據(jù)“乘聯(lián)會(huì)”微信號(hào)消息 ，12 日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布 2021 年 9 月份全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)分析。新能源汽車(chē)方面 ，9 月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到 35.5 萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng) 14.7%， 同比增長(zhǎng) 184.4%。1-9 月新能源乘用車(chē)批發(fā) 202.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 218.9%。

此外，針對(duì)有擔(dān)心電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)使電力供給持續(xù)承壓甚至出現(xiàn)供給不足，乘聯(lián)會(huì)表示，目前的電動(dòng)車(chē)用電環(huán)節(jié)對(duì)全國(guó)電力系統(tǒng)應(yīng)該沒(méi)有明顯影響。

1-9 月新能源乘用車(chē)批發(fā)同比增 218.9%

零售方面 ：2021 年 9 月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到 158.2 萬(wàn)輛，同比下降 17.3%， 相對(duì) 2014 年 9 月的 157 萬(wàn)基本持平，而相較 2017 年 9 月的峰值下降 27.9%，9 月零售明顯偏弱 。9 月車(chē)市改善還是有較好的環(huán)境基礎(chǔ)，由于我們有良好的管控措施，多地疫情順利解封，有利于車(chē)市消費(fèi)的恢復(fù) 。9 月上學(xué)季來(lái)臨，加之國(guó)慶短途出行升溫，促進(jìn)了銷(xiāo)量的攀升。

乘聯(lián)會(huì)指出，目前貨幣政策依然偏緊，各地促消費(fèi)政策沒(méi)有大規(guī)模鋪開(kāi)，國(guó)慶期間車(chē)市火爆程度不強(qiáng)。目前房地產(chǎn)市場(chǎng)的下行壓力較大，加之中游和下游制造業(yè)的盈利弱化，消費(fèi)信心和消費(fèi)能力不是很強(qiáng)。由于關(guān)鍵芯片和其他零部件的海外供給受阻，供應(yīng)鏈問(wèn)題目前只能以周度為單位進(jìn)行供貨，生產(chǎn)損失巨大。經(jīng)銷(xiāo)商層面的在售車(chē)型庫(kù)存水平偏低，新上市車(chē)型目前通過(guò)訂金方式鎖單留客，交付壓力不減。由于車(chē)源短缺造成經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)車(chē)可賣(mài)，雖然回收價(jià)格但仍難以抵沖收益損失。

乘聯(lián)會(huì)介紹，今年 1-9 月的零售累計(jì)達(dá)到 1448.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 12.0%， 較 1-8 月增速下降 5 個(gè)百分點(diǎn)。減速的原因主要是受 2020 年 7-9 月零售高基數(shù)的影響。今年 1-9 月同比增量 155 萬(wàn)輛中的新能源車(chē)增量 139 萬(wàn)輛，占總增量 94% 對(duì) 1-9 月同比增速貢獻(xiàn)了 11 個(gè)百分點(diǎn)。

生產(chǎn)方面 ，9 月乘用車(chē)生產(chǎn) 172.1 萬(wàn)輛，同比下降 14.8%， 環(huán)比 8 月增長(zhǎng) 16.1%， 走勢(shì)改善。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降 17%， 合資品牌生產(chǎn)下降 31%， 自主品牌生產(chǎn)增長(zhǎng) 8%。1-9 月累計(jì)生產(chǎn) 1430.0 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 11.4%。 近期海外疫情導(dǎo)致芯片短缺影響生產(chǎn)節(jié)奏，但 9 月末有所改善。自主品牌傳統(tǒng)車(chē)企和新能源車(chē)企強(qiáng)化供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，有效化解芯片短缺壓力，取得 9 月環(huán)比 8 月生產(chǎn)增長(zhǎng)的良好表現(xiàn)。

批發(fā)方面 ，9 月廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量 173.7 萬(wàn)輛，環(huán)比增 15.0%， 同比下降 16.1%， 較 19 年 9 月下降 9%。1-9 月累計(jì)批發(fā)銷(xiāo)量 1460.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 11.3%， 但較 2019 年同期減少 40.2 萬(wàn)輛

