當(dāng)前，我國天然氣市場正處于重要改革發(fā)展期。如果說之前是“資源為王”“管網(wǎng)決定市場”，那么隨著碳達(dá)峰、碳中和“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，未來天然氣市場將進(jìn)入“質(zhì)量為王”階段，市場主體將憑借企業(yè)規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量來取勝。
“雙碳”目標(biāo)將對我國經(jīng)濟社會發(fā)展產(chǎn)生重大影響，加速我國能源轉(zhuǎn)型和能源革命進(jìn)程，倒逼能源清潔轉(zhuǎn)型。天然氣是碳排放量最少的化石能源，靈活性強，大力發(fā)展天然氣對于降低碳排放具有重要的意義。近中期天然氣發(fā)展環(huán)境是有利的，預(yù)計到2035年國內(nèi)天然氣仍將處于增長階段。
同時要看到，國家油氣管網(wǎng)公司正式運營后，天然氣市場交易方式、商業(yè)模式、運行機制、市場制度、市場管理與監(jiān)督機制等市場體系與運行規(guī)則將發(fā)生一定變化，各市場主體不得不調(diào)整運行模式和發(fā)展思路，以適應(yīng)新的市場形勢。在內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境變化倒逼和技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新的帶動下，未來天然氣市場將會不斷涌現(xiàn)新業(yè)務(wù)、新模式、新機遇，尤其是“雙碳”目標(biāo)將推動油氣企業(yè)與非油氣業(yè)務(wù)的深度融合發(fā)展和創(chuàng)新。
總體來看，我國天然氣下游市場的競爭力度將不斷加大。
一是外資企業(yè)的進(jìn)入。2019年發(fā)布的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施》，取消城市人口50萬以上的城市燃?xì)?、熱力管網(wǎng)須由中方控股的限制，標(biāo)志著對外資徹底開放下游燃?xì)馔顿Y，城市燃?xì)庑袠I(yè)實現(xiàn)全面放開。外資企業(yè)將通過獨資、參股、合作等方式加速進(jìn)入我國市場，發(fā)展天然氣下游業(yè)務(wù)。
二是上游油氣企業(yè)的進(jìn)入。油氣體制改革的目標(biāo)是構(gòu)建“x+1+x”體系，無論是上游油氣勘探開發(fā)還是下游領(lǐng)域都將開放，下游可以向上游延伸，上游也可向下游市場開拓。剝離管網(wǎng)業(yè)務(wù)之后，油氣企業(yè)難免會大力進(jìn)入下游市場。
三是城市燃?xì)夤こ贪惭b業(yè)務(wù)的競爭。工程安裝業(yè)務(wù)之前一般固定由城市燃?xì)馄髽I(yè)來承擔(dān)，《關(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b收費的指導(dǎo)意見》提出要加快建立完善公平開放的燃?xì)夤こ贪惭b市場，鼓勵具備燃?xì)夤こ贪惭b施工能力的企業(yè)依法取得相應(yīng)市政公用工程施工資質(zhì)后參與市場競爭，鼓勵具備安裝資質(zhì)的企業(yè)跨區(qū)域開展工程安裝和改造業(yè)務(wù)，促進(jìn)市場競爭。盡管短期內(nèi)還難以看到更多企業(yè)進(jìn)入這一業(yè)務(wù)，但是時間長了、改革推進(jìn)了，城市燃?xì)夤こ填I(lǐng)域的競爭者將增多。
四是現(xiàn)有城市燃?xì)馄髽I(yè)之間的競爭。目前國內(nèi)下游城燃企業(yè)上千家，其中5家主要企業(yè)的市場占比超過6成，下游城燃市場進(jìn)入集團化、規(guī)模化時代。未來競爭將主要是對現(xiàn)有城燃企業(yè)利益格局的重整，是存量市場的重新洗牌，或?qū)⒊霈F(xiàn)企業(yè)重組和并購。
五是其他非氣企業(yè)搶占市場份額。降低碳排放，實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)一個重要的舉措是提高終端消費側(cè)的電氣化水平，未來要持續(xù)推進(jìn)交通、供暖、工業(yè)、建筑等領(lǐng)域的電能替代工程。這些領(lǐng)域之前正是城燃企業(yè)重要的目標(biāo)市場，它們電氣化水平的提高，意味著這些市場份額將被以電力企業(yè)為核心的其他非氣企業(yè)搶走。
可以預(yù)計，未來天然氣市場將進(jìn)入“質(zhì)量為王”階段。這個階段將是一個“大改革、全開放、多競爭、強監(jiān)管、低收益”階段：資源供應(yīng)日益充足，下游市場主體增多，競爭更加激烈，成本監(jiān)審力度加大，收益有所降低。下一步，企業(yè)想要在市場中取勝，必須轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，樹立市場營銷理念，以用戶需求為中心，積極響應(yīng)用戶用能需求，豐富新服務(wù)和新業(yè)務(wù)，大力提升服務(wù)質(zhì)量。企業(yè)可以探索上下游一體化發(fā)展，要么與石油公司建立緊密合作甚至成立合資公司，要么與其他企業(yè)兼并整合等，擴大企業(yè)和市場規(guī)模，實現(xiàn)規(guī)模效益，降低成本，以保持企業(yè)競爭力。
(作者 劉滿平 系國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心高級經(jīng)濟師)
