古希臘神話中，阿喀琉斯是希臘聯(lián)軍中最強(qiáng)大的英雄，沖鋒陷陣、所向披靡。但阿波羅射向阿喀琉斯腳裸的一只箭，卻使這位希臘勇士頃刻倒下。原來(lái)，強(qiáng)大的英雄，最薄弱的命門(mén)是腳踝!

在當(dāng)下的能源轉(zhuǎn)型大勢(shì)中，光伏行業(yè)成為了蓬勃向前的開(kāi)路先鋒，正將一步步擔(dān)負(fù)起主力能源的重任，成為我國(guó)2060年碳中和目標(biāo)的生力軍!但誰(shuí)都沒(méi)想到的是，光伏玻璃，卻意外成為了我國(guó)光伏行業(yè)奔向前方的“阿格硫斯之踵”。

從今年七月份開(kāi)始，光伏玻璃開(kāi)始大幅度漲價(jià)，截止目前漲幅已超過(guò)50%?，F(xiàn)如今，玻璃供應(yīng)量缺口還在不斷擴(kuò)大，由此開(kāi)始出現(xiàn)二三線光伏組件企業(yè)停產(chǎn)、一線組件企業(yè)減產(chǎn)現(xiàn)象。有預(yù)測(cè)顯示，今年因玻璃供應(yīng)不足導(dǎo)致的組件生產(chǎn)缺口或?qū)⒏哌_(dá)10GW。

但是，在另一邊，相關(guān)部門(mén)對(duì)玻璃產(chǎn)業(yè)政策的“一刀切”還在繼續(xù)，短時(shí)間看不到立刻解決的希望，光伏玻璃產(chǎn)能提速被迫剎車(chē)。光伏大踏步走向平價(jià)時(shí)代，意外遭遇的難言的“玻璃劫”，值得行業(yè)上下警醒。

玻璃之殤：漲價(jià)、失速、停產(chǎn)光伏行業(yè)在2020年逆市火熱，下半年搶裝潮建設(shè)如火如荼。而此時(shí)，光伏行業(yè)必須要面對(duì)一個(gè)事實(shí)：光伏玻璃開(kāi)始悄然漲價(jià)，并不斷走高。

記者了解到，今年7月份，3.2mm光伏玻璃的均價(jià)為24元/平米左右;到了雙節(jié)前后，價(jià)格上漲到37元/平米。根據(jù)PV InfoLink發(fā)布的最新光伏供應(yīng)鏈價(jià)格統(tǒng)計(jì)，目前，3.2mm玻璃價(jià)格最高價(jià)格逼近50元/平米，價(jià)格翻番。更有內(nèi)部消息，近期玻璃價(jià)格將再度上調(diào)30%。

光伏玻璃在價(jià)格跳漲之外，產(chǎn)能缺口更是不斷擴(kuò)大。根據(jù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的測(cè)算，2020年下半年，光伏玻璃需求超過(guò)440萬(wàn)噸， 而目前國(guó)內(nèi)的有效產(chǎn)能并不能滿足這一需求。并且，隨著光伏搶裝潮的持續(xù)，光伏玻璃的缺口將在未來(lái)的11月、12月越來(lái)越大。

數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年全球光伏玻璃需求分別約658、870、1016萬(wàn)噸，每年有著近200萬(wàn)噸的增量空間。而2020年光伏玻璃產(chǎn)能的年實(shí)際增長(zhǎng)量，僅為73萬(wàn)噸左右，缺口顯而易見(jiàn)。

對(duì)于產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)緊密的光伏產(chǎn)業(yè)而言，光伏玻璃價(jià)格大漲，使得光伏組件企業(yè)不得不付出更多的生產(chǎn)成本，且出貨周期被拉長(zhǎng);光伏玻璃缺口的不斷擴(kuò)大，更是直打亂了組件企業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏，甚至逼停產(chǎn)線。這一切，嚴(yán)重波及到組件訂單的準(zhǔn)時(shí)交付。

“現(xiàn)在不僅是漲價(jià)問(wèn)題，而是買(mǎi)到買(mǎi)不到的問(wèn)題。沒(méi)有光伏玻璃的有效供應(yīng)，企業(yè)已經(jīng)部分停產(chǎn)，訂單也難以交付到客戶手中!”一家光伏組件企業(yè)在接受媒體采訪時(shí)憂心忡忡地表示。

光伏玻璃漲價(jià)和供應(yīng)缺口，造成了整個(gè)光伏行業(yè)的上下游失衡。以主要的玻璃生產(chǎn)企業(yè)福萊特為例，三季度公司光伏玻璃毛利率超預(yù)期提升至45%以上。而主要的光伏組件企業(yè)毛利率則不甚理想，多家光伏企業(yè)三季度毛利率出現(xiàn)下降。按照這個(gè)勢(shì)頭下去，光伏玻璃企業(yè)四季度會(huì)進(jìn)一步暴利化，上游組件企業(yè)的利潤(rùn)空間則會(huì)被繼續(xù)壓縮。

