磷酸鐵鋰是市場(chǎng)選擇，三元電池只是特定時(shí)期產(chǎn)物

動(dòng)力電池產(chǎn)品主要包括磷酸鐵鋰和三元鋰電池。自2010年以來(lái)，公交車電動(dòng)化從中國(guó)起步領(lǐng)跑全球，目前在中國(guó)的公交車市場(chǎng)已基本實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化。純電動(dòng)公交車搭載高安全磷酸鐵鋰電池，建立了一套嚴(yán)苛測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，著火事故少，同時(shí)也促進(jìn)了中國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)在全球的領(lǐng)先地位。從2017年開始，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)因續(xù)駛里程需求，片面的追求更高的電池能量密度和新能源汽車補(bǔ)貼，三元電池開始興起，出貨量從2018年開始超過(guò)了磷酸鐵鋰，同時(shí)也出現(xiàn)大量電動(dòng)汽車著火事故。近年來(lái)，隨著磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷突破，能量密度不斷提升、安全性更高、成本更低，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，不含鎳、鈷等稀少金屬，代表了符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的綠色電池。2021年5月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量8.6GWh，三元電池產(chǎn)量5.0GWh，磷酸鐵鋰自2018年以來(lái)單月產(chǎn)量首次超過(guò)三元電池，占整體產(chǎn)量比例63.3%。1-5月，磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量29.9GWh，占總產(chǎn)量50.3%，也首次反超三元鋰電池，持續(xù)保持快速增長(zhǎng)，重回發(fā)展的正確航道。

中國(guó)不能從被石油卡脖子，變成被金屬鈷鎳卡脖子

三元電池主流路線是622和811，含鎳、鈷比例都超過(guò)八成，高度依賴鎳、鈷等不可再生資源。中國(guó)鎳鈷消費(fèi)量大，但不是鎳鈷資源儲(chǔ)備國(guó)。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，全球鎳資源60%集中在印度尼西亞、澳大利亞、巴西等國(guó)家，中國(guó)已探明的鎳儲(chǔ)量?jī)H占全球的3%;全球鈷資源75%集中在剛果(金)、澳大利亞、古巴等國(guó)家，中國(guó)已勘測(cè)的鈷儲(chǔ)量?jī)H8萬(wàn)噸，只占全球的1%。全球探明的鈷儲(chǔ)量也僅為700萬(wàn)噸，2021年1-4月中國(guó)的鈷原料進(jìn)口總量已達(dá)3.17萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)8萬(wàn)噸儲(chǔ)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了使用需求。

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)是全球最大的鎳鈷礦進(jìn)口國(guó)，其中鎳鈷消費(fèi)量均超過(guò)全球50% ，鎳礦對(duì)外依存度持續(xù)多年超過(guò)80%，鈷原料對(duì)外依存度更高達(dá)95%。這些礦產(chǎn)資源大多被國(guó)際巨頭壟斷，核心資源受制于人，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力不強(qiáng)，還容易受到出口國(guó)政策變動(dòng)、政局變化或國(guó)際貿(mào)易摩擦等影響。一旦鎳鈷礦產(chǎn)資源進(jìn)口受限，必然影響三元電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為制約中國(guó)新能源汽車發(fā)展瓶頸。中國(guó)發(fā)展新能源汽車，動(dòng)力電池去鈷、去鎳，比任何國(guó)家都緊迫。中國(guó)大力發(fā)展新能源汽車，首要目的是解決石油卡脖子問題，但不能解決了石油卡脖子，又走上了依賴稀缺金屬發(fā)展新能源車的道路，從被石油卡脖子變成被金屬鎳、鈷卡脖子。

供需關(guān)系嚴(yán)重不平衡，倒逼動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)加速去鈷、去鎳