新能源汽車(chē)方面 ，9 月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到 35.5 萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng) 14.7%， 同比增長(zhǎng) 184.4%。1-9 月新能源乘用車(chē)批發(fā) 202.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 218.9%。9 月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到 33.4 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 202.1%， 環(huán)比增 33.2%。1-9 月新能源車(chē)零售 181.8 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 203.1%。 與傳統(tǒng)燃油車(chē)走勢(shì)形成強(qiáng)烈差異化的特征，實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車(chē)市場(chǎng)的替代效應(yīng)，并拉動(dòng)車(chē)市向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。

電動(dòng)車(chē)充電僅用 0.2% 的電力

乘聯(lián)會(huì)指出，近日，各地電力供應(yīng)緊張成為社會(huì)新聞焦點(diǎn)，有擔(dān)心電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)使電力供給持續(xù)承壓甚至出現(xiàn)供給不足的假設(shè)情境，但目前的電動(dòng)車(chē)用電環(huán)節(jié)對(duì)全國(guó)電力系統(tǒng)應(yīng)該沒(méi)有明顯影響。

乘聯(lián)會(huì)分析，在多方深度報(bào)道中重點(diǎn)提及的能源結(jié)構(gòu)格局變化，雖然表明了短期內(nèi)能源轉(zhuǎn)型的壓力，卻也彰顯了中國(guó)發(fā)展綠色能源、中長(zhǎng)期堅(jiān)定實(shí)現(xiàn)碳中和的決心和毅力。未來(lái)隨著電動(dòng)汽車(chē)電池的電力存儲(chǔ)和調(diào)節(jié)電網(wǎng)峰谷等功能的突顯，電動(dòng)車(chē)為社會(huì)的綠色發(fā)展會(huì)有更大的貢獻(xiàn)。

國(guó)家能源局發(fā)布 8 月全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)顯示，我國(guó) 8 月全社會(huì)用電量達(dá)到 7607 億 kWh， 同比增長(zhǎng) 3.6%， 兩年平均增長(zhǎng) 6.0%。2021 年 8 月全國(guó)充電總電量約 9.89 億 kWh， 比上月增加 0.16 億 kWh， 同比增長(zhǎng) 34.3%， 環(huán)比增長(zhǎng) 1.7%。 按照兩者測(cè)算的電動(dòng)汽車(chē)用電量?jī)H占總用電量的 0.13%， 也就是千分之一的用電量，不會(huì)造成社會(huì)電力的緊張。

10 月車(chē)企建儲(chǔ)庫(kù)存的供給保障能力大幅下降

乘聯(lián)會(huì)指出 ，10 月有 17 個(gè)工作日，相對(duì)去年 10 月持平，與今年 9 月相較少 4 個(gè)工作日。去年“金九銀十”的表現(xiàn)是受政策促進(jìn)和疫情后復(fù)工復(fù)產(chǎn)的共同作用，今年的高基數(shù)壓力和供給不足的影響讓“金九銀十”難成亮點(diǎn)，但 10 月銷(xiāo)量好于 9 月的“銀九金十”是值得期待的。

乘聯(lián)會(huì)還稱(chēng)，由于 7 月中旬開(kāi)始的馬來(lái)西亞疫情已經(jīng)延續(xù)兩個(gè)多月，因此疫情確診人數(shù)已經(jīng)跨越峰值大幅回落。隨著國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局的反壟斷調(diào)查，加之芯片廠(chǎng)商明確晶圓供貨大于裝車(chē)用量體現(xiàn)的渠道中間囤貨問(wèn)題，并采取針對(duì)性措施，相信芯片供給改善會(huì)有更好的預(yù)期，車(chē)市產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)迎來(lái)一定改善 。9 月末的乘聯(lián)會(huì)批發(fā)銷(xiāo)量大幅走強(qiáng)也是芯片改善的信號(hào)，期待這樣的供給改善對(duì) 10 月車(chē)市的零售有促進(jìn)作用。

乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì) ，10 月開(kāi)始的車(chē)市產(chǎn)銷(xiāo)是冬季加庫(kù)存的最佳時(shí)機(jī)，冬季車(chē)市旺銷(xiāo)必須有秋季的庫(kù)存儲(chǔ)備，但因芯片供給尚未全面大幅改善，今年 10 月的車(chē)企建儲(chǔ)庫(kù)存的供給保障能力大幅下降，不利于 10 月增量。今年的中國(guó)北方降水量異常偏多，冬季氣溫也是偏低，這都對(duì)購(gòu)車(chē)需求帶來(lái)明顯的促進(jìn)，尤其是家庭購(gòu)買(mǎi)第二輛車(chē)的熱情進(jìn)一步高漲，推動(dòng)車(chē)市熱度持續(xù)升溫。三季度局部地區(qū)暴雨天氣帶來(lái)的泡水車(chē)處置話(huà)題，引發(fā)了一定程度的二手車(chē)購(gòu)車(chē)顧慮，間接助推新車(chē)銷(xiāo)售和經(jīng)銷(xiāo)商店的渠道優(yōu)勢(shì)。但從中長(zhǎng)期看，此類(lèi)車(chē)輛需要持續(xù)推進(jìn)多主體共同完善處置方案。

1、9 月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧

零售 ：2021 年 9 月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到 158.2 萬(wàn)輛，同比下降 17.3%， 相對(duì) 2014 年 9 月的 157 萬(wàn)基本持平，而相較 2017 年 9 月的峰值下降 27.9%，9 月零售明顯偏弱。

在 8 月零售環(huán)比 7 月下降的特色基數(shù)下 ，9 月零售環(huán)比三季度最低值的 8 月僅增長(zhǎng) 9.1%， 與歷年 9 月至少增長(zhǎng) 20% 以上的正常走勢(shì)相比是相對(duì)低迷的。

9 月車(chē)市改善還是有較好的環(huán)境基礎(chǔ)，由于我們有良好的管控措施，多地疫情順利解封，有利于車(chē)市消費(fèi)的恢復(fù) 。9 月上學(xué)季來(lái)臨，加之國(guó)慶短途出行升溫，促進(jìn)了銷(xiāo)量的攀升。

目前貨幣政策依然偏緊，各地促消費(fèi)政策沒(méi)有大規(guī)模鋪開(kāi)，國(guó)慶期間車(chē)市火爆程度不強(qiáng)。目前房地產(chǎn)市場(chǎng)的下行壓力較大，加之中游和下游制造業(yè)的盈利弱化，消費(fèi)信心和消費(fèi)能力不是很強(qiáng)。由于關(guān)鍵芯片和其他零部件的海外供給受阻，供應(yīng)鏈問(wèn)題目前只能以周度為單位進(jìn)行供貨，生產(chǎn)損失巨大。經(jīng)銷(xiāo)商層面的在售車(chē)型庫(kù)存水平偏低，新上市車(chē)型目前通過(guò)訂金方式鎖單留客，交付壓力不減。由于車(chē)源短缺造成經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)車(chē)可賣(mài)，雖然回收價(jià)格但仍難以抵沖收益損失。

今年 1-9 月的零售累計(jì)達(dá)到 1448.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 12.0%, 較 1-8 月增速下降 5 個(gè)百分點(diǎn)。減速的原因主要是受 2020 年 7-9 月零售高基數(shù)的影響。今年 1-9 月同比增量 155 萬(wàn)輛中的新能源車(chē)增量 139 萬(wàn)輛，占總增量 94% 對(duì) 1-9 月同比增速貢獻(xiàn)了 11 個(gè)百分點(diǎn)。

9 月豪華車(chē)零售 20 萬(wàn)輛，同比下降 23%， 環(huán)比 8 月增長(zhǎng) 0.1%， 但相對(duì) 2019 年 9 月增長(zhǎng) 3%。 豪華車(chē)?yán)^續(xù)保持結(jié)構(gòu)穩(wěn)定特征，體現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)的高端換購(gòu)需求仍舊旺盛，競(jìng)爭(zhēng)影響不大。

