隨著充電樁越來(lái)越普及，電動(dòng)車(chē)用戶的充電地點(diǎn)更多了。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年6月底，全國(guó)各類(lèi)充電樁保有量達(dá)到132.2萬(wàn)個(gè)，其中公共充電樁55.8萬(wàn)個(gè)，數(shù)量居全球首位。但這解決不了充電時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題。在采訪過(guò)程中，記者發(fā)現(xiàn)，絕大部分新能源汽車(chē)車(chē)主、從業(yè)者都看好換電模式。然而現(xiàn)實(shí)很“骨感”，換電站高昂的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本以及較少的數(shù)量，讓其擴(kuò)張成為了難事。
而如今這道難題似乎有了新解。不僅行業(yè)對(duì)其前景一致看好，還獲得了國(guó)家政策傾斜與扶持，消費(fèi)者也逐漸認(rèn)可。“換電模式”迎來(lái)發(fā)展風(fēng)口，多家車(chē)企和充電領(lǐng)域企業(yè)紛紛入局。
近日，記者實(shí)地探訪成都多家換電站，與工作人員、電動(dòng)車(chē)主深入交流，并咨詢了行業(yè)相關(guān)專(zhuān)家。最大的感受是：現(xiàn)實(shí)很“骨感”，前景很“豐滿”。
A面
實(shí)地探訪
建站投入高
換電車(chē)型市場(chǎng)保有量不足
成本如此巨大，換電站能否盈利呢?記者在采訪中了解到，盈利面臨的最大的挑戰(zhàn)是換電車(chē)型市場(chǎng)保有量不足，而且換電站都是針對(duì)單一品牌甚至單一車(chē)型。
現(xiàn)場(chǎng)：
選址都較為偏僻
幾乎沒(méi)有醒目的標(biāo)志
當(dāng)前國(guó)內(nèi)采用換電模式的主要有4家企業(yè)：北汽新能源、蔚來(lái)汽車(chē)、重慶力帆和浙江時(shí)空電動(dòng)。
北汽新能源的換電模式主要應(yīng)用在出租車(chē)領(lǐng)域;力帆主要應(yīng)用于分時(shí)租賃車(chē)輛上，即旗下的盼達(dá)用車(chē);時(shí)空電動(dòng)主要應(yīng)用于網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)車(chē)輛租賃。以上三家的換電模式均針對(duì)B端客戶，只有蔚來(lái)汽車(chē)是針對(duì)C端客戶。
9月1日，記者實(shí)地探訪了位于成都的時(shí)空移動(dòng)電網(wǎng)換電站和蔚來(lái)汽車(chē)換電站。在位于迎暉路的時(shí)空移動(dòng)電網(wǎng)換電站，記者現(xiàn)場(chǎng)看到，上百個(gè)電池箱整齊碼放在電池架上，每個(gè)約1米長(zhǎng)，50厘米寬，10厘米高。換電站基本是全人工手動(dòng)操作，而非此前宣傳的半自動(dòng)化機(jī)械臂。只見(jiàn)“白胖”的東風(fēng)ER30電動(dòng)轎車(chē)進(jìn)入換電站，停至車(chē)位上后，兩位工作人員同時(shí)操作，一位打開(kāi)車(chē)底的電池倉(cāng)門(mén)，操控貨叉將電池艙內(nèi)電量不足的電池抽出，送至集中充電的電池架。另一位手動(dòng)將電池從電池架上拖出，用貨叉插入電池艙。整個(gè)過(guò)程還不到3分鐘。
記者在成都麻石橋見(jiàn)到了蔚來(lái)?yè)Q電站。據(jù)了解，蔚來(lái)?yè)Q電站目前為統(tǒng)一規(guī)格，有5個(gè)電池，只有一個(gè)換電的車(chē)位。蔚來(lái)?yè)Q電站的值守人員將一輛紅色ES6倒入換電站，固定位置后汽車(chē)懸空，機(jī)械結(jié)構(gòu)探入車(chē)輛下方進(jìn)行平穩(wěn)的取電池、換電池操作，3分鐘后，值守人員將汽車(chē)開(kāi)出交給車(chē)主。
時(shí)空移動(dòng)電網(wǎng)換電站看起來(lái)就像個(gè)簡(jiǎn)陋的車(chē)棚，蔚來(lái)?yè)Q電站像是一只方方正正的金屬箱。這些換電站選址都較為偏僻，幾乎沒(méi)有醒目的標(biāo)志，休息室、衛(wèi)生間都“蹭”所在的停車(chē)場(chǎng)、維修站和國(guó)家電網(wǎng)充電站。
成本：
一座換電站初期
投入達(dá)300萬(wàn)-1000萬(wàn)元
即便如此，一座換電站的成本卻高得超出人們的想象。蔚來(lái)?yè)Q電站值守人員表示，內(nèi)部估計(jì)一座換電站的成本在300萬(wàn)元左右。此前麻石橋換電站被撞，鋁制外殼破損，向保險(xiǎn)公司申報(bào)理賠時(shí)僅外殼成本就達(dá)50萬(wàn)元。
時(shí)空移動(dòng)電網(wǎng)換電站工作人員向記者介紹，每個(gè)站點(diǎn)庫(kù)存200多個(gè)電池箱。時(shí)空電動(dòng)官網(wǎng)顯示其電池電量為10-12KWH。記者從中國(guó)電池網(wǎng)了解到，目前三元電池系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)在1.1-1.3元/Wh，電芯價(jià)格在0.9-1.05元/Wh。以此計(jì)算，電池箱的成本約為2-2.82萬(wàn)元。以此計(jì)算，每個(gè)換電站的電池箱成本超過(guò)400萬(wàn)元。
而北汽新能源官方曾向媒體表示，一個(gè)換電站的建設(shè)成本近1000萬(wàn)元，每個(gè)站按標(biāo)準(zhǔn)至少需要儲(chǔ)備替換電池28塊，而每塊電池的成本標(biāo)價(jià)為11.5萬(wàn)元，僅電池儲(chǔ)備的成本就高達(dá)322萬(wàn)元。還要加上場(chǎng)地費(fèi)用、人工費(fèi)用以及電力費(fèi)用。
運(yùn)轉(zhuǎn)：
高峰時(shí)段處于飽和狀態(tài)
其他時(shí)段未達(dá)滿負(fù)荷
成本如此巨大，換電站能否盈利呢?
