9月22日，國家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上發(fā)表重要講話時(shí)宣布：“中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。”這成為在新的歷史條件下推動(dòng)全球應(yīng)對氣候變化的重要乃至決定性力量。
我國在2015年巴黎氣候大會(huì)上關(guān)于二氧化碳排放達(dá)峰的表述是“中國將在2030年左右二氧化碳排放達(dá)到峰值，并爭取盡早實(shí)現(xiàn)。”而此次提出“2030年前達(dá)峰”“2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”，體現(xiàn)了新時(shí)代中國推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。自此，包括中國在內(nèi)的全球碳市場建設(shè)將進(jìn)入一個(gè)嶄新的階段。
02碳中和目標(biāo)對中國碳市場意味著什么
根據(jù)英語詞源定義(劍橋英語詞典)，碳中和(carbon neutrality或者carbon neutral)是指社會(huì)(商業(yè)行為、組織與個(gè)人)排放二氧化碳總量與去除(remove)環(huán)境(大氣)中存在的二氧化碳總量相等，從而達(dá)到二氧化碳凈零的排放狀態(tài)。盡管媒體對碳中和概念引用不盡相同，但碳中和都可以通過兩大類途徑實(shí)現(xiàn)。一是減少直接的絕對排放數(shù)值，二是通過固碳等方式去除環(huán)境存量中的二氧化碳。
碳中和對于建設(shè)中的中國碳市場至少具有以下幾個(gè)明確而具體的意義。
首先，碳市場成為減排政策工具庫中最重要的工具。和其他諸如碳稅、更高的強(qiáng)制能效標(biāo)準(zhǔn)、非水可再生能源綠色電力證書(綠證)等相比，因總量控制市場的特有屬性，碳市場直接與碳排放的絕對數(shù)值掛鉤，在其涵蓋的社會(huì)排放領(lǐng)域可以更加直接地反應(yīng)減排效果并評估氣候變化控制指標(biāo)是否達(dá)成。提出碳中和目標(biāo)，更使這一特性無可替代，中國碳市場將迎來史無前例的發(fā)展，必將在未來成為引領(lǐng)全球碳市場的排頭兵。
其次，碳市場建設(shè)中的關(guān)鍵變量得以明確，并為未來立法提供不可或缺的依據(jù)，掃清了立法中的一大障礙。在我國試點(diǎn)碳市場建設(shè)過程中，各試點(diǎn)地區(qū)結(jié)合自身實(shí)際，出臺(tái)了相應(yīng)的地方法規(guī)性文件。由于此前我國對外承諾、國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展五年規(guī)劃目標(biāo)中，一直將碳排放的控制目標(biāo)設(shè)定為強(qiáng)度目標(biāo)，目前試點(diǎn)碳市場的總量控制目標(biāo)實(shí)際上是GDP增長率等各因素加權(quán)后的總量目標(biāo)，加之MRV機(jī)制處于起步磨合過程，使得我國碳市場建設(shè)中總量控制交易的核心要素一直較弱。如果說巴黎氣候大會(huì)2030年左右達(dá)峰的承諾基本解決了總量問題的話，此次關(guān)于碳中和的目標(biāo)，對中國在2030年至2060年間的直接碳排放總量將大幅遞減這一關(guān)鍵趨勢做了最權(quán)威的定性。任何人都知道，作為全球人口第一、制造業(yè)總量第一的中國，碳排放總量僅靠固碳(碳匯)而不大幅減少直接排放的絕對值，是無法做到碳中和的。