9 月自主品牌零售 69 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 5%， 環(huán)比 8 月增長(zhǎng) 16%， 相對(duì) 2019 年 9 月增長(zhǎng) 6%。 自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為 44.3%， 同比增 9.4 個(gè)百分點(diǎn)。批發(fā)市場(chǎng)份額 47.7%， 較同期份額增長(zhǎng) 11 個(gè)百分點(diǎn)。且自主品牌頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng)、有效化解芯片短缺壓力，變不利為有利，在新能源獲得明顯增量，因此比亞迪、上汽乘用車(chē)等傳統(tǒng)車(chē)企品牌同比均呈高幅增長(zhǎng)。

9 月主流合資品牌零售 69 萬(wàn)輛，同比下降 31%， 環(huán)比 8 月增長(zhǎng) 6%， 相對(duì) 2019 年 9 月下降 26%。9 月的日系品牌零售份額 20.8%， 同比下降 3.8 個(gè)百分點(diǎn)。美系市場(chǎng)零售份額達(dá)到 11.3%， 同比增長(zhǎng) 1.3 個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)較好。德系品牌受制于供給巨大缺口仍處于調(diào)整蓄勢(shì)的階段。

出口 ：9 月乘聯(lián)會(huì)乘用車(chē)出口(含整車(chē)與 CKD) 11.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 78%， 新能源車(chē)占出口總量的 13%。 其中自主品牌出口達(dá)到 9.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 57%， 展現(xiàn)了中國(guó)制造體系競(jìng)爭(zhēng)力從品質(zhì)到規(guī)模均有持續(xù)提升的勢(shì)頭。合資品牌出口 1.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 259%。

生產(chǎn) ：9 月乘用車(chē)生產(chǎn) 172.1 萬(wàn)輛，同比下降 14.8%， 環(huán)比 8 月增長(zhǎng) 16.1%， 走勢(shì)改善。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降 17%， 合資品牌生產(chǎn)下降 31%， 自主品牌生產(chǎn)增長(zhǎng) 8%。1-9 月累計(jì)生產(chǎn) 1430.0 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 11.4%。 近期海外疫情導(dǎo)致芯片短缺影響生產(chǎn)節(jié)奏，但 9 月末有所改善。自主品牌傳統(tǒng)車(chē)企和新能源車(chē)企強(qiáng)化供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，有效化解芯片短缺壓力，取得 9 月環(huán)比 8 月生產(chǎn)增長(zhǎng)的良好表現(xiàn)。

批發(fā) ：9 月廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量 173.7 萬(wàn)輛，環(huán)比增 15.0%， 同比下降 16.1%， 較 19 年 9 月下降 9%。1-9 月累計(jì)批發(fā)銷(xiāo)量 1460.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 11.3%， 但較 2019 年同期減少 40.2 萬(wàn)輛。

庫(kù)存：今年去庫(kù)存明顯，近幾個(gè)月廠(chǎng)商庫(kù)存持續(xù)保持低位 。9 月末廠(chǎng)商庫(kù)存環(huán)比下降 2 萬(wàn)輛，渠道庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng) 3 萬(wàn)輛 ;2021 年 1-9 月廠(chǎng)商庫(kù)存減少 29 萬(wàn)輛，相較歷年同期庫(kù)存減少幅度偏大，形成連續(xù)四年強(qiáng)力去庫(kù)存的特征。

2021 年 1-9 月的渠道庫(kù)存相對(duì)減少 84 萬(wàn)輛，較 2020 年同期去庫(kù)存 22 萬(wàn)輛水平又有大幅升高，上游生產(chǎn)端短期內(nèi)芯片短缺影響整車(chē)生產(chǎn)節(jié)奏的問(wèn)題逐步顯現(xiàn)。在終端銷(xiāo)售層面，伴隨庫(kù)存水平的大幅降低，出現(xiàn)部分暢銷(xiāo)車(chē)型無(wú)車(chē)可提、折扣回收、銷(xiāo)售政策考核指標(biāo)趨于寬松化等的現(xiàn)象。部分合資企業(yè)損失大量訂單并導(dǎo)致士氣受損，同時(shí)也給自主和新能源企業(yè)留出了窗口期。

