誰是破局者?誰是守成者?

作者 / 嚴凱

來源 / 能源嚴究院

光伏“尺寸之爭”的戰(zhàn)火似乎正在被重新燃起。

3月23日，有著“光伏茅”之稱的隆基股份對外發(fā)布一份白皮書，題為《“隆基182組件”與“超大電流組件”的發(fā)電性能實證對比研究》。

在白皮書中，“超大電流組件”的矛頭更是直指210組件。

該公司對位于西安和泰州的兩座光伏電站的發(fā)電數(shù)據(jù)進行了簡單分析，從而在白皮書中得出結論：182組件是綜合考慮組件全產(chǎn)業(yè)鏈制造情況、電站BOS成本、組件發(fā)電性能、組件生命周期可靠性等因素后可以實現(xiàn)最低度電成本的產(chǎn)品。

僅僅一天前，210陣營的代表企業(yè)天合光能對外發(fā)布《600W+超高功率組件分布式應用白皮書》，并對用戶關心的7大熱點問題給予了系統(tǒng)解析。

上述白皮書的發(fā)布意味著，這家光伏龍頭決定將600W+超高功率組件搬上屋頂，正式吹響了向分布式光伏市場發(fā)起進攻的號角。

兩家光伏龍頭公司前后發(fā)布白皮書的舉動正是這場“尺寸之爭”的一個縮影。過去兩年多，以隆基為代表的182陣營和以天合、中環(huán)、東方日升等企業(yè)為代表的210陣營之間博弈不斷。

商業(yè)競爭是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭。從某種程度上來說，尺寸之爭本質上是“破局者”和“守成者”之間的利益之爭。人類社會近代工業(yè)史的過往經(jīng)驗不斷表明，“破局者”往往代表更先進生產(chǎn)力，而作為新生事物也必經(jīng)坎坷。

182陣營和210陣營誰是“守成者”，誰是“破局者”?結論似乎不言而喻。

當182身后躲藏著大量166尺寸產(chǎn)能時，166帶來巨大的利益和快速被淘汰時產(chǎn)能的損失，或許已經(jīng)注定它是“守成者”;而出現(xiàn)在210面前的眾多未曾有過的新挑戰(zhàn)或許足以證明它是“破局者”。

不過，任何產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品技術迭代并非一蹴而就。在一定周期內，“守成者”和“破局者”共存或許更符合當下光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實路徑。

“烽煙再起”

一百多年前，電力行業(yè)經(jīng)歷了一場著名的“世紀之爭”——直流電與交流電之爭。

偉大的發(fā)明家托馬斯·愛迪生和他曾經(jīng)的下屬尼古拉斯·特斯拉之間因此分道揚鑣，并結下百年恩怨。

愛迪生是直流電的發(fā)明者，特斯拉是“交流電之父”。彼時，早已聲名顯赫的愛迪生為守住直流電的江湖地位，想方設法打擊交流電。

“破局者”尼古拉·特斯拉遭到了“守成者”愛迪生的不斷打壓，排除異己的舉動也成為愛迪生輝煌一生中為數(shù)不多的污點。但最終，這場電流之戰(zhàn)的勝者為特斯拉。

光伏行業(yè)的“尺寸之爭”與百年前的電流之戰(zhàn)有相似之處?！?ldquo;隆基182組件”與“超大電流組件”的發(fā)電性能實證對比研究》也被不少業(yè)內人士解讀為對210組件的阻擊舉措之一。

不過，這份白皮書的結論并未得到行業(yè)廣泛認同。有行業(yè)觀察者認為，隆基發(fā)布的上述白皮書中存在試驗方法不合理，采集數(shù)據(jù)時間短，缺乏理論依據(jù)，結論更缺乏說服力。

幾乎在同一時間，隆基樂葉高級副總裁佘海峰在接受媒體專訪時稱，組件商業(yè)版圖步入新境界，182是地面電站最優(yōu)尺寸組件。

在分布式組件產(chǎn)品上，隆基股份有著類似的表述。今年2月中旬，隆基股份率先吹響182進軍分布式市場的號角，推出面向分布式市場的Hi-MO5單面組件產(chǎn)品。

該產(chǎn)品沿用182mm電池，采用54片全新版型，輸出功率最高可達415W。隆基股份也是將這款Hi-MO5分布式新品稱之為“地表最強”。

僅僅一個月后，天合光能就發(fā)布《600W+超高功率組件分布式應用白皮書》。如若210組件克服諸多障礙成功上屋頂，僅從功率角度來看，隆基的“地表最強”很快就會被拉下馬來。

