近期，國家能源集團公布了11個風電項目，包括山東臨沭三期風電項目、黑龍江樺南公心集風電項目、內(nèi)蒙古楚古拉風電項目等，累計651.4兆瓦。其中，最低中標的單機價格為2576元/千瓦。
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，上述公示的中標項目，是半個月前國家能源集團約1.6GW開標項目的一部分。彼時，金風科技、遠景能源、明陽智能、國電聯(lián)合動力、三一重能等九家國內(nèi)一線風電整機商激烈競標。
持續(xù)出現(xiàn)的低價，再度使得風機價格成為行業(yè)敏感話題，并引發(fā)分歧。有整機廠商人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，這是一場被迫跟進的低價競爭。但也有行業(yè)分析人士指出，風機大型化趨勢等因素帶來的成本下降，給了整機廠商報出低價的底氣。
不過，目前風機價格的下降勢頭，的確超出了業(yè)內(nèi)預(yù)期。疊加上游原材料漲價帶來的成本施壓，風電整機廠商勢必要在降本中突圍。
敏感的風機價格
“對于這個問題，我們目前沒有回應(yīng)。”當21世紀經(jīng)濟報道詢問如何看待當前上游原材料價格上漲而風機價格卻下跌的現(xiàn)象時，金風科技相關(guān)人士表示，這個問題有些敏感。
國家能源集團約1.6GW風電項目集中開標時，金風科技均參與了上述18個項目的投標。開標的報價顯示，金風科技的報價區(qū)間在2550元/千瓦至2823元/千瓦。但公開中標信息的11個項目顯示，該公司均未中標。
相較于同一項目的其他整機廠商報價，金風科技給出的價格沒有太大的競爭力。例如，在國華投資吉林乾安大基地500兆瓦風電項目中，該公司投標價為2611元/千瓦。同期，山東中車風電、中車株洲所投標單價均低于2400元/千瓦。截至目前，尚未有公開信息顯示這一項目的中標情況。但較大的投標價格差異，在一定程度上反映了當前通過低價競標的現(xiàn)象確實存在。
對于金風科技而言，其或許也沒有預(yù)料到風機價格下滑會如此迅速。
時間回溯到去年12月中旬，華能集團北方上都600兆瓦風電項目的投標情況被公布時，三一重能報出3101元/千瓦的5兆瓦含塔筒錨栓的價格，點燃了本輪的“價格戰(zhàn)”。
隨后，在山東能源阿拉善400兆瓦風電項目中，上海電氣報出2750元/千瓦的3兆瓦機組投標價，山東中車則報出了3780元/千瓦的3兆瓦機組投標價，均雙雙刷新了同類型風電機組價格的新低。這意味著，越來越多的風電整機廠商加入了低價競爭的行列。
中國可再生能源學(xué)會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖向記者表示，平價上網(wǎng)時代下，“降價既是必然，也是必需。”
“降價一定是度電成本的下降，是靠投資綜合成本的下降和發(fā)電量效率的提升，而且發(fā)電效率的提升投入產(chǎn)出比更大，絕不是只有設(shè)備降價一條路。”秦海巖呼吁，風電設(shè)備商應(yīng)堅守底線。
實際上，業(yè)內(nèi)對于風機價格下滑是存在預(yù)期的。前述行業(yè)分析人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，當風電行業(yè)“搶裝潮”過后，隨著項目需求增量的減少，風機價格下降則在意料之中。“但1月份整體報價還在3000元/千瓦左右，現(xiàn)在價格跌去近30%，能不能持續(xù)盈利讓人懷疑。”該分析人士認為。
作為一個具有周期性特征的行業(yè)，風機價格的變動與市場供需關(guān)系密切相關(guān)。特別是“搶裝潮”下，行業(yè)景氣度較高，風機也曾“一天一個價”。