9 月購(gòu)車(chē)接送孩子上下學(xué)等家庭第二輛車(chē)、暑假學(xué)車(chē)潮向后推導(dǎo)的本地大學(xué)新生練手車(chē)、職場(chǎng)新人入門(mén)級(jí)代步車(chē)的需求更強(qiáng)烈，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)趨勢(shì)出人意料地走強(qiáng)。

新能源 ：9 月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到 35.5 萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng) 14.7%， 同比增長(zhǎng) 184.4%。1-9 月新能源乘用車(chē)批發(fā) 202.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 218.9%。9 月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到 33.4 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 202.1%， 環(huán)比增 33.2%。1-9 月新能源車(chē)零售 181.8 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 203.1%。 與傳統(tǒng)燃油車(chē)走勢(shì)形成強(qiáng)烈差異化的特征，實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車(chē)市場(chǎng)的替代效應(yīng)，并拉動(dòng)車(chē)市向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。

1) 批發(fā) ：9 月新能源車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)滲透率 20.4%，1-9 月滲透率 13.7%， 較 2020 年 5.8% 的滲透率提升明顯 。9 月，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率 33%; 豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率 30.5%; 而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有 3.0%。9 月純電動(dòng)的批發(fā)銷(xiāo)量 29.8 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 192.4%; 插電混動(dòng)銷(xiāo)量 5.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 149.0%， 占比 16%。9 月電動(dòng)車(chē)高端車(chē)型銷(xiāo)量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，中低端走勢(shì)改善 。9 月電動(dòng)車(chē)高端車(chē)型銷(xiāo)量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，中低端走勢(shì)較強(qiáng)。其中 A00 級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量 9.0 萬(wàn)，份額達(dá)到純電動(dòng)的 30%;A 級(jí)電動(dòng)車(chē)占純電動(dòng)份額 24%， 保持相對(duì)穩(wěn)定 ;B 級(jí)電動(dòng)車(chē)達(dá) 8.6 萬(wàn)輛，環(huán)比 8 月增 29%， 占純電動(dòng)份額 29%。

2) 零售 ：9 月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率 21.1%，1-9 月滲透率 12.6%， 較 2020 年 5.8% 的滲透率提升明顯 。9 月，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率 36.1%; 豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率 29.2%; 而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有 3.5%。

3) 出口 ：9 月新能源車(chē)出口 1.48 萬(wàn)輛，呈現(xiàn)季末平穩(wěn)走勢(shì)。其中超過(guò)千輛的有東風(fēng)易捷特的 5164 輛，上汽乘用車(chē)的新能源出口 4560 輛，特斯拉中國(guó)出口 3853 輛，其他車(chē)企新能源車(chē)出口也持續(xù)走強(qiáng)。

4) 車(chē)企：廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量突破萬(wàn)輛的企業(yè)有：比亞迪 70432 輛、特斯拉中國(guó) 56006 輛、上汽通用五菱 38850 輛、上汽乘用車(chē) 21552 輛、廣汽埃安 13572 輛，長(zhǎng)城汽車(chē) 12770 輛、蔚來(lái)汽車(chē) 10628 輛、小鵬汽車(chē) 10412 輛 。9 月國(guó)內(nèi)零售的三強(qiáng)主力廠(chǎng)商銷(xiāo)量占比總量 49%， 其中比亞迪國(guó)內(nèi)零售 69818 輛、特斯拉國(guó)產(chǎn)車(chē)國(guó)內(nèi)零售 52153 輛，上汽通用五菱 37151 輛，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。

5) 新勢(shì)力 ：9 月蔚來(lái)、小鵬、理想、合眾、威馬、零跑等新勢(shì)力車(chē)企銷(xiāo)量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體都很優(yōu)秀，尤其是哪吒、威馬、零跑等二線(xiàn)新勢(shì)力持續(xù)走強(qiáng)。

6) 9 月主流合資品牌中的南北大眾的新能源車(chē)零售 1.4 萬(wàn)輛，占據(jù)主流合資 72% 份額 。BBA 豪華車(chē)企受芯片影響的純電動(dòng)車(chē)尚未發(fā)力。

