中國動力電池“出海”，正迎來新機遇。
來自海關(guān)的最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度中國動力電池出口同比增長53.7%，其中出口到歐洲的鋰電池等相關(guān)產(chǎn)品同比增長66.2%。
全球動力電池出貨量冠軍寧德時代財報顯示，寧德時代2021年動力電池向海外出口超278億元，同比增長252.47%，海外營收占比提升至21.38%。如今，越來越多的國內(nèi)動力電池企業(yè)加入出海大軍，形成新的行業(yè)景觀。
多家企業(yè)海外毛利率高于國內(nèi)
近年來在全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化加速的背景下，我國動力電池出口量一直呈現(xiàn)高增長態(tài)勢。
5月2日，韓國市場研究機構(gòu)SNE Research的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全球動力電池裝車量為95.1GWh，同比增長近1倍。其中，寧德時代產(chǎn)品裝車量達33.3GWh，同比增長137.7%，市場占有率高達35%。截至2021年，寧德時代已連續(xù)5年穩(wěn)坐全球第一大動力電池廠商的寶座。
寧德時代2021年財報顯示，其境外營收達278.72億元，同比大幅增長252.47%，出口營收占比由2020年的15.71%提升至21.38%，提升超過5個百分點;海外市場業(yè)務(wù)的毛利率為30.48%，高于中國市場業(yè)務(wù)的毛利率。其中，特斯拉作為寧德時代最大的海外客戶，所貢獻的營收高達130.4億元，約占其動力電池業(yè)務(wù)收入的14%。
寧德時代董事長曾毓群曾公開表示：“美國市場，寧德時代一定要進去，而且還會考慮在墨西哥、加拿大等地建設(shè)動力電池工廠。”
今年4月，寧德時代計劃耗資50億美元(約合人民幣338億元)，在北美地區(qū)建造一座年產(chǎn)能為800GWh的動力電池工廠，就近為包括特斯拉在內(nèi)的客戶供貨。
出彩的不只有寧德時代，多家中國動力電池廠商都在加速出海。
全球第三大動力電池廠商比亞迪的表現(xiàn)同樣亮眼。2022年一季度，比亞迪裝車量為10.5GWh，同比增長220.4%。在前十大動力電池廠商中，同比增速位列第一，且市場占有率由2021年同期的6.7%躍升至11.1%。早在2021年8月就有消息稱，比亞迪即將于2022年二季度向特斯拉供應(yīng)刀片電池，配裝刀片電池的特斯拉車型已進入C樣測試階段。兩個月后，又傳出了比亞迪已獲得特斯拉10GWh訂單的消息。這意味著比亞迪的海外市場將得到進一步拓展，甚至有望超越全球第二大動力電池廠商LG新能源。
與此同時，隨著比亞迪的新能源汽車業(yè)務(wù)在海外加速布局，其動力電池業(yè)務(wù)也有望隨著整車制造在一些海外市場落地。2022年4月，有消息稱比亞迪首家海外電動汽車工廠將在泰國落地，并攜手泰國暹羅汽車集團共同打造泰國新能源產(chǎn)業(yè)互利共贏合作新平臺。
蜂巢能源近日宣布正深度開發(fā)歐洲大客戶，據(jù)悉已與歐洲一家車企達成戰(zhàn)略合作，并拿到多個動力電池重點項目的定點供應(yīng)合同;國軒高科方面稱，將在瑞士證券交易所上市，所募集資金用于國際化產(chǎn)業(yè)布局，提升全球競爭力。
“國內(nèi)動力電池企業(yè)出海加速，固然與全球電動化加速帶來的市場需求有關(guān)，其實也是國內(nèi)動力電池企業(yè)及產(chǎn)品實力提升的外在表現(xiàn)之一。”中國電池工業(yè)協(xié)會鋰電池應(yīng)用專業(yè)委員會顧問蘇南峰在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，雖然海外市場的競爭同樣相當激烈，但由于近年來國內(nèi)動力電池企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用等方面快速成長，無論在數(shù)量上還是質(zhì)量上都贏得了一定的聲譽，才能收獲越來越多的海外訂單，并借此出海建廠，這也是新能源汽車產(chǎn)業(yè)“走出去”的一個重要標志。
