從大盤表現(xiàn)來(lái)看，近十年來(lái)，兩會(huì)召開前一周，大盤指數(shù)多數(shù)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，成長(zhǎng)風(fēng)格彈性相對(duì)較大，主要源于業(yè)績(jī)真空期內(nèi)成長(zhǎng)風(fēng)格對(duì)政策預(yù)期催化相對(duì)較為敏感;召開期間大盤表現(xiàn)相對(duì)震蕩，結(jié)束后基本面影響開始占據(jù)主導(dǎo)。
中信建投預(yù)計(jì)，科技自立自強(qiáng)發(fā)展將上升到國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐地位的主基調(diào)，科技創(chuàng)新尤其是數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望成為2022年兩會(huì)工作的亮點(diǎn)方向。
那么，對(duì)于能源產(chǎn)業(yè)來(lái)說，“兩會(huì)時(shí)間窗口”有望帶來(lái)什么機(jī)遇?哪些主線值得關(guān)注?小編梳理了多家機(jī)構(gòu)研判，以及多位人大代表與政協(xié)委員建言，整理出科創(chuàng)兩會(huì)前瞻風(fēng)向標(biāo)。
總體來(lái)看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、“雙碳”是機(jī)構(gòu)最為青睞的方向。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)：省市工作報(bào)告高頻現(xiàn)身多家機(jī)構(gòu)密集看好
2017年，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”在兩會(huì)政府工作報(bào)告中首次出現(xiàn)，之后2019-2021年也多次被提及。
而2022年的地方兩會(huì)中，已有超過25個(gè)省市明確提及促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，五個(gè)省區(qū)敲定今年數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展量化指標(biāo)，重點(diǎn)聚焦5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方向。
全國(guó)政協(xié)委員、紅杉中國(guó)創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬也提出，促進(jìn)制造業(yè)“數(shù)智化”轉(zhuǎn)型。
同時(shí)，多家機(jī)構(gòu)均表示看好今年兩會(huì)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的紅利加持。
“雙碳”：新能源汽車關(guān)注點(diǎn)向上下游延伸能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型機(jī)遇獲青睞
近年來(lái)，兩會(huì)政府工作報(bào)告中曾多次涉及“節(jié)能減排”、“優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)”、“發(fā)展可再生能源”、“推廣新能源汽車”等內(nèi)容。而二級(jí)市場(chǎng)對(duì)此作出了積極反應(yīng)——據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì)，近15年電力設(shè)備新能源指數(shù)走勢(shì)中，春節(jié)后到兩會(huì)閉幕這段期間，指數(shù)上漲概率為60%;兩會(huì)閉幕后一個(gè)月內(nèi)，上漲概率為46.7%。
分析師預(yù)計(jì)，本屆兩會(huì)中，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)及新能源相關(guān)的利好政策有望向市場(chǎng)釋放超預(yù)期的積極信號(hào)。
◆ 1. 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
新能源汽車及多種消費(fèi)品下鄉(xiāng)活動(dòng)是各省市的消費(fèi)刺激重點(diǎn)。除新能源汽車本身銷售之外，多地政府之前還提及多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)節(jié)，包括充電樁建設(shè)、高速公路覆蓋、產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標(biāo)等。
同時(shí)，多位人大代表及政協(xié)委員則圍繞產(chǎn)業(yè)鏈延伸環(huán)節(jié)建言，例如，全國(guó)政協(xié)委員、寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群的提案主要圍繞上游資源及鋰電池展開;全國(guó)人大代表、吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福的建議則聚焦換電補(bǔ)能與甲醇汽車。
◆ 2. 能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
隨著用能體系中，電力占比提升，新能源發(fā)電項(xiàng)目規(guī)?；尤?，多項(xiàng)政策也相繼出臺(tái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在“雙碳”大背景下，分析師看好兩會(huì)對(duì)我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步推動(dòng)力度。
另外，寧德時(shí)代曾毓群也提出，參照抽水蓄能，建立使用新型儲(chǔ)能特點(diǎn)的容量電價(jià)政策，形成穩(wěn)定合理的收益空間。