7) 普混 ：9 月普通混合動(dòng)力乘用車(chē)批發(fā) 5.75 萬(wàn)輛，同比去年 9 月增長(zhǎng) 70%， 環(huán)比 8 月增長(zhǎng) 48%。9 月日系的豐田總體受到芯片短缺影響表現(xiàn)較大，但豐田仍是確?；靹?dòng)的增量。

2.10 月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)展望

10 月有 17 個(gè)工作日，相對(duì)去年 10 月持平，與今年 9 月相較少 4 個(gè)工作日。去年“金九銀十”的表現(xiàn)是受政策促進(jìn)和疫情后復(fù)工復(fù)產(chǎn)的共同作用，今年的高基數(shù)壓力和供給不足的影響讓“金九銀十”難成亮點(diǎn)，但 10 月銷(xiāo)量好于 9 月的“銀九金十”是值得期待的。

由于 7 月中旬開(kāi)始的馬來(lái)西亞疫情已經(jīng)延續(xù)兩個(gè)多月，因此疫情確診人數(shù)已經(jīng)跨越峰值大幅回落。隨著國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局的反壟斷調(diào)查，加之芯片廠(chǎng)商明確晶圓供貨大于裝車(chē)用量體現(xiàn)的渠道中間囤貨問(wèn)題，并采取針對(duì)性措施，相信芯片供給改善會(huì)有更好的預(yù)期，車(chē)市產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)迎來(lái)一定改善 。9 月末的乘聯(lián)會(huì)批發(fā)銷(xiāo)量大幅走強(qiáng)也是芯片改善的信號(hào)，期待這樣的供給改善對(duì) 10 月車(chē)市的零售有促進(jìn)作用。

10 月開(kāi)始的車(chē)市產(chǎn)銷(xiāo)是冬季加庫(kù)存的最佳時(shí)機(jī)，冬季車(chē)市旺銷(xiāo)必須有秋季的庫(kù)存儲(chǔ)備，但因芯片供給尚未全面大幅改善，今年 10 月的車(chē)企建儲(chǔ)庫(kù)存的供給保障能力大幅下降，不利于 10 月增量。今年的中國(guó)北方降水量異常偏多，冬季氣溫也是偏低，這都對(duì)購(gòu)車(chē)需求帶來(lái)明顯的促進(jìn)，尤其是家庭購(gòu)買(mǎi)第二輛車(chē)的熱情進(jìn)一步高漲，推動(dòng)車(chē)市熱度持續(xù)升溫。三季度局部地區(qū)暴雨天氣帶來(lái)的泡水車(chē)處置話(huà)題，引發(fā)了一定程度的二手車(chē)購(gòu)車(chē)顧慮，間接助推新車(chē)銷(xiāo)售和經(jīng)銷(xiāo)商店的渠道優(yōu)勢(shì)。但從中長(zhǎng)期看，此類(lèi)車(chē)輛需要持續(xù)推進(jìn)多主體共同完善處置方案。

3. 電動(dòng)車(chē)慢充是發(fā)展趨勢(shì)

隨著車(chē)輛的保有量增加，車(chē)輛的充電也成為了用車(chē)的重中之重。在當(dāng)前居民用電和商業(yè)用電價(jià)格存在價(jià)差的背景下，慢充是發(fā)展趨勢(shì)，更多家庭充電是提升電網(wǎng)效率和降低用電用車(chē)成本的必然選擇。快充模式帶來(lái)充電的巨大便利性，是補(bǔ)能發(fā)展的重要方式。換電模式是很好的商業(yè)模式，推進(jìn)高端用戶(hù)和特殊場(chǎng)景用戶(hù)的良好體驗(yàn)。

由于中國(guó)房地產(chǎn)的超強(qiáng)規(guī)模，即使未來(lái)房地產(chǎn)降溫，每年 1800 萬(wàn)套住宅的新增停車(chē)位的充電位是極其充裕的。充電樁和車(chē)位一樣，未來(lái)車(chē)位配置充電樁會(huì)是標(biāo)配。歐美新房與新車(chē)銷(xiāo)售比例是 30 輛車(chē)一套新房，中國(guó)是一套新房一輛車(chē)，因此中國(guó)的停車(chē)位充電樁有超強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