技術(shù)優(yōu)勢是“走出去”底氣
從2021年全球動力電池行業(yè)排行榜看，中國動力電池廠商在全球動力電池裝車量前十名中占6席，底氣來自于電池技術(shù)的研發(fā)與積累。
位居榜單之中的國軒高科，依托技術(shù)優(yōu)勢打開海外市場尤為亮眼。2020年5月，大眾汽車斥資11億歐元(約合人民幣78億元)，收購國軒高科26%的股份，并成為國軒高科的第一大股東。此后，有了大眾背書，國軒高科海外市場的道路越走越順暢。2021年7月，國軒高科與大眾汽車簽署了《關(guān)于電池戰(zhàn)略合作關(guān)系的諒解備忘錄》，雙方共同在歐洲打造從電池材料、電池產(chǎn)品到電池回收利用的全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈。
今年3月9日，國軒高科宣布，公司已取得大眾汽車正式量產(chǎn)定點，相關(guān)產(chǎn)品將用于大眾汽車最大的新能源汽車平臺，公司正在力爭盡快實現(xiàn)量產(chǎn)。
期間，國軒高科的“走出去”之路并未止步。2021年7月，國軒高科官宣收購博世集團位于德國哥廷根的工廠，并計劃建立其在歐洲也是海外的首個動力電池基地，進而開展歐洲本地化生產(chǎn)。2021年8月，國軒高科與越南汽車品牌VinFast簽署合作備忘錄，計劃共同開展磷酸鐵鋰電池研發(fā)生產(chǎn)項目，并籌備在越南建立電池工廠的可能性。2021年12月，國軒高科公告稱，公司已與美國某大型汽車上市公司在磷酸鐵鋰電池方面達成戰(zhàn)略合作，該客戶預(yù)計在2023～2028年的電池采購總量不低于200GWh。“國軒高科將通過出口以及在美國新建工廠的方式，滿足對方采購磷酸鐵鋰電池的需求。”國軒高科工研總院常務(wù)副院長徐興無向《中國汽車報》記者表示。
至今，國軒高科已經(jīng)受到大眾邀請，將以自己的技術(shù)優(yōu)勢，協(xié)助大眾汽車在德國建設(shè)歐洲最大的動力電池工廠。
已經(jīng)在國內(nèi)車型上使用的比亞迪刀片電池，在提高續(xù)駛里程的同時，安全性能也大幅提升，體積利用率增加了50%以上，并且成本減少30%。衛(wèi)藍新能源首席科學家、創(chuàng)始人李泓表示，公司正與蔚來汽車合作，計劃基于ET7車型推出單次充電續(xù)駛1000公里的混合固液電解質(zhì)電池，電池包容量150kWh，單體能量密度為360Wh/kg，該混合固液電池預(yù)計年底或明年上半年啟動量產(chǎn)。上述新產(chǎn)品，也將努力拓展海外市場。其中，比亞迪刀片電池將應(yīng)用在泰國投產(chǎn)的海豚車型上。
事實上，國內(nèi)頭部動力電池企業(yè)在技術(shù)優(yōu)勢上各有千秋。“寧德時代通過不斷技術(shù)迭代，推出了第三代CTP技術(shù)(無電池模組組裝)，在相同的化學體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量相比4680系統(tǒng)可以提升13%。”寧德時代首席科學家吳凱向記者透露。
此外，寧德時代還在研發(fā)CTC技術(shù)(電池底盤一體化)，將電芯與車身、底盤、電驅(qū)動、熱管理及各類高低壓控制模塊等集成，能使車輛續(xù)駛里程突破1000公里，并通過智能化動力域控制器，優(yōu)化動力分配和降低能耗，將百公里電耗降至12kWh以下。