根據(jù)《中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書(2021年)》預(yù)測(cè)，到2025年全球新能源汽車當(dāng)年銷量是1640萬(wàn)輛，整體滲透率將超過(guò)20%。一輛標(biāo)準(zhǔn)三元電池電動(dòng)汽車(60KWh)需用鈷12.26kg，假如這1640萬(wàn)輛汽車均搭載三元電池，那么每年用鈷量將達(dá)到20萬(wàn)噸。據(jù)此計(jì)算，全球700萬(wàn)噸的鈷儲(chǔ)量，在新能源汽車滲透率僅保持20%的情況下，一年就使用掉全球2%的鈷資源。但實(shí)際上，新能源汽車的發(fā)展速度不會(huì)是等比例的，對(duì)鈷資源的需求在持續(xù)快速增長(zhǎng)。按中國(guó)2020年民用汽車保有量2.8億輛計(jì)算，如果到2035年以實(shí)現(xiàn)100%新能源滲透率，即實(shí)現(xiàn)汽車全面電動(dòng)化計(jì)算，電動(dòng)汽車的鈷儲(chǔ)量就需要340萬(wàn)噸，全球700萬(wàn)噸鈷儲(chǔ)量根本不夠用。此外，疊加3C電子消費(fèi)回暖，全球鈷儲(chǔ)量可使用時(shí)間不超過(guò)20年。照目前新能源汽車推廣應(yīng)用的加速度，如果不加以去鈷干涉，全球鈷儲(chǔ)量可使用時(shí)間可能不足10年。

根據(jù)嘉能可研究預(yù)估，到2050年，鎳年度消費(fèi)量將從當(dāng)前的250萬(wàn)噸增至920萬(wàn)噸。照此計(jì)算，全球9400萬(wàn)噸鎳儲(chǔ)量，僅大概夠用10年時(shí)間。從可持續(xù)發(fā)展考慮，去鈷去鎳勢(shì)在必行。今年6月7日，美國(guó)能源部《國(guó)家鋰電藍(lán)圖2021-2030》指出，減少對(duì)鈷鎳等稀缺金屬依賴，到2030年實(shí)現(xiàn)無(wú)鈷無(wú)鎳。中國(guó)是全球最大的鋰電消費(fèi)國(guó)，對(duì)鈷鎳依賴性太強(qiáng)。面對(duì)新能源車滲透率提升、鈷鎳原材料價(jià)格飆升、供需矛盾加劇等挑戰(zhàn)，越來(lái)越多的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加入到磷酸鐵鋰行列，要擺脫對(duì)不可再生資源的依賴，加速去鈷、去鎳，布局更安全可靠、更綠色環(huán)保的電池路線。

磷酸鐵鋰受熱捧，刀片電池將行業(yè)重新拉回正道

中國(guó)磷酸鐵鋰目前的新增產(chǎn)能規(guī)劃在100萬(wàn)噸以上，包括德方納米、貝特瑞、安達(dá)科技等頭部企業(yè)的進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，不斷擴(kuò)張行業(yè)的市場(chǎng)份額。中核鈦白公司的公告顯示，將打造50萬(wàn)噸的磷酸鐵鋰項(xiàng)目。伴隨動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池對(duì)磷酸鐵鋰需求消耗成倍增長(zhǎng)，磷酸鐵鋰市場(chǎng)規(guī)模趨于大宗化。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能將較2020年翻4倍以上。特斯拉表示將在更多車型上搭載磷酸鐵鋰電池，小鵬新推出搭載磷酸鐵鋰電池的新款P7，大眾在入股國(guó)軒高科后正推出磷酸鐵鋰電池車型，豐田更是直接與比亞迪合作采用弗迪公司刀片電池。

刀片電池不含鈷鎳等稀缺金屬，通過(guò)行業(yè)最嚴(yán)苛的針刺試驗(yàn)，電池包體能量密度與三元電池相當(dāng)，解決了產(chǎn)品安全性、稀缺金屬卡脖子問題，循環(huán)次數(shù)高達(dá)1.5萬(wàn)次。在保障高安全、高續(xù)航、長(zhǎng)壽命的同時(shí)，刀片電池徹底去鈷、去鎳，引領(lǐng)行業(yè)重回發(fā)展正軌，讓新能源汽車道路走得更健康、更符合國(guó)家戰(zhàn)略方向。