私人電動(dòng)車(chē)家充比例不斷提升，這是我們的政策鼓勵(lì)方向，也是符合百姓利益的好事情。從歷年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示有私家充電樁的用戶(hù)占比不斷提高。

隨著分布式電網(wǎng)和儲(chǔ)能體系建設(shè)，慢充與儲(chǔ)能結(jié)合的發(fā)展?jié)摿薮?，是?shí)現(xiàn)碳中和的重要方式。隨著主流私車(chē)市場(chǎng)的純電動(dòng)私車(chē)普及加速，快充與換電模式的發(fā)展也是很有潛力的。

4. 目前電動(dòng)車(chē)充電僅用 0.2% 的電力

近日的各地電力供應(yīng)緊張成為社會(huì)新聞焦點(diǎn)，有擔(dān)心電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)使電力供給持續(xù)承壓甚至出現(xiàn)供給不足的假設(shè)情境，但目前的電動(dòng)車(chē)用電環(huán)節(jié)對(duì)全國(guó)電力系統(tǒng)應(yīng)該是沒(méi)有明顯影響的。在多方深度報(bào)道中重點(diǎn)提及的能源結(jié)構(gòu)格局變化，雖然表明了短期內(nèi)能源轉(zhuǎn)型的壓力，卻也彰顯了中國(guó)發(fā)展綠色能源、中長(zhǎng)期堅(jiān)定實(shí)現(xiàn)碳中和的決心和毅力。未來(lái)隨著電動(dòng)汽車(chē)電池的電力存儲(chǔ)和調(diào)節(jié)電網(wǎng)峰谷等功能的突顯，電動(dòng)車(chē)為社會(huì)的綠色發(fā)展會(huì)有更大的貢獻(xiàn)。

國(guó)家能源局發(fā)布 8 月全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)顯示，我國(guó) 8 月全社會(huì)用電量達(dá)到 7607 億 kWh， 同比增長(zhǎng) 3.6%， 兩年平均增長(zhǎng) 6.0%。

2021 年 8 月全國(guó)充電總電量約 9.89 億 kWh， 比上月增加 0.16 億 kWh， 同比增長(zhǎng) 34.3%， 環(huán)比增長(zhǎng) 1.7%。 按照兩者測(cè)算的電動(dòng)汽車(chē)用電量?jī)H占總用電量的 0.13%， 也就是千分之一的用電量，不會(huì)造成社會(huì)電力的緊張。

考慮到部分用戶(hù)是家用慢充，其總量也不高，因?yàn)榧页湟话闶撬饺擞密?chē)，因此充電的規(guī)模不大，即使是 450 萬(wàn)輛車(chē)常用，其月度行程 1000 公里，估計(jì)單車(chē)月度用電 103 度，這規(guī)模也就是 5 億度電。目前大部分家用電動(dòng)車(chē)用戶(hù)很難每月跑 1000 公里，而微型電動(dòng)車(chē)用戶(hù)可能也就每天平均 10 多公里，因此私人普及電動(dòng)車(chē)的更大價(jià)值是推進(jìn)分布式儲(chǔ)能單元的推廣，實(shí)現(xiàn)反哺電網(wǎng)的作用。

5. 插混線(xiàn)路的進(jìn)退選擇

歐洲車(chē)企高管證實(shí)制造商未來(lái)不會(huì)開(kāi)發(fā)新的插電式混合動(dòng)力系統(tǒng)，現(xiàn)有的系統(tǒng)將繼續(xù)用于現(xiàn)有和即將推出的產(chǎn)品。一些歐洲車(chē)企將從 2025 年開(kāi)始僅推出電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)，同時(shí)將確定不再進(jìn)行插電式混合動(dòng)力車(chē)型的開(kāi)發(fā)。

