完善商業(yè)體系對(duì)巴西整體行業(yè)的持續(xù)繁榮起到了關(guān)鍵作用。巴西當(dāng)?shù)氐?33個(gè)制造商生產(chǎn)了該國(guó)80%以上的渦輪機(jī)部件，為這個(gè)新興的可再生能源市場(chǎng)提供可靠的供應(yīng)鏈支持。
巴西的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)也成功吸引了許多國(guó)際制造商在此開(kāi)展業(yè)務(wù)。雖說(shuō)外資是巴西可再生能源行業(yè)實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展的重要因素，但由改善氣候變化推動(dòng)的能源價(jià)格和新的監(jiān)管框架也發(fā)揮了關(guān)鍵作用。本章節(jié)重點(diǎn)介紹了巴西風(fēng)能和太陽(yáng)能供應(yīng)鏈。
1. 風(fēng)能供應(yīng)鏈
截至2019年底，巴西的風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量超過(guò)150億瓦，每兆瓦平均雇用15人。風(fēng)力項(xiàng)目帶來(lái)的社會(huì)效益十分顯著，尤其是其中的九家風(fēng)能供應(yīng)商，下表描述了這幾家風(fēng)能供應(yīng)商和其主要產(chǎn)品。
我們對(duì)巴西最具代表性的風(fēng)能協(xié)會(huì)ABEEólica 2017年的數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，整合了巴西整體供應(yīng)鏈的數(shù)據(jù)。下表顯示了巴西主要渦輪機(jī)生產(chǎn)商的國(guó)際排名：
盡管近年來(lái)的排名沒(méi)有太大變化，但項(xiàng)目的規(guī)模卻在不斷快速增長(zhǎng)。2019年，拍賣得主的平均渦輪額定功率為3.2兆瓦，這比2018年的平均水平高出23%，輪轂平均高度和轉(zhuǎn)子直徑則分別為118米和130米。
風(fēng)力發(fā)電機(jī)產(chǎn)量
截至2017年，巴西共有四個(gè)渦輪葉片生產(chǎn)商。下圖為它們?cè)?014年和2017年各自的產(chǎn)量。
渦輪葉片是風(fēng)力渦輪機(jī)中最昂貴的部件，約占渦輪機(jī)總成本的22%，直接影響著渦輪機(jī)的性能。當(dāng)年由于泰科思工廠關(guān)閉，導(dǎo)致其2014年至2017年的產(chǎn)能下降。
鋼塔生產(chǎn)商產(chǎn)量
近年來(lái)，鋼塔供應(yīng)鏈行業(yè)有一些收購(gòu)和并購(gòu)的案例。但自2014年以來(lái)，產(chǎn)能幾乎保持不變，即平均1.190座塔/年，如下圖所示：
以下是巴西主要的鋼塔生產(chǎn)商：
- ? BRASIL SAT
- ? ENGEBASA
- ? GESTAMP
- ? INTECNIAL
- ? NTB – Nordeste Torres do Brasil Ltda
- ? SCS A
- ? TORREBRAS
- ? Torres Eolicas do Nordeste (TEN)
- ? ALSTOM
近年來(lái)，風(fēng)電行業(yè)的效率在不斷提高。2017年，裝機(jī)的平均價(jià)格為22.16美元，此后也在不斷提高。
為了發(fā)展風(fēng)電市場(chǎng)，巴西政府正在討論一些新的措施，例如：
- ? 改進(jìn)本地內(nèi)容監(jiān)管
- ? 稅收優(yōu)惠
- ? 增強(qiáng)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)力
- ? 為鼓勵(lì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組件的出口的激勵(lì)措施
- ? 為了發(fā)展國(guó)家供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)，已有一些當(dāng)?shù)貎?nèi)容規(guī)則予以實(shí)施，如規(guī)定鋼塔所使用的原材料至少要有60%為巴西制造。
- ? 2019年，拍賣中的平均風(fēng)能競(jìng)標(biāo)價(jià)格低于98雷亞爾/兆瓦時(shí)，風(fēng)能拍賣中的平均CAPEX約為4.200雷亞爾/千瓦。
2. 太陽(yáng)能供應(yīng)鏈
巴西的太陽(yáng)能市場(chǎng)必須遵守當(dāng)?shù)匾?guī)定，才能參與政府的能源拍賣。國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行在FINAME(開(kāi)發(fā)銀行下的特殊工業(yè)融資機(jī)構(gòu))中列出了合格的供應(yīng)商。根據(jù)巴西太陽(yáng)能協(xié)會(huì)ABSOLAR，F(xiàn)INAME列出的巴西太陽(yáng)能供應(yīng)鏈由以下部分組成：
- ? 45個(gè)太陽(yáng)能系統(tǒng)套件生產(chǎn)商(分布式發(fā)電)
- ? 11個(gè)太陽(yáng)能跟蹤器生產(chǎn)商
- ? 10家太陽(yáng)能逆變器生產(chǎn)商
- ? 8家太陽(yáng)能電池板生產(chǎn)商
- ? 2個(gè)弦盒生產(chǎn)商
- ? 1個(gè)電池生產(chǎn)商
下表為巴西主要的光伏組件制造商：
巴西主要渦輪機(jī)制造商國(guó)際排行：
巴西主要渦輪太陽(yáng)能逆變器生產(chǎn)商的國(guó)際排行：
巴西還依賴于當(dāng)?shù)氐淖冾l器產(chǎn)業(yè)，其中主要制造商有：
工程總承包供應(yīng)商
一些工程總承包(EPC)企業(yè)向太陽(yáng)能發(fā)電廠提供設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工等服務(wù)，該行業(yè)的主要供應(yīng)商有：Biosar，Prodiel，Motrice，Tozzi，SNEF，Enerray，WEG(萬(wàn)高)和Elecnor(依萊克諾)，它們承包了巴西的大部分運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。
2019年，太陽(yáng)能拍賣的平均競(jìng)標(biāo)價(jià)格約為78雷亞爾/兆瓦時(shí)，平均CAPEX為3.200雷亞爾/千瓦。如其他國(guó)家一樣，巴西當(dāng)?shù)氐奶?yáng)能行業(yè)主要受益于成本優(yōu)化和技術(shù)發(fā)展，并且由于經(jīng)濟(jì)規(guī)模以及地方法規(guī)和激勵(lì)措施的影響，太陽(yáng)能發(fā)電廠的資本支出在持續(xù)下降。
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總而言之，巴西擁有完善的工業(yè)基礎(chǔ)，可以同時(shí)提供風(fēng)能和太陽(yáng)能所需要的技術(shù)。大規(guī)模可再生能源項(xiàng)目在巴西自由市場(chǎng)中發(fā)揮著重要作用。這也將吸引更多新的供應(yīng)商進(jìn)入市場(chǎng)，并提升這個(gè)蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。
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