào)了0.2、0.3個(gè)百分點(diǎn)。2019年，貿(mào)易爭端加劇、地緣烈變因素?cái)?shù)次引發(fā)油市震蕩，國際油價(jià)被“雙弱”基調(diào)下的供需角力所左右。進(jìn)入2020年，受新冠肺炎疫情全球擴(kuò)散疊加維也納聯(lián)盟破裂影響，國際油價(jià)崩盤，3月9日WTI原油期貨盤初狂瀉28%，至30美元/桶，創(chuàng)近30年最大單日跌幅。
《藍(lán)皮書》預(yù)測，盡管時(shí)下美股熔斷、油市崩盤，以及經(jīng)濟(jì)前景黯淡等因素相互交織激蕩，風(fēng)險(xiǎn)螺旋疊加，但從長遠(yuǎn)來看，超低油價(jià)對(duì)包括美國在內(nèi)的產(chǎn)油國均不利，價(jià)格戰(zhàn)難以持續(xù)，未來維也納聯(lián)盟重回談判桌、油價(jià)修補(bǔ)暴跌缺口重拾升勢仍可期待。2020年油價(jià)短中期變化與疫情變化和維也納聯(lián)盟機(jī)制是否重新發(fā)揮作用等密切相關(guān)，不排除繼續(xù)下跌刺穿油價(jià)長期趨勢線箱底的可能，但總體趨勢是震蕩修復(fù)，回歸崩盤前箱體內(nèi)運(yùn)行。
《藍(lán)皮書》顯示，2019年，全球新發(fā)現(xiàn)油氣可釆儲(chǔ)量122億桶油當(dāng)量，創(chuàng)4年來新高;全球天然氣產(chǎn)量4.11萬億立方米，增速3.4%, 低于上年5.2%增速。受國際油價(jià)回落、天然氣需求增長放緩等因素影響，全球主要天然氣市場價(jià)格出現(xiàn)不同幅度下跌，亞洲LNG現(xiàn)貨均價(jià)跌幅最大達(dá)40%，曾一度低于歐洲價(jià)格，亞洲溢價(jià)進(jìn)一步收窄。
2019年，國內(nèi)原油產(chǎn)量1.91億噸，同比增長1.2%，原油產(chǎn)量連年下跌趨勢得以扭轉(zhuǎn);天然氣產(chǎn)量為1736.2億立方米，同比增長9.8%。2019年，我國原油進(jìn)口量50572萬噸，增長9.5%，石油對(duì)外依存度達(dá)70.8%;天然氣進(jìn)口量9660萬噸，同比增長6.9%，對(duì)外依存度達(dá)43%。截至2019年底，我國累計(jì)建成并投運(yùn)22座LNG接收站，年接收能力為7082萬噸。
《藍(lán)皮書》預(yù)測，2020年，新增石油探明地質(zhì)儲(chǔ)量和天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量有望保持在10億噸和7000億立方米以上的較高水平。預(yù)計(jì)國內(nèi)原油產(chǎn)量增至1.93億噸，對(duì)外依存度微增0.2個(gè)百分點(diǎn);國內(nèi)天然氣產(chǎn)量1880億立方米，同比增長8.21%，對(duì)外依存度略有下降。
《藍(lán)皮書》顯示，2019年國內(nèi)煉油能力重回增長軌道，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性優(yōu)化調(diào)整加速，全產(chǎn)業(yè)鏈開放進(jìn)入新階段。2019年，我國原油加工量6.52億噸，同比增長7.6%;成品油產(chǎn)量(汽油、煤油、柴油合計(jì))3.6億噸，同比增長0.2%。
《藍(lán)皮書》預(yù)測，2020年，我國煉油行業(yè)新增能力2800萬噸/年, 總能力達(dá)到8.8億噸/年。民企煉油能力進(jìn)一步提至2.5億噸/年，占比升至28.1%。