記者在采訪中了解到，盈利面臨的最大的挑戰(zhàn)是換電車(chē)型市場(chǎng)保有量不足，而且換電站都是針對(duì)單一品牌甚至單一車(chē)型。
記者在石羊場(chǎng)換電站看到，4個(gè)換電車(chē)位，實(shí)際只有3個(gè)在運(yùn)行。
時(shí)空移動(dòng)電網(wǎng)換電站的工作人員透露，換電站處于盈利狀態(tài)，但并未達(dá)到滿負(fù)荷。時(shí)空電動(dòng)2017年推出了“藍(lán)色大道”計(jì)劃，在全國(guó)范圍內(nèi)推動(dòng)出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)的電動(dòng)化，目前已進(jìn)駐全國(guó)20多個(gè)城市。2018年1月落地成都時(shí)，計(jì)劃5年內(nèi)將在成都投放3萬(wàn)輛新能源汽車(chē)。目前3年時(shí)間過(guò)去了，實(shí)際投放量不到1萬(wàn)輛。
有網(wǎng)約車(chē)司機(jī)向記者表示，除了石羊場(chǎng)換電站，其他換電站基本不會(huì)出現(xiàn)排隊(duì)情況，“成都的‘藍(lán)色大道’還不到2000輛，在路上挺難見(jiàn)到的。”
據(jù)蔚來(lái)?yè)Q電站值守人員介紹，換電站的平均服務(wù)半徑是3公里，24小時(shí)營(yíng)業(yè)的業(yè)務(wù)最高承受能力理論上為每天120輛，實(shí)際為每天80輛，目前平均每天服務(wù)50輛，電費(fèi)加服務(wù)費(fèi)合計(jì)約1.6元/度。不過(guò)在今年10月前繳納大定并正常提車(chē)的車(chē)主，都享受終身免費(fèi)換電的服務(wù)。也就是說(shuō)，除了二手車(chē)主，目前市面上所有蔚來(lái)車(chē)主使用換電站都是免費(fèi)的。
記者在麻石橋換電站蹲守了1個(gè)小時(shí)，僅有2臺(tái)蔚來(lái)汽車(chē)前來(lái)?yè)Q電。蔚來(lái)APP上看到顯示，目前蔚來(lái)汽車(chē)在成都市有4座換電站，其中1座正在檢修。
大部分換電站在下班后的高峰時(shí)段處于飽和狀態(tài)，在其他時(shí)間段則未達(dá)滿負(fù)荷。9月3日中午1點(diǎn)半，記者在蔚來(lái)APP上看到，麻石橋換電站的可用電池有4個(gè);下午6點(diǎn)無(wú)可用電池。
B面
乘風(fēng)而起?