第三，2030年至2060年間，中國碳排放絕對值遞減，包括減排量交易、CCS等固碳途徑，將共同構(gòu)成2060年之前碳中和的主要措施。這意味著，除非減排量抵消目標(biāo)全部由財(cái)政轉(zhuǎn)移支付等非市場手段(如稅收、補(bǔ)貼、強(qiáng)制能效或產(chǎn)品替代標(biāo)準(zhǔn))來實(shí)現(xiàn)，中國碳市場很可能將長期存在減排量產(chǎn)品的市場交易。
此外，對于關(guān)注碳市場交易的市場人士而言，既然未來減碳預(yù)期明確，而碳市場又將成為決策者減排政策工具首選，長期碳價(jià)上漲將不可避免。
03碳中和背景下火電的未來在哪里
在中國，長久以來對于化石能源消耗大戶也是二氧化碳排放大戶的火電的命運(yùn)，不同的觀察角度有不同的結(jié)論，一直存在不小的爭論。
從能源安全角度看，技術(shù)成熟、資源豐富的煤電可以使我國能源安全得以充分保障;從資源稟賦角度看，中國富煤缺油少氣，要支撐電力需求增長，相當(dāng)長一段時(shí)期內(nèi)煤電必須是電力供應(yīng)的基礎(chǔ)負(fù)荷;從電力系統(tǒng)可靠性安全性角度看，缺乏煤電、氣電等傳統(tǒng)化石能源的基礎(chǔ)性支撐，將無法保障可再生能源滲透率上升到一定階段時(shí)的電網(wǎng)穩(wěn)定性和安全性。即便從德國、英國等發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)來看也是如此，甚至國外學(xué)者還提出所謂的“能源三角不可能”：即除非出現(xiàn)革命性的技術(shù)，能源的安全、清潔與廉價(jià)三者不可兼得。
但在主張可再生能源全面替代火電的人士看來，通過風(fēng)光電與儲(chǔ)能的配比，輔之以長輸、至負(fù)荷中心百公里級別的中距離輸電手段，完全可以實(shí)現(xiàn)對煤電增量乃至所有存量的替代。有研究認(rèn)為，即便考慮電力約束補(bǔ)償，儲(chǔ)能容量與風(fēng)光電裝機(jī)超過5:1時(shí)，只需要5到10年時(shí)間便可以實(shí)現(xiàn)全火電替代后的平價(jià)上網(wǎng)。而因?yàn)轱L(fēng)光資源的“無限性”，以及其資源占用的“非零和”特征，全面替代火電將帶來世界范圍內(nèi)的“資源和平”。
上述貌似尖銳對立的觀點(diǎn)，實(shí)際上都源自對邊界條件的不同規(guī)定。如果同化邊界條件，我們將發(fā)現(xiàn)結(jié)論不再?zèng)_突。這個(gè)邊界就是技術(shù)發(fā)展的時(shí)間維度。換言之，如果出現(xiàn)革命性技術(shù)(技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性同時(shí)具備)，則即便煤電也可以通過經(jīng)濟(jì)性較好的CCS、地質(zhì)海洋封存、具有固碳特性的材料生產(chǎn)替代工藝(CCUS)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)凈零排放;即便風(fēng)光再不穩(wěn)定，也可以通過高能密、低衰減且環(huán)境友好的儲(chǔ)能、具有強(qiáng)大系統(tǒng)算力的分布式智能控制技術(shù)等實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。我們甚至可以暢想，如果可控核聚變技術(shù)成熟，所有的“其他電”都將不復(fù)存在，從而徹底解決能源領(lǐng)域的碳排放問題。
2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，為技術(shù)發(fā)展的時(shí)間維度設(shè)立了一個(gè)明確的邊界。雖然技術(shù)的發(fā)展不完全以人的意志為轉(zhuǎn)移，也很難在較短的時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)確預(yù)測技術(shù)進(jìn)步的具體樣態(tài)，但碳中和約束邊界的確定，將極大改變技術(shù)發(fā)展的方向。單純以提高火電能效來減少二氧化碳排放的技術(shù)在發(fā)展前景上將面臨天花板，而CCUS(如有固碳效應(yīng)的替代材料等)、地質(zhì)海洋封存等可以在理論上實(shí)現(xiàn)火電凈零排放的技術(shù)成為規(guī)?；痣娚永m(xù)的唯一希望。