“尺寸之爭”之所以會烽煙再起，其中一個重要原因是，在經(jīng)過兩年角逐后，210組件不僅得到行業(yè)認可，更是不斷威脅著182陣營的陣地。

數(shù)據(jù)顯示，截至目前，210高功率組件全球累計出貨量超過35吉瓦。而在大基地建設方面，不少央企在采購時紛紛向210組件伸出了“橄欖枝”。

光伏陣營分化最早可能始于2019年年中。當年6月，隆基股份在上海光伏展上發(fā)布了166mm邊距的M6單晶硅片和基于M6硅片的Hi-MO4高功率組件。

但僅僅三個月后，另一大硅片巨頭中環(huán)股份就打了隆基股份一個措手不及，于當年8月19日大張旗鼓地發(fā)布了210硅片新品M12。當年12月，東方日升干脆對外發(fā)布基于210mm硅片的功率達到500W的組件產(chǎn)品。

此后，新的電池和組件企業(yè)不斷參與其中。

更具有標志性的事件是2020年2月27日，天合光能發(fā)布500W+至尊組件產(chǎn)品，并于3月19日宣布至尊組件中試線實現(xiàn)量產(chǎn)。

對于210組件產(chǎn)能規(guī)劃，天合光能更是在招股書中提到，公司規(guī)劃2020-2022年分別約為10GW、21GW和31GW。

當時，光伏組件市場的格局已經(jīng)悄然發(fā)生了變化。在2019年的出貨量排名中，隆基股份還以8.4吉瓦的出貨量僅位居第五名。

2020年，隆基股份組件出貨量爆增至24.53吉瓦，魚躍登上了全球光伏組件出貨排名的“鐵王座”，成為中國組建廠商的“執(zhí)牛耳者”。

此時，東方日升和天合光能入局210對182陣營的玩家來說無疑是一個威脅。為了對抗聲勢浩大的210陣營，隆基股份和其它公司聯(lián)手推出182組件。

2020年6月24日，隆基牽頭晶科、晶澳、阿特斯、潞安、潤陽、中宇七家光伏企業(yè)成立“M10”聯(lián)盟并發(fā)布聯(lián)合聲明，倡導建立幾何尺寸為182mm*182mm 的硅片標準(M10)。

“182”陣營由此成型。

僅僅半個月后，2020年7月9日，天合光能、中環(huán)股份等公司牽頭聯(lián)合發(fā)起成立“600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”。

相比M10聯(lián)盟，“600W+聯(lián)盟”更加開放，吸引了來自硅片、電池、組件、跟蹤支架、逆變器、材料及設備制造商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的39家企業(yè)。

值得注意的是，此前M10聯(lián)盟的成員公司阿特斯和潤陽很快改換門庭。它們的名字出現(xiàn)在2020年年底的一份《關于推進光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標準化的聯(lián)合倡議》中。

兩大聯(lián)盟相繼成立意味著，182陣營和210陣營開始“赤膊上陣”，雙方的競爭開始公開化。

2021年5月26日，中國光伏行業(yè)協(xié)會組織召開組件尺寸標準化線上研討會，充分討論了光伏組件外形尺寸及安裝孔技術規(guī)范，210產(chǎn)品得到官方認可。

182的焦慮

隆基股份曾是中國光伏產(chǎn)業(yè)重要的“破局者”。

該公司創(chuàng)始人李振國推崇埃隆·馬斯克的“第一性原理”。后者曾說過，第一性原理的思想方式是用物理學的角度看待世界，也就是說一層層撥開事物表象，看到里面的本質，再從本質一層層往上走。

正是篤信“第一性原理”，早在2006年，李振國在公司戰(zhàn)略上毫不猶豫地選擇單晶技術路線。此后，隆基股份又在金剛線切割上取得重大突破，大大降低這項新型切割技術的成本。

在金剛線切割技術上，隆基并沒有“敝帚自珍”，該項技術也因隆基得到普及，每年可為中國光伏行業(yè)節(jié)省百億成本，為行業(yè)做出了巨大貢獻。

2019年，單晶硅實現(xiàn)大逆轉，成為市場主流。當年，單晶產(chǎn)品市場占有率首次超過多晶，占比約為65%，而這個數(shù)字在2018年只有約45%。

近五年來，中國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2021年，中國光伏新增裝機容量54.88GW，同比增長13.9%。

隆基也順勢成為行業(yè)爆發(fā)最大的既得利益者。

毋庸置疑的是，隆基是現(xiàn)今最具競爭實力的光伏公司，其“全球市值最高光伏公司”的桂冠足以說明它的成功。

不過，在電池組件的“尺寸之爭”中，該公司從“破局者”成為了“守成者”。

2019年6月，隆基股份在上海光伏展上發(fā)布了166mm邊距的M6單晶硅片和基于M6硅片的Hi-MO4高功率組件。

兩個月后，該公司更是邀請行業(yè)大咖齊聚華山，舉辦了“華山論劍——166時代研討會”。這家光伏巨擘試圖一統(tǒng)硅片尺寸行業(yè)標準的雄心凸顯。

在華山，曾有行業(yè)專家表示，大硅片是大勢所趨，而M6硅片在相當長一段時間內達到了行業(yè)標準的上限。

此后一年多時間，隆基股份力推166電池組件。2020年9月，該公司曾多次公開表示166才是光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的最優(yōu)選擇。

