中國汽車工程學(xué)會副秘書長王菊告訴記者，今年大會的參展企業(yè)數(shù)量比去年翻了一倍，來尋找機(jī)會的一級市場投資者絡(luò)繹不絕，行業(yè)的火爆程度可見一斑。

氫能產(chǎn)業(yè)鏈成新風(fēng)口

“占全球GDP約52%的27個(gè)國家中，16個(gè)已經(jīng)制定了全面的國家氫能戰(zhàn)略，還有11個(gè)國家正在制定國家氫能戰(zhàn)略。”余卓平透露。

加拿大燃料電池企業(yè)巴拉德動力系統(tǒng)首席執(zhí)行官麥楷文表示：“脫碳、零碳已成為全球共識，有70多個(gè)國家將氫視為實(shí)現(xiàn)脫碳的一個(gè)最關(guān)鍵的技術(shù)路徑。”

在我國，要實(shí)現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，意味著要進(jìn)行一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會和能源結(jié)構(gòu)系統(tǒng)性變革，倒逼能源體系的零碳化和產(chǎn)業(yè)體系的去碳化、低碳化。

“將氫能納入終端能源體系，與電力協(xié)同互補(bǔ)，未來，氫能將成為終端能源消費(fèi)主體，并將帶來十幾萬億元規(guī)模的新興產(chǎn)業(yè)。”上汽集團(tuán)旗下捷氫科技總經(jīng)理盧兵兵說，國家戰(zhàn)略、政策支持和行業(yè)技術(shù)發(fā)展將讓氫能站在全新起點(diǎn)上。

資本對產(chǎn)業(yè)動向最為敏感。

“近段時(shí)間，機(jī)構(gòu)開始高度關(guān)注氫能產(chǎn)業(yè)鏈投資標(biāo)的。”作為長城汽車的戰(zhàn)略顧問，里斯咨詢戰(zhàn)略定位咨詢中國合伙人劉坤對記者說，電動和智能是當(dāng)下最炙手可熱的概念，不過短短幾個(gè)月里，各大互聯(lián)網(wǎng)、IT和科技企業(yè)陸續(xù)殺入，讓這一賽道突然變得異常擁擠，部分投資者已經(jīng)開始尋找新的標(biāo)的。

為什么投資者要選擇氫燃料電池產(chǎn)業(yè)?王菊告訴記者，現(xiàn)在的燃料電池汽車就像十幾年前，也就是2009年的電動汽車，處在發(fā)展初期階段，有不少質(zhì)疑的聲音，存在的問題也不少，可十幾年過去，我國電動車取得的成績有目共睹，未來的燃料電池汽車一定會如純電動車一般涌現(xiàn)一股新勢力。

“正是看到了這種潛力，一級市場現(xiàn)在特別關(guān)注燃料電池行業(yè)，一個(gè)新的潛力產(chǎn)業(yè)在早期進(jìn)入回報(bào)率會更高。”王菊說。

劉坤也表示，目前燃料電池汽車滯后電動車約11年，預(yù)計(jì)2021年至2023年對應(yīng)于2010年至2012年電動車的推廣階段，是市場初步導(dǎo)入期。目前是企業(yè)布局氫燃料電池車的最佳戰(zhàn)略時(shí)機(jī)。

目前，從國家部委到地方政府都出臺了諸多氫燃料電池產(chǎn)業(yè)激勵政策。據(jù)香橙會研究院統(tǒng)計(jì)，從2017年到2020年末，我國各地方政府發(fā)布的氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策文件累計(jì)105個(gè)，涉及全國22個(gè)省市。

今年以來，北京、河北、廣東、海南、江蘇、浙江等省紛紛出臺涉及氫能相關(guān)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，市級區(qū)級的產(chǎn)業(yè)鼓勵政策更是不勝枚舉。

作為長三角龍頭，上海近期已經(jīng)發(fā)布了《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃(2021-2025年)》，《上海市燃料電池汽車加氫站建設(shè)運(yùn)營管理辦法》和《上海市車用加氫站布局專項(xiàng)規(guī)劃》等配套政策正在研究制定中。

龍頭企業(yè)開練“氫功”