基于以上的分析，讓我們大膽地預(yù)測一下：現(xiàn)在至2060年實(shí)現(xiàn)碳中和，所有的政策手段應(yīng)使火電不僅增量為零，存量也加速降低;可再生能源裝機(jī)加速增長，直至達(dá)到可以實(shí)現(xiàn)碳中和的平衡;2020至2030年，火電將降至50%以下(如果有類似頁巖氣革命發(fā)生，不排除氣電作為過渡形態(tài)較短時(shí)期內(nèi)占據(jù)較高比例);雖然“十四五”期間不建議“一刀切”地絕對凍結(jié)煤電新裝機(jī)，但新裝機(jī)條件將更具體且嚴(yán)格，甚至通過設(shè)置苛刻的“正面清單”方式規(guī)定準(zhǔn)入條件，而淘汰存量速度將明顯加快;“十五五”期間大概率凍結(jié)增量并加速降低存量;2030至2060年，煤電將大幅萎縮至當(dāng)時(shí)技術(shù)容忍度范圍內(nèi)的最小值。
04碳市場能為碳中和做些什么
碳中和作為一個(gè)更加進(jìn)取的目標(biāo)，可以視為碳排放總量遞減的終極目標(biāo)。我們知道，碳市場通過總量控制下的排放權(quán)價(jià)格發(fā)現(xiàn)，以市場無形之手推動(dòng)市場各要素的流動(dòng)，最終實(shí)現(xiàn)所覆蓋領(lǐng)域溫室氣體排放總量目標(biāo)。只要碳市場有效運(yùn)行，每個(gè)履約年度設(shè)置的總排放目標(biāo)就是可靠的、被碳市場所覆蓋領(lǐng)域的排放量。只要能解決減排量和過渡時(shí)期納入電力消費(fèi)間接排放帶來的雙重計(jì)算問題，這個(gè)結(jié)論的正確性甚至可以推廣到全球。
碳市場的總量控制設(shè)計(jì)表面上是對絕對排放量的管制，但卻可以從兩個(gè)不同方向形成碳中和的合力。
一方面，碳市場將成為火電特別是煤電發(fā)展的重要制動(dòng)器和終結(jié)者。
在碳中和政策預(yù)期明朗的情況下，碳市場將不遺余力利用市場之手，通過設(shè)置更嚴(yán)格的排放總量、納入更多的排放行業(yè)、實(shí)施更嚴(yán)明的排放核查與執(zhí)法、強(qiáng)化價(jià)格發(fā)現(xiàn)必須的市場流動(dòng)性、適時(shí)推出衍生品等各項(xiàng)措施，碳價(jià)將在未來維持相對高位運(yùn)行，對火電生產(chǎn)經(jīng)營帶來更大的碳約束成本。
可以預(yù)計(jì)，在“十四五”后期將開啟免費(fèi)配額發(fā)放比例遞減之門，在“十五五”期間過渡到火電行業(yè)取消全部或絕大部分免費(fèi)配額發(fā)放;排放核查將以成本更低、可靠性更高的煙氣排放實(shí)測技術(shù)手段替代目前的“人肉MRV”;包括配額、減排量在內(nèi)的碳排放權(quán)產(chǎn)品現(xiàn)貨和期貨交易量上升，以至傳統(tǒng)金融行業(yè)能夠接受其成為與藍(lán)籌A股等同對待的普通質(zhì)押物……這一切，再加上平價(jià)可再生能源電力的競爭，將使火電特別是煤電投資變得不再有利可圖，運(yùn)行成本的增加也會(huì)加快存量火電退出歷史舞臺(tái)的步伐。
另一方面，碳市場的另一類交易產(chǎn)品——減排量，則從創(chuàng)造并擴(kuò)大減排量市場的角度為社會(huì)投資轉(zhuǎn)向“幾乎凈零排放”的可再生能源提供新動(dòng)能。