2020年是風電補貼的最后一年。根據(jù)國家發(fā)改委2019年5月份發(fā)布的《關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》，規(guī)定自2021年1月1日開始，新核準的陸上風電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)，國家不再補貼，而之前核準的項目，按期完成并網(wǎng)可享受補貼。
該通知加速了風電產(chǎn)業(yè)最后的“瘋狂”。從3000元/千瓦，到最高突破4100元/千瓦，風機價格在2019年、2020年快速攀升。
然而，“搶裝潮”過后，低價競爭快速再現(xiàn)。
“內(nèi)卷”嚴重，呼吁合理競價
愈演愈烈的低價競爭，引發(fā)了外界對風電整機廠商盈利的擔憂。這樣的擔憂，在二級市場投資者中擴散。
5月25日，明陽智能在回應(yīng)投資者提問時表示，“風機招標價格下降帶來的風電場建設(shè)成本下降正在顯著提升風電行業(yè)競爭力”，但其強調(diào)，“在風機制造端，今年公司已通過采購、制造和技術(shù)等多重角度顯著降低產(chǎn)品成本。”低價投標現(xiàn)象，在今年4月份金風科技所舉辦的網(wǎng)上業(yè)績說明會上也是熱點話題。
近些年來，作為國內(nèi)風電整機龍頭企業(yè)的金風科技，卻遭遇風電機組業(yè)務(wù)毛利率的下滑。2018年末，公司風電機組業(yè)務(wù)的毛利率為19.19%，但到了2019年，其縮水至12.30%。去年上半年，該業(yè)務(wù)毛利率數(shù)據(jù)進一步下滑。所幸的是，在“搶裝潮”之下，其最終的毛利率在年底回升至14.58%。
按照公司2021年度的經(jīng)營目標指引，金風科技預(yù)計今年全年風電整機毛利率為18%。
然而，這樣的目標實現(xiàn)或面臨一定壓力。在行業(yè)風機價格走低之時，上游原材料漲價同樣給企業(yè)帶來了成本增加。東證期貨資深分析師曹洋認為，風電發(fā)展對于玻纖、銅的需求驅(qū)動強于其他材料。
目前，風機所使用的主要上游原材料價格正處于漲勢之中。截至5月26日，倫銅價格報于9958美元/噸，依舊維持在歷史高位。與此同時，近期鋼價也一度跳漲，風電成套設(shè)備的利潤空間被進一步壓縮。
事實上，對于整個風電產(chǎn)業(yè)而言，隨著大機型趨勢的出現(xiàn)，風機單位功率的重量減小給零部件采購成本帶來節(jié)約，正持續(xù)推動風機降本。
“通過供應(yīng)鏈國產(chǎn)化、自主設(shè)計開發(fā)、技術(shù)進步及單機容量增加等，可以有效降低風機單千瓦成本。”遠景能源高級副總裁田慶軍在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，良性價格競爭有利于整機企業(yè)及上下游進一步降低成本，從而降低風電度電成本，提升競爭力。
但低價競爭，被視作風電行業(yè)內(nèi)部市場爭奪的表現(xiàn)。于是，反對過度價格競爭的呼聲一直存在。
“我們不建議過度打價格戰(zhàn)，不理性的低價競爭會破壞行業(yè)健康發(fā)展，埋下質(zhì)量隱患。”田慶軍告訴記者，“我們呼吁行業(yè)龍頭電力開發(fā)商不要鼓勵最低價中標，要關(guān)注風電全生命周期度電成本，提升技術(shù)、質(zhì)量和創(chuàng)新力等在評標中的得分比例。”
值得注意的細節(jié)是，在本次國家能源集團公示的651.4兆瓦風電項目中，山東臨沭三期風電項目、大蘇莊二期風電項目、內(nèi)蒙古楚古拉風電項目、內(nèi)蒙古浪莎布拉風電項目等，第一中標候選人的投標價格均高于第二候選人，表明價格高低并非唯一的評標標準。