政策制定：需調(diào)研、需思量光伏玻璃的工藝技術(shù)和門(mén)檻高，新上產(chǎn)能的周期也比組件等環(huán)節(jié)更長(zhǎng)。這樣的時(shí)間差，讓光伏玻璃產(chǎn)品供應(yīng)問(wèn)題在今年的光伏爆發(fā)年凸顯。而光伏玻璃行業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)政策上遭遇的“緊箍咒”，使得提速增產(chǎn)異常艱難，這成為了難以邁過(guò)去的一道坎。

目前，我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)整體處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，尤其是普通建筑玻璃，產(chǎn)能過(guò)剩已久。因此，工信部在今年年初便發(fā)出了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿)》的征求意見(jiàn)函，旨在用產(chǎn)能置換來(lái)合理控制玻璃產(chǎn)能。

根據(jù)工信部的意見(jiàn)函，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的平板玻璃(含光伏玻璃、汽車(chē)玻璃等工業(yè)玻璃原片)項(xiàng)目。確有必要新建的，必須實(shí)施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案。

然而，光伏玻璃并不是產(chǎn)能過(guò)剩的普通玻璃，而是具有高科技、高附加值屬性的新型玻璃產(chǎn)業(yè)。作為光伏組件重要的配套產(chǎn)業(yè)，光伏玻璃一直以來(lái)也為我國(guó)新能源的發(fā)展起到支撐作用。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)著全球市場(chǎng)，在硅料、硅片、組件等環(huán)節(jié)均擁有絕對(duì)的實(shí)力與市場(chǎng)占有率;我國(guó)的光伏玻璃也占據(jù)著全球90%的產(chǎn)能，成為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。在國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)和光伏產(chǎn)品出口屢創(chuàng)新高的需求下，我國(guó)目前的光伏玻璃產(chǎn)能不但沒(méi)有過(guò)剩，還需加速補(bǔ)缺口。

因此，將光伏玻璃簡(jiǎn)單的歸類(lèi)到普通玻璃范圍，并不科學(xué)。在產(chǎn)能置換政策下，光伏玻璃產(chǎn)能的提速將備受掣肘。

面對(duì)市場(chǎng)需求與政策的雙重壓力，光伏企業(yè)與行業(yè)代表紛紛建言有關(guān)部門(mén)，建議將光伏玻璃進(jìn)行單獨(dú)管理，以確保光伏產(chǎn)業(yè)的整體有序、健康發(fā)展。工信部做出回應(yīng)，認(rèn)為現(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能可以滿足全球光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求，行業(yè)運(yùn)行整體良好。

光伏玻璃產(chǎn)線

行業(yè)運(yùn)行良好與否，市場(chǎng)最有發(fā)言權(quán)。遺憾的是，當(dāng)下光伏玻璃的供需失衡，仍舊在延續(xù)，并有加劇的趨勢(shì)。根據(jù)福萊特在路演中表示，“2021年預(yù)計(jì)光伏玻璃還會(huì)有15%左右的缺口。盡管福萊特已經(jīng)擴(kuò)增5600噸的產(chǎn)能，信義擴(kuò)增4000噸，但是這些產(chǎn)線是分布在不同季度建造投產(chǎn)，光伏玻璃窯爐本身更是有爬坡期，建造完畢后大概需要3個(gè)月左右才能達(dá)到預(yù)計(jì)產(chǎn)能，所以實(shí)際供給市場(chǎng)的量沒(méi)有那么多，而光伏玻璃市場(chǎng)需求仍在增加，所以需求量還是超過(guò)裝機(jī)量的。預(yù)測(cè)完全放開(kāi)的前提下，至少2022年才能緩解、達(dá)到供需平衡。”

不知道這與政策制定的初衷是否一致?

2018年11月民企座談會(huì)上，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以光伏政策的制定為例做了專(zhuān)門(mén)指示：“有些政策制定過(guò)程中前期調(diào)研不夠，沒(méi)有充分聽(tīng)取企業(yè)意見(jiàn)，對(duì)政策實(shí)際影響考慮不周，沒(méi)有給企業(yè)留出必要的適應(yīng)調(diào)整期。有些政策相互不協(xié)調(diào)，政策效應(yīng)同向疊加，或者是工作方式簡(jiǎn)單，導(dǎo)致一些初衷是好的政策產(chǎn)生了相反的作用。”

指示余音尚在，光伏產(chǎn)業(yè)在玻璃環(huán)節(jié)再次遭遇政策“卡脖子”，實(shí)屬不應(yīng)該。

在全球致力于發(fā)展清潔能源的大背景下，我國(guó)承諾于2030年前二氧化碳達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，體現(xiàn)了大國(guó)責(zé)任擔(dān)當(dāng)。承擔(dān)大國(guó)責(zé)任，產(chǎn)業(yè)力量是重要支撐。

十四五期間，中國(guó)可再生能源每年新增裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)到110-120GW，累計(jì)500-600GW。良好的綠色發(fā)展背景下不能讓玻璃成為發(fā)展掣肘，光伏玻璃不應(yīng)該成為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)揮支撐力量的“阿喀琉斯之踵”，進(jìn)而使整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展與碳中和藍(lán)圖的實(shí)現(xiàn)出現(xiàn)不應(yīng)該的降速。這是整個(gè)光伏行業(yè)的心聲!