相比之下，中環(huán)股份、天合光能等210陣營企業(yè)有著更強的戰(zhàn)略定力。盡管阻力重重，但它們堅定地“一條路走到黑”。

在210的如潮攻勢面前，隆基股份在戰(zhàn)略上似乎有些“搖擺”。一方面，該公司很快聯(lián)合其它公司成立M10聯(lián)盟;但另一方面，仍把166電池組件作為主打產(chǎn)品對外宣傳造勢。

據(jù)業(yè)內人士透露，隆基是直到2021年3月才再次深度研判182，認定182尺寸才是地面電站的最優(yōu)尺寸，也因此否定了“166才是光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的最優(yōu)選擇”的定論。

事實上，隆基在組件的產(chǎn)品戰(zhàn)略上出現(xiàn)搖擺系因其在組件尺寸上的焦慮所致。

從2019年開始，隆基加大了組件布局的速度和力度，而產(chǎn)線大多數(shù)是根據(jù)166尺寸來進行設計。根據(jù)其年報公告，該公司采用的166尺寸硅片技術的60型和72型PERC組件量產(chǎn)功率分別達 365W-375W、435W-450W。

2019年，隆基單晶組件產(chǎn)能達到14吉瓦。根據(jù)2020年報公布數(shù)據(jù)，其單晶組件銷量達到24.53吉瓦，組件產(chǎn)能更是達到50吉瓦，并計劃至2021年底達到65吉瓦。

值得注意的是，2020年報中，在組件產(chǎn)品方面，隆基的說法是“公司基于最優(yōu)尺寸的設計理念，采用摻鎵單晶硅片，應用半片、多主柵、 智能焊接等技術”，未提及任何尺寸數(shù)字。

據(jù)不完全統(tǒng)計，隆基股份所持有的166電池和組件產(chǎn)能均超過20吉瓦。如果按照行業(yè)平均兩年的投資回報期，這些產(chǎn)能的收益將承受不少壓力。

據(jù)了解，在去年3月深度研判182尺寸后，隆基股份迅速做出決策，將旗下166尺寸產(chǎn)能技改升級為182尺寸。

光伏行業(yè)內有一個共識，即166生產(chǎn)線最多只能升級為182，而無法通過技改升級到210尺寸。

這就意味著，隆基股份的“歷史包袱”比同行競爭對手要重得多。

隆基所面臨的尺寸焦慮是166、182的共同現(xiàn)象。但作為全球組件出貨量最大的光伏巨頭，它的焦慮要比同行們嚴重得多。

210的攻勢

182的尺寸焦慮的壓力來自于210陣營企業(yè)凌厲的攻勢。

2020年6月10日，經(jīng)過1184天的等待后，天合光能成功登陸科創(chuàng)板，這一天成為這家光伏巨頭25年發(fā)展歷程中的“分水嶺”。

與隆基不同的是，天合光能是老牌組件廠商，其大部分老舊組件產(chǎn)線早已過了折舊期。登陸資本市場后，該公司終于有資金實力規(guī)劃新的組件產(chǎn)能。

一個多月后，硅片巨頭中環(huán)股份也迎來自己的“分水嶺”，TCL科技百億收購中環(huán)集團的混改案終于在2020年7月15日落定。

這對隆基股份并非好消息。民企TCL的入主帶來最大的變化是，隆基在硅片領域的最大競爭對手終于解除了束縛住自己的體制枷鎖。

兩家掙脫束縛的行業(yè)巨頭決定聯(lián)手，并于2020年7月9日發(fā)起成立600W+聯(lián)盟。中環(huán)股份和天合光能成為210陣營的“主戰(zhàn)力”，它們分處產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，有著共同的“敵人”。

這年11月27日，天合光能、阿特斯、通威股份、東方日升、中環(huán)股份等8家光伏巨頭還共同發(fā)起《關于推進光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標準化的聯(lián)合倡議》。倡議企業(yè)涉及硅料、硅片、電池、組件等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

這些企業(yè)共同倡議：在210-220mm尺寸范圍內，選擇SEMI標準中確定的硅片尺寸：210+/-0.25mm作為唯一尺寸，同時依照這個硅片尺寸修訂SEMI以及光伏行業(yè)協(xié)會已有的組件尺寸標準。

