值得注意的是，本次國家補貼競價結果總規(guī)模遠超市場此前預期的20GW，補貼規(guī)模在擴大。同時，根據(jù)國家能源局的通知，今年光伏競價項目和往年一樣，面臨時間的約束，所有項目都必須在今年年底完成并網(wǎng)。所以，多位光伏企業(yè)高管對財聯(lián)社記者表示，今年下半年國內光伏建設情況會比較樂觀，將會迎來新的需求增長旺季。
受此影響，6月29日，A股光伏新能源板塊迎來上漲，福萊特(601865.SH)漲停，報收19.25元;隆基股份(601012.SH)大漲6.05%。報收40.30元，陽光電源(300274.SZ)上漲4.57%，報收14.20元。
補貼僅15省市受益
記者從《名單》看到，本次入圍項目的最低電價為0.2427元/千瓦時，最高電價為0.4493元/千瓦時，據(jù)最高電價測算的修正電價則為0.2993元/千瓦時。
而根據(jù)國家能源局此前公布的文件，競價采用按修正電價排名的方式。修正電價越低的項目，排名越靠前。
電價的修正方法為：Ⅰ類資源區(qū)的修正電價就是申報電價;Ⅱ類資源區(qū)的修正電價是申報電價-0.05元/千瓦時;Ⅲ類資源區(qū)的修正電價是申報電價-0.15元/千瓦時
從每度電補貼來看，2020年競價項目加權平均度電補貼強度約為0.033元/千瓦時，相比2019年的0.065元/千瓦時大幅下降，單個項目最低補貼強度僅為0.0001元/千瓦時。
同時，主管部門對今年的競價項目也給了延期并網(wǎng)的窗口：對2020年底前逾期未全容量建成并網(wǎng)的，每逾期一個季度并網(wǎng)電價補貼降低0.01元/千瓦時，逾期兩個季度仍未建成并網(wǎng)的，取消項目補貼資格。
而值得一提的是，本次國家補貼競價，僅有河北、青海等15個省市和新疆生產(chǎn)建設兵團受益。補貼項目最多的三個地區(qū)是浙江、貴州、陜西，分別為66個、57個、47個，補貼規(guī)模最大的三個地區(qū)是貴州、寧夏、河北，分別為522萬千瓦、407.8萬千瓦，358.3萬千瓦。
另外，補貼強度方面，據(jù)測算，本次I、II、III類資源地區(qū)的加權平均補貼強度分別為1.58分錢/kWh、3.48分錢/kWh、3.8分錢/kWh，較2019年平均約6.5分錢/kWh的補貼強度大幅下降，項目補貼最低至0.01分錢/kWh。
此外，此次競價申報的規(guī)模為33.5GW，最終入圍容量近26GW，占申報總容量的77.5%，對未入圍項目則鼓勵其自愿轉為平價上網(wǎng)項目。同時，平價項目申報總規(guī)模已達到37.32GW，補貼規(guī)模超出預期。
對此，中盛光伏廖總監(jiān)對記者表示，雖然補貼強度大幅下降，但是補貼規(guī)模超出預期不少，這對于光伏企業(yè)來說是一個刺激，也是一大利好。規(guī)模的擴大，意味著光伏上游的制造端企業(yè)帶來了很多機會，出貨量將會大增，對企業(yè)業(yè)績會帶來增加。
下半年裝機量或將爆發(fā)
受疫情影響，今年上半年光伏行業(yè)總體比較低迷，但是隨著相關政策的陸續(xù)公布，在不少光伏人士看來，下半年光伏行業(yè)將迎來復蘇。
其中，補貼規(guī)模的確定給行業(yè)確定了方向，并且國家能源局對競價項目并網(wǎng)確定了時間限定，同時今年也是要實現(xiàn)平價上網(wǎng)的目標。
對此，蘇州一家光伏公司的總經(jīng)理呂威對記者表示，補貼規(guī)模和時間的限定，都會刺激光伏企業(yè)在今年發(fā)力，“搶補貼，都會在時間截至前完成裝機并網(wǎng)，所以今年下半年的裝機量會迎來爆發(fā)。”
此外，呂威還對記者表示，平價上網(wǎng)也在一定程度上，會推動今年光伏企業(yè)加速并網(wǎng)，“因為都希望在平價上網(wǎng)實現(xiàn)之前，更多的獲取補貼，所以會把手中的項目在今年下半年集中建設實現(xiàn)并網(wǎng)。”
記者在今年6月參加了一場光伏研討會，當時有光伏行業(yè)專家預測，今年國內光伏市場的新增裝機規(guī)模大概會達到45GW-50GW，有望比去年的新增裝機量增加50%。
而根據(jù)國家相關政策要求，今年底是一個國內光伏裝機的關鍵節(jié)點，不少機構預測，本次獲批項目大部分預計將于2020年內完成并網(wǎng)。而今年四季度的情況尤其值得關注，屆時有可能會形成新的需求增長旺季。
對此，廖總監(jiān)對記者表示，對于光伏組件生產(chǎn)企業(yè)來說，今年國內光伏市場的一大主題就是降價，上游的硅料、硅片，中游的電池片，下游的組件無一例外，而掀起降價潮的又是隆基股份等龍頭企業(yè)。而光伏組件的降價，讓光伏電站的投資成本大幅下降，從光伏電站投資的回報率來看，也能達到7%、甚至8%以上。這樣的回報率非?？捎^，能夠進一步吸引資金進入，并加大對光伏電站的投資，這對于今年光伏項目裝機規(guī)模的提升都是很大的刺激。
光伏股票板塊仍有潛力
6月29日，在競價項目落地等利好因素加持下，光伏新能源板塊出現(xiàn)逆勢上漲。
其中，隆基股份股價、市值雙雙創(chuàng)歷史新高，收盤漲6.05%，報40.3元/股，總市值達到1520億元，也是第一家市值超過1500億元的光伏公司。
同時，福萊特以漲停報收，晶澳科技(002459.SZ)盤中一度逼近漲停、收盤漲4.59%，陽光電源收盤漲4.57%。
對此，光伏行業(yè)分析師華曉剛對記者表示，6月29日光伏股票的上漲，是受政策刺激所影響，從今年下半年光伏行業(yè)的走勢來看，光伏行業(yè)的股價還是值得期待的，特別是那些龍頭的光伏企業(yè)。
此前，中國光伏行業(yè)協(xié)會有關負責人也表示，從上游制造端來看，將帶動制造端的需求，提高產(chǎn)能利用率，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格經(jīng)歷上半年的大幅下滑后，將趨于穩(wěn)定;從下游應用端來看，項目規(guī)模的擴大能夠有效降低集采價格，從而提升項目經(jīng)濟性，減少項目作廢的風險，保障全年的市場需求及并網(wǎng)規(guī)模。
在華曉剛看來，上述的一系列情況，對光伏板塊都是利好。同時，國金證券研報也指出，盡管近期光伏板塊在各種基本面邊際改善信號的推動下已有較大漲幅，但下半年行業(yè)基本面逐季向上的趨勢明確，當前板塊估值在成長性板塊中也仍屬于偏低位置，后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈價格反彈、海外訂單回暖都是潛在催化劑。