申能(集團(tuán))有限公司副總經(jīng)理宋雪楓告訴記者，在雙碳目標(biāo)持續(xù)加壓的背景下，申能以傳統(tǒng)能源為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)面臨較大挑戰(zhàn)，發(fā)展氫能成為必然選擇。

中國石油化工集團(tuán)黨組成員、副總經(jīng)理凌逸群透露，煉油能力全球第一的中石化未來目標(biāo)是做“第一氫能公司”。

“國內(nèi)成品油需求峰值有可能會提前到來，在2025年至2026年左右。峰值過后成品油市場空間將持續(xù)縮小。”凌逸群說，未來“第一氫能公司”計(jì)劃在“十四五”期間建立1000座加氫站，在綠氫煉化領(lǐng)域，力爭建成50萬噸/年的非化石能源制氫能力。

在新能源領(lǐng)域，光伏龍頭企業(yè)隆基股份剛剛發(fā)布了氫能戰(zhàn)略，定位于電解水制氫設(shè)備制造商。

隆基氫能科技公司副總經(jīng)理王英歌告訴記者，光伏電價(jià)全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，隆基計(jì)劃將大規(guī)模生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)引入氫能領(lǐng)域，通過光伏發(fā)電成本的降低，及制氫設(shè)備成本的降低，將整個(gè)行業(yè)的成本降下來。

傳統(tǒng)整車龍頭企業(yè)也早早下場，布局新技術(shù)、新車型，在未來的綠色交通中牢牢卡位。

根據(jù)長城汽車的氫戰(zhàn)略，長城將布局建立“制-儲-運(yùn)-加-應(yīng)用”一體化供應(yīng)鏈生態(tài)。今年，長城汽車將推出首款C級氫燃料電池SUV，未來還將發(fā)布首個(gè)氫能電動車品牌。

國內(nèi)最大整車企業(yè)上汽集團(tuán)的“氫戰(zhàn)略”是要實(shí)現(xiàn)“十、百、千、萬”四大目標(biāo)，即在2025年前推出至少十款燃料電池整車產(chǎn)品、上汽捷氫科技達(dá)到百億級市值、建立起千人以上燃料電池研發(fā)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)、形成萬輛級燃料電池整車產(chǎn)銷規(guī)模。

2025年將迎拐點(diǎn)

余卓平透露，我國的氫能發(fā)展戰(zhàn)略正在緊鑼密鼓地制定當(dāng)中，預(yù)計(jì)很快就會出臺。

盡管有規(guī)劃有熱度，能源的變革既深又廣，并不意味著爆發(fā)式的增長很快到來。從石油到電再到氫，最終的推動力是使用端，以汽車為代表的交通領(lǐng)域?qū)⑹侵饕獞?yīng)用之一，具體車型則是商用車。

氫燃料電池續(xù)航里程長，充能速度快，是新能源商用車首選動力。但規(guī)?；瘧?yīng)用目前任重道遠(yuǎn)，核心問題之一是成本。眼下，一輛燃料電池重卡與傳統(tǒng)燃油重卡相比，價(jià)格甚至高達(dá)4倍之多，因此，成本何時(shí)降下來，應(yīng)用才會在何時(shí)爆發(fā)。

麥楷文預(yù)判，未來10年，燃料電池成本的下降幅度將達(dá)到70%，這將直接推動燃料電池汽車在交通領(lǐng)域的應(yīng)用。

盧兵兵預(yù)計(jì)，2025年氫燃料電池汽車會迎來第一輪拐點(diǎn)，中國燃料電池汽車保有量將達(dá)到10萬輛;2030年迎來第二輪拐點(diǎn)，燃料電池汽車保有量將增加至100萬輛。原因在于“以獎代補(bǔ)”政策實(shí)施后，加氫站布局更加完善，氫源更多，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒅鸩匠霈F(xiàn)頭部企業(yè)，預(yù)計(jì)未來一到兩年內(nèi)催化劑、碳紙、質(zhì)子交換膜等核心部件將實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。到2025年，燃料電池總持有成本可與柴油機(jī)相當(dāng)，可以進(jìn)一步推廣。

劉坤也認(rèn)為，綜合評估政策、資本、用戶需求等方面，2025年氫燃料電池產(chǎn)業(yè)會迎來發(fā)展機(jī)遇，在2030年會迎來戰(zhàn)略性崛起，形成爆發(fā)式成長。