政策力挺、市場(chǎng)看好
換電模式風(fēng)頭正勁
下一步將會(huì)同相關(guān)部門(mén)繼續(xù)大力推進(jìn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步完善相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理政策，鼓勵(lì)企業(yè)根據(jù)使用場(chǎng)景研發(fā)換電模式車(chē)型，支持像北京、海南等地方開(kāi)展試點(diǎn)進(jìn)行推廣，推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
政策吹東風(fēng)
推進(jìn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
2020年新能源車(chē)補(bǔ)貼新政，為換電模式大開(kāi)方便之門(mén)：明確指出起售價(jià)30萬(wàn)元及以上的新能源汽車(chē)將不再享受補(bǔ)貼，但支持換電模式的車(chē)輛例外，7月22日正式生效。
不僅如此，換電站作為新基建的重要組成部分，今年首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告。5月25日，工信部部長(zhǎng)苗圩在兩會(huì)“部長(zhǎng)通道”答記者問(wèn)時(shí)明確表示，將繼續(xù)加大充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并鼓勵(lì)各類(lèi)充換電設(shè)施實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。6月，發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020 年)》，提到新能源汽車(chē)行業(yè)應(yīng)逐步實(shí)現(xiàn)電池平臺(tái)化、標(biāo)準(zhǔn)化，推廣新能源汽車(chē)電池租賃等車(chē)電分離消費(fèi)模式。7月23日，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，工信部下一步將會(huì)同相關(guān)部門(mén)繼續(xù)大力推進(jìn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步完善相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理政策，鼓勵(lì)企業(yè)根據(jù)使用場(chǎng)景研發(fā)換電模式車(chē)型，支持像北京、海南等地方開(kāi)展試點(diǎn)進(jìn)行推廣，推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
8月12日至13日，汽標(biāo)委電動(dòng)車(chē)輛分標(biāo)委在深圳組織召開(kāi)2020年標(biāo)準(zhǔn)審查會(huì)，其中由北汽新能源、蔚來(lái)、中汽中心等單位牽頭起草的GB/T《電動(dòng)汽車(chē)換電安全要求》推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了審查。
全國(guó)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化中心正在牽頭制定一系列電動(dòng)汽車(chē)換電標(biāo)準(zhǔn)，目前已發(fā)布相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)26項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)18項(xiàng)，這為換電模式的推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
7月27日，北汽集團(tuán)攜手國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)公司，將在促進(jìn)車(chē)電包與車(chē)輛銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、電池能源包業(yè)務(wù)、換電業(yè)務(wù)、綠電交易與智慧能源服務(wù)業(yè)務(wù)以及資本合作等方面展開(kāi)深度合作。未來(lái)，國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)公司和北汽新能源將持續(xù)在換電領(lǐng)域展開(kāi)深度合作，并率先試點(diǎn)車(chē)電分離，力爭(zhēng)在2021年6月底前，全面合作建設(shè)100座換電站，服務(wù)全國(guó)不少于10000臺(tái)換電車(chē)輛。
多家車(chē)企布局換電模式
相關(guān)概念股受益
蔚來(lái)、 北汽、上汽、吉利早已布局換電市場(chǎng)，如今又乘上了政策的東風(fēng)。
8月20日，蔚來(lái)汽車(chē)宣布由寧德時(shí)代、湖北科投、國(guó)泰君安和蔚來(lái)共同發(fā)起投資的武漢蔚能電池資產(chǎn)公司于8月18日注冊(cè)成立，注冊(cè)資金8億元。
奧動(dòng)新能源高級(jí)副總裁楊燁在8月12日中國(guó)汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)論壇上表示，奧動(dòng)新能源未來(lái)會(huì)堅(jiān)定不移地做換電，計(jì)劃5年內(nèi)布局5000座換電站。
據(jù)了解，在城市小網(wǎng)絡(luò)布局上奧動(dòng)新能源已經(jīng)覆蓋15個(gè)城市，北京已經(jīng)有300個(gè)換電站為1.8萬(wàn)多輛車(chē)提供服務(wù)，廈門(mén)、廣州已經(jīng)做到盈利。
8月4日，日本軟銀集團(tuán)子公司軟銀能源與奧動(dòng)新能源達(dá)成合作，共同探索換電模式。
8月20日，哪吒汽車(chē)傳出消息，正在謀劃與包括寧德時(shí)代在內(nèi)的數(shù)家電池廠開(kāi)展合作，推出車(chē)電分離模式，內(nèi)部項(xiàng)目暫定為“電池銀行”。
8月25日，工信部公示了第336批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品。其中，榮威汽車(chē)的三款換電式車(chē)型進(jìn)入公告。目前北汽新能源、榮威和吉利均有在工信部申報(bào)“換電式純電動(dòng)轎車(chē)”。
安信證券認(rèn)為，電動(dòng)車(chē)換電浪潮來(lái)臨，換電設(shè)備率先受益。根據(jù)測(cè)算，2021年設(shè)備需求達(dá)15.4億元。中長(zhǎng)期隨著換電站的持續(xù)建設(shè)，預(yù)計(jì)2025年將產(chǎn)生180億元設(shè)備市場(chǎng)空間。
平安證券認(rèn)為，鼓勵(lì)換電模式，一車(chē)一電池將變成一車(chē)多電池，電池將迎來(lái)增量需求，上游以公司為代表的領(lǐng)軍企業(yè)將持續(xù)受益。換電相關(guān)概念股包括展鵬科技、山東威達(dá)、廣匯汽車(chē)、金冠股份、科大智能、北汽藍(lán)谷、天汽模、力帆股份等。
長(zhǎng)城證券認(rèn)為，換電模式下，能量密度不再是產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)追求的關(guān)鍵，低續(xù)航乘用車(chē)中磷酸鐵鋰的滲透率提升將帶來(lái)邊際改善，持續(xù)推薦各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、科達(dá)利、恩捷股份、璞泰來(lái)、新宙邦以及磷酸鐵鋰回暖受益標(biāo)的德方納米和湘潭電化。