插電式混合動(dòng)力車(chē)在歐洲的日子已經(jīng)不多了，在一輛車(chē)中有兩個(gè)驅(qū)動(dòng)單元，這樣的復(fù)雜性是一個(gè)嚴(yán)重的缺陷。所以歐洲車(chē)企不會(huì)在下一代 PHEV 系統(tǒng)上投入更多的資金。

這也是其他車(chē)企的共同的考慮，目前的插混成本高于燃油車(chē)，如果用車(chē)不多的家庭基本不值得買(mǎi)插混車(chē)型。因此上海等地方也已經(jīng)明確未來(lái)不給插混綠牌。綜合看，世界不僅是歐洲市場(chǎng) ，9000 萬(wàn)的世界銷(xiāo)量中，歐洲是 2000 萬(wàn)，南半球和亞洲等其他地區(qū)的燃油車(chē)仍有持續(xù)的發(fā)展空間，插混等很多車(chē)型的存在價(jià)值仍是未來(lái) 10 年內(nèi)有很大市場(chǎng)的，期待中國(guó)自主品牌插混走出獨(dú)特的市場(chǎng)空間。

6. 大集團(tuán)應(yīng)該加速產(chǎn)業(yè)鏈布局

日前工業(yè)信息化部表示：電動(dòng)車(chē)關(guān)鍵部件動(dòng)力電池面臨鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源保障和價(jià)格上漲壓力，工信部將與相關(guān)部門(mén)一起加快統(tǒng)籌，提高保障能力。這是深化落實(shí)中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的保障措施，是實(shí)現(xiàn)中國(guó)新能源車(chē)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。中國(guó)的汽車(chē)大企業(yè)集團(tuán)應(yīng)該有產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局和協(xié)同儲(chǔ)備。

要實(shí)現(xiàn)價(jià)格平抑機(jī)制，確保國(guó)內(nèi)的企業(yè)能經(jīng)受?chē)?guó)家資源價(jià)格的波動(dòng)，高價(jià)時(shí)有資源，低價(jià)時(shí)有儲(chǔ)備。這樣的跨周期的資源調(diào)節(jié)需要國(guó)家相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)配合，用我們產(chǎn)業(yè)的力量對(duì)抗國(guó)際資源周期的壓力。通過(guò)有效的金融工具在一定程度上對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)，也在一定程度上緩解制造業(yè)企業(yè)的現(xiàn)金流壓力。

目前各國(guó)都在加大新能源礦業(yè)資源的保障評(píng)估，而且形成戰(zhàn)略體系。中國(guó)也是必須明確國(guó)家戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的資源儲(chǔ)備，通過(guò)有效的合作渠道拓寬海外礦業(yè)的儲(chǔ)備來(lái)源和規(guī)模，也要控制國(guó)內(nèi)的鋰鈷鎳商品的庫(kù)存儲(chǔ)備。大集團(tuán)的商業(yè)化儲(chǔ)備能力強(qiáng)，市場(chǎng)化程度高，有利于形成與國(guó)家儲(chǔ)備相匹配的體系性?xún)?chǔ)備建設(shè)。

隨著國(guó)家新能源補(bǔ)貼政策的退坡，新能源汽車(chē)要開(kāi)始與傳統(tǒng)燃油車(chē)赤身拼搏，各整車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商都面臨巨大降成本壓力。與此同時(shí)，磷酸鐵鋰電池被人詬病的能量密度和充電缺點(diǎn)，也在隨著技術(shù)的發(fā)展得到改善。前期有種觀點(diǎn)認(rèn)為三元電池被磷酸鐵鋰替代，這在產(chǎn)業(yè)是正常的，但我們不能被這種觀點(diǎn)迷惑，要努力做好三元電池的發(fā)展，不能忽視鋰鈷鎳資源保障。尤其是國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的新電池產(chǎn)品仍是努力發(fā)展三元電池，也在提升技術(shù)，力保產(chǎn)業(yè)鏈，確保新能源車(chē)的可持續(xù)發(fā)展。

因此車(chē)企集團(tuán)與國(guó)家相關(guān)部門(mén)協(xié)同保障三元電池的供給，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期保障，意義重大。