倡議企業(yè)認為，“當前產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)均看到210尺寸發(fā)展的巨大空間和機遇。通過硅片210尺寸，以及硅片、組件尺寸等的標準化，產(chǎn)業(yè)鏈可以實現(xiàn)最好的規(guī)?；瑥娪辛Φ貛椭舷掠纹髽I(yè)提高生產(chǎn)效率，優(yōu)化供給，快速推進行業(yè)技術創(chuàng)新，降低產(chǎn)業(yè)鏈制造、光伏系統(tǒng)初始投資和光伏發(fā)電度電成本，實現(xiàn)全面平價”。

不過，210產(chǎn)品在真正推廣時遇到的困難比預想中的要多，天合光能全球市場與產(chǎn)品負責人張映斌對此深有體會。

由于功率增加，210組件需要適配電流更大的逆變器產(chǎn)品。210組件廠商若想將它們的產(chǎn)品推廣到下游客戶手中，就必須解決新型逆變器設備的供應問題。

但當張映斌去跟逆變器廠商商談此事宜時，卻遭到后者的婉拒。理由是，210剛剛起步，未來前景難言可期，它們沒有必要“冒險”。彼時，組件的功率普遍小于500W，小功率組件已是成熟市場，而與之適配的逆變器產(chǎn)品同樣非常成熟。

另一個令逆變器廠畏難的是芯片。600W+組件需要適配大電流逆變器，而這種新品需要用到不同的芯片。在國內芯片供應被歐美國家“封殺”的大環(huán)境下，逆變器廠的策略需更謹慎。

與此同時，600W+聯(lián)盟的成員間相互配合也是重要的助力。2020年一季度，逆變器廠商開始愿意研發(fā)適配的大電流逆變器。經(jīng)了解，逆變器廠商婉拒的背后，或有“守成者”在其中攪局。

600W+前行路上所遇到的最重要的一個“無人區(qū)”迎來越來越多的“開荒者”。

除了逆變器，組件功率和尺寸的變化不僅考驗廠商的技術研發(fā)能力，更考驗產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，及組件從生產(chǎn)出廠后抵達項目安裝現(xiàn)場中間各個環(huán)節(jié)的打通能力。

光伏組件出口主要以集裝箱運輸為主，但受集裝箱2.58米的門高所限，業(yè)內不少組件廠家認為組件寬度將被限制在1.135米以內，并認為這不可逾越。

天合光能在2021年10月15日發(fā)布的《600W+至尊組件一體化交付解決方案》中給出了答案，該公司的技術團隊研發(fā)出立式包裝解決方案。

和傳統(tǒng)橫式包裝相比，立式包裝解決方案可以增加裝載量10%，集裝箱空間利用率提高5%，最大化利用集裝箱空間。

解決運輸難題僅是一個縮影。事實上，為了解決210高功率組件可能遇到的一系列問題，天合光能前后發(fā)布了7份白皮書。

這些白皮書從210組件產(chǎn)品設計、機械可靠性、逆變器及跟蹤支架匹配性、一體化交付方案，及全場景價值測算等方面做了詳細解析。

從創(chuàng)新的維度來看，以天合光能為代表的210陣營是“破局者”。它們打破企業(yè)之間的藩籬，通過共建開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟，上下游通力合作，共闖“無人區(qū)”。

在分布式市場，210的攻勢可能更加“致命”。

去年底，天合光能、天合智慧分布式攜手阿特斯、東方日升、固德威、古瑞瓦特、華為、錦浪、上能電氣、陽光電源、正泰電源以及正泰太陽能共12家光伏企業(yè)戰(zhàn)略簽約，共同推進600W+組件分布式應用助力整縣推進。

天合光能今年3月22日對外發(fā)布的《600W+超高功率組件分布式應用白皮書》也可能會成為分布式光伏市場的“里程碑”。

截至目前，加入600W+聯(lián)盟的成員企業(yè)近100家。而據(jù)相關機構最新統(tǒng)計，中國頭部12家組件企業(yè)里面，生產(chǎn)210組件的多達9家，合計產(chǎn)能達到150G。

此外，據(jù)了解，目前光伏行業(yè)所有新擴產(chǎn)產(chǎn)能幾乎無一例外都選擇了210向下兼容。

另據(jù)PVinfolink預測，2021年210產(chǎn)能將達到147GW;到2022年，210產(chǎn)能將達到234GW，幾乎達到182組件的2倍，占總體組件市場達46%。

再回到“電流之戰(zhàn)”，一百多年后的今天，愛迪生創(chuàng)辦的通用電氣(GE)和馬斯克創(chuàng)辦的以尼古拉·特斯拉名字命名的特斯拉電動汽車公司正走向兩個極端。

通用電氣近年來深陷泥潭，市值不到千億美元;馬斯克則讓“特斯拉”之名享譽全球，特斯拉公司是當今世界最杰出的科技公司之一，公司市值更是超過萬億美元。

(圖片來源：veer圖庫)