《藍(lán)皮書》指出，2019年，我國圍繞油氣體制改革出臺(tái)多項(xiàng)措施，上游資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系逐漸形成。“十四五”期間我國煉油行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)變革的歷史關(guān)口，隨著國內(nèi)油品需求由平臺(tái)期轉(zhuǎn)向峰值期，過剩產(chǎn)能必將面臨技術(shù)創(chuàng)新能力偏弱、替代能源崛起、資源環(huán)境約束加劇的挑戰(zhàn)。而煉油能力過剩也將向普通基礎(chǔ)化工品傳遞轉(zhuǎn)移，屆時(shí)通用化工品產(chǎn)能過剩難以避免。
2019年是我國油氣全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)外開放之年，隨著各類資本競爭的加劇，未來落后產(chǎn)能將以市場化方式出清，新的產(chǎn)業(yè)格局將在高段位、高層次競爭之后形成。
《藍(lán)皮書》顯示，2019年，我國汽油出口量達(dá)1637.0344萬噸，較2018年增長27.15%;柴油出口量達(dá)2138.8427萬噸，較2018年增長15.41%;煤油出口量達(dá)1761.1451萬噸，較2018年增長20.06%。隨著國內(nèi)汽柴煤三大油品消費(fèi)進(jìn)入中低速增長區(qū)間，成品油市場競爭將逐步升級(jí)擴(kuò)大為國際市場競爭，屆時(shí)我國成品油出口除了要面對(duì)新加坡、韓國、日本等傳統(tǒng)出口強(qiáng)國的競爭外，還需要應(yīng)對(duì)中東、美國等地區(qū)煉油產(chǎn)能擴(kuò)張的挑戰(zhàn)。
《藍(lán)皮書》指出，世界石化產(chǎn)能擴(kuò)張加速，市場供需轉(zhuǎn)弱，全球乙烯版圖將保持亞太、北美、中東、西歐四分天下格局。
2019年，世界新增乙烯產(chǎn)能高達(dá)1180萬噸/年，總產(chǎn)能升至1.9億噸/年，同比增長6.7%，創(chuàng)近20年來增幅之最。2019年中國乙烯產(chǎn)量達(dá)2052.3萬噸，同比增加了211.33萬噸。原料路線進(jìn)一步多元, 產(chǎn)量增速與開工率明顯回升，但市場供需轉(zhuǎn)弱，行業(yè)效益明顯下滑。2019年乙烯價(jià)格整體維持震蕩下跌態(tài)勢，年均價(jià)為900.1美元/噸，同比下跌343.1美元/噸，跌幅為27.6%，最低點(diǎn)跌至10年以來最低水平。
《藍(lán)皮書》預(yù)測，2020年，世界石化產(chǎn)能擴(kuò)張不會(huì)因經(jīng)濟(jì)放緩而止步，預(yù)計(jì)全球乙烯產(chǎn)能增加1000萬噸/年，總產(chǎn)能突破2億噸/年。我國石化擴(kuò)能仍將繼續(xù)，基礎(chǔ)石化原料新增產(chǎn)能占全球65%以上，聚烯烴等產(chǎn)品面臨高庫存壓力。在疫情導(dǎo)致全球供需進(jìn)一步失衡預(yù)期下，國內(nèi)乙烯開工率或?qū)⒒芈?，行業(yè)景氣度進(jìn)一步下降。
《藍(lán)皮書》指出，我國油企“一帶一路”油氣合作持續(xù)深化，全球資源配置能力持續(xù)增強(qiáng)，兩個(gè)市場供需循環(huán)大體系初見端倪。
2019年，我國石油企業(yè)海外權(quán)益產(chǎn)量達(dá)到2.1億噸油當(dāng)量，同比增長3.6%，權(quán)益油、氣產(chǎn)量分別達(dá)到1.67億噸、540億立方米。中國石油海外油氣權(quán)益當(dāng)量產(chǎn)量首次突破1億噸，達(dá)到1.04億噸。隨著“一帶一路”油氣合作持續(xù)深化，國內(nèi)和國際兩個(gè)市場漸漸成為一個(gè)不可分割、相互影響的有機(jī)體，所形成的全球供需循環(huán)大體系初見端倪。