在風(fēng)電成本較高的行業(yè)發(fā)展初期，CDM項(xiàng)目的收益曾經(jīng)占到項(xiàng)目利潤的25%至50%，減排量收入一度成為風(fēng)電投資重要的測算依據(jù)。然而，歐盟碳市場暴跌，風(fēng)電度電成本持續(xù)降低，“額外性”的技經(jīng)指標(biāo)要求提高了減排量市場的準(zhǔn)入門檻，國內(nèi)減排量CCER履約市場需求也尚未真正啟動(dòng)，減排量收入在可再生能源投資中的重要性遠(yuǎn)未達(dá)到應(yīng)有的程度。
碳中和預(yù)期的明確，促使減排量市場迎來新一輪爆發(fā)機(jī)遇，并將以獨(dú)特的市場化手段極大促進(jìn)可再生能源對火電的替代，促進(jìn)碳中和目標(biāo)早日達(dá)成。
05火電如何適應(yīng)碳市場
如果說火電企業(yè)在早期試點(diǎn)碳市場中的行為更多旨在熟悉規(guī)則、重在參與的話，在達(dá)峰與碳中和目標(biāo)明確以后，火電企業(yè)必須盡快就碳市場帶來的一系列變化和壓力作出迅速反應(yīng)，積蓄力量，開創(chuàng)新路。
對于大型電力集團(tuán)，特別是火電占比較高的企業(yè)集團(tuán)，應(yīng)充分認(rèn)識到碳中和背景下碳市場的巨大變化，做好以下準(zhǔn)備：
第一，將溫室氣體排放控制工作提升至企業(yè)發(fā)展全局性戰(zhàn)略高度，盡快形成碳戰(zhàn)略規(guī)劃和近期行動(dòng)計(jì)劃，長短結(jié)合，實(shí)施專業(yè)化管理。
從國際經(jīng)驗(yàn)來看，歐盟碳市場覆蓋的幾乎每一個(gè)大型能源集團(tuán)都在總部層面設(shè)立了“碳戰(zhàn)略部”(Carbon Strategy)，并有專門的碳交易團(tuán)隊(duì)(Trading Desk)負(fù)責(zé)處理碳交易和履約事務(wù)。碳戰(zhàn)略部直接向CEO匯報(bào)，碳交易行為納入集團(tuán)燃料和能源產(chǎn)出品的采購與銷售中，統(tǒng)一協(xié)調(diào)交易策略、設(shè)計(jì)交易產(chǎn)品。同時(shí)，在碳市場初期，因?yàn)樾畔⒉粚ΨQ、制度尚在完善等一系列因素，一些大型能源集團(tuán)甚至可以做到碳價(jià)上漲與集團(tuán)利潤正相關(guān)。這一結(jié)果雖然有一定偶然性，但從火電企業(yè)管理層面看，更積極主動(dòng)、更專業(yè)化的應(yīng)對碳市場，無疑是值得借鑒的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)。
第二，根據(jù)碳戰(zhàn)略有針對性地調(diào)整經(jīng)營管理，適應(yīng)日益嚴(yán)峻的碳市場壓力。
傳統(tǒng)火電企業(yè)的投資管理、技改升級、生產(chǎn)管理、人才建設(shè)等各方面都應(yīng)該做出相應(yīng)的變化。如建立新的投資測算模型，引入碳約束參數(shù)，并調(diào)高碳價(jià)預(yù)期和調(diào)低免費(fèi)發(fā)放配額比例的預(yù)期;對新增火電項(xiàng)目的投資測算采用更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，提前制定比政策導(dǎo)向更為嚴(yán)苛的內(nèi)部準(zhǔn)入清單，控制未來行業(yè)風(fēng)險(xiǎn);在火電廠煤耗、環(huán)保等傳統(tǒng)技改基礎(chǔ)上，向可促進(jìn)可再生能源消納、替代散煤的集中供熱供汽、有環(huán)境治理協(xié)同效應(yīng)的生物質(zhì)固廢摻燒等項(xiàng)目傾斜，因地制宜、因廠施策，盡最大努力延長火電在新形勢下的生命周期;嚴(yán)格按照國家有關(guān)溫室氣體排放的法律法規(guī)規(guī)范數(shù)據(jù)管理，降低排放核查的合規(guī)成本;注重精通能源類產(chǎn)品交易、具有交易產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力的人才培養(yǎng)工作，充分利用金融市場工具控制對沖火電的碳約束成本等。
第三，適時(shí)調(diào)整研發(fā)投入方向，使科技成為應(yīng)對碳市場的最有力武器。
毋庸諱言，倒逼火電實(shí)施可以降低排放的技改甚至淘汰火電進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，是碳市場的初衷之一。但在碳中和開始倒計(jì)時(shí)后，從中長期看，試圖單純通過提高火電能效來減排的技術(shù)進(jìn)步，極有可能跟不上碳約束和環(huán)境約束雙重刺激下的火電成本劇增。在我國清潔煤電技術(shù)和裝備制造已領(lǐng)先全球的背景下，度電煤耗每一克的降低都需要付出極高的成本。同時(shí)，能夠產(chǎn)生規(guī)模以上減排效果的能效提升技術(shù)方案不是單個(gè)電廠甚至某個(gè)發(fā)電集團(tuán)單打獨(dú)斗就能完成，需要在基礎(chǔ)材料科學(xué)、工藝制造、控制等各個(gè)研究領(lǐng)域進(jìn)行國家層面的重大技術(shù)協(xié)同攻關(guān)。因此，火電企業(yè)在未來的研發(fā)投入上，應(yīng)更加重視可再生能源技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)、低成本的碳捕集技術(shù)等可以從理論上實(shí)現(xiàn)凈零排放的技術(shù)研發(fā)。
此外，碳市場本身催化出的技術(shù)創(chuàng)新，如可以替代現(xiàn)有排放核查方法的煙氣CEMS技術(shù)，區(qū)塊鏈技術(shù)在減排量核查、交易應(yīng)用場景的實(shí)現(xiàn)等，也將帶來新的市場機(jī)遇。
第四，重視并抓住碳市場帶來的外向型機(jī)遇，為能源轉(zhuǎn)型贏得更多平滑成本的時(shí)間。
中國碳市場將成為全球最大碳市場已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。中國在溫室氣體減排方面超出世界預(yù)期的承諾，將為中國企業(yè)帶來新的外向型機(jī)遇，從而為能源轉(zhuǎn)型迎來平滑成本的時(shí)間：清潔火電和可再生能源先進(jìn)技術(shù)在“一帶一路”國家的輸出將獲得更大的國際認(rèn)同;新減排方法學(xué)以及涉及的國際標(biāo)準(zhǔn)等軟科技方面將有更大的參與和話語權(quán);在全球碳市場聯(lián)通、減排量交易、防止碳泄露的碳關(guān)稅等方面將有更大的定價(jià)權(quán)……碳市場也將為能源行業(yè)深化國際化戰(zhàn)略提供彌足珍貴的契機(jī)。
第五，重視跟蹤與碳市場類似的政策工具出臺(tái)進(jìn)程，協(xié)同處理好政策總效應(yīng)與企業(yè)總效益的關(guān)系。
在碳市場成為最重要的溫室氣體減排工具的同時(shí)，包括碳稅、綠證、節(jié)能量交易、用能權(quán)交易、環(huán)境權(quán)交易在內(nèi)的各種政策工具也正在有關(guān)地區(qū)和行業(yè)進(jìn)行密集調(diào)研，有的還正式寫入了中央文件，并已在試點(diǎn)推廣。這些工具從不同角度給火電企業(yè)經(jīng)營帶來成本增加的壓力。火電企業(yè)應(yīng)該密切跟蹤相關(guān)政策出臺(tái)進(jìn)程，積極參與政策調(diào)研，建言獻(xiàn)策，更好地反饋行業(yè)意見，為行業(yè)健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型打下基礎(chǔ)。