能在全球競爭中立足，技術(shù)實力不可或缺。“技術(shù)實力的確是動力電池出海的最大依托。”四川新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專家宋浩駿在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，可以預(yù)見的是，今年伴隨著全球新能源汽車的良好增長勢頭，國內(nèi)動力電池廠商布局海外市場的步伐將再提速。
呼吁政策護航?警惕海外市場壁壘
隨著國內(nèi)動力電池企業(yè)大規(guī)模出海，不可避免會在海外與競爭對手正面交鋒。
近年來，美國政府支持汽車業(yè)加速電動化，誕生了特斯拉、Rivian等新勢力。此外，通用汽車、福特、Stellantis、大眾、奔馳、日產(chǎn)、現(xiàn)代、豐田等傳統(tǒng)車企巨頭在北美的電動化布局，相應(yīng)帶來動力電池需求的大幅增長。不僅加速了美國本土車企的電動化轉(zhuǎn)型步伐，也為中國電池企業(yè)赴美建廠提供了機會窗口。
數(shù)據(jù)表明，2021年，美國電動汽車銷量達到65.2萬輛，同比實現(xiàn)翻倍增長，電動化滲透率提升至4.34%，同步攀升的還有動力電池需求量。據(jù)測算，2022年美國電動汽車銷量有望突破130萬輛，同比再次翻番。到2025年，美國電動車銷量有望超過550萬輛，動力電池需求將達到300GWh。然而，美國本土動力電池產(chǎn)能存在巨大缺口，目前美國整體的產(chǎn)能規(guī)劃還不足90GWh，不論是企業(yè)數(shù)量還是規(guī)模，都無法滿足快速增長的市場需求。
需求缺口是國內(nèi)動力電池廠商赴美的契機，美國政府提出美國新能源汽車銷售占比在2030年達50%，并鼓勵相關(guān)企業(yè)在美建廠，提供稅收補貼。正因如此，其中既有機遇，也有挑戰(zhàn)。
今年3月，正當寧德時代積極籌備赴美建廠之時，作為寧德時代最大的競爭對手，LG新能源在3月24日發(fā)布聲明稱，計劃投資約14億美元(約合人民幣95億元)，在美國亞利桑那州建設(shè)第二座全資動力電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能為11GWh，將于2024年下半年投產(chǎn)。與此同時，LG新能源還公布了另一項在北美市場的擴產(chǎn)計劃。根據(jù)計劃，LG新能源將與跨國汽車制造商Stellantis共同投資41億美元(約合人民幣277億元)，在加拿大安大略省溫莎市建設(shè)一座動力電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能超過45GWh，于2024年一季度投產(chǎn)。
即使面對競爭，也擋不住中國動力電池廠商赴海外建廠的步伐。自寧德時代在德國圖林根州建設(shè)動力電池工廠以來，中國動力電池裝車量排名前十的動力電池廠商幾乎都在加速布局海外市場。
在并不熟悉的海外市場，多個層面的風險也不少。其中，在美國市場，赴美建廠的動力電池企業(yè)被要求在建廠的同時要交出核心技術(shù)。近日，美國先進動力電池聯(lián)盟(NAATBatt)常務(wù)董事吉姆·格林伯格公開表示，要求赴美建廠的寧德時代分享核心技術(shù)。雖然該聯(lián)盟不具備官方背景，但這一無理要求引起了廣泛關(guān)注。
如何依法保護自身知識產(chǎn)權(quán)，是中國動力電池企業(yè)出海面臨的新課題。“這違背了美國一貫標榜的‘高水平知識產(chǎn)權(quán)保護’的理念。”北京盈科律師事務(wù)所律師任傳智向《中國汽車報》記者談到，理論上看，既然這種行為不符合美國的法治精神，赴美建廠的國內(nèi)動力電池企業(yè)完全可以依法維護自己的合法權(quán)益。
在韓國，政府已經(jīng)將動力電池、高端汽車芯片、車聯(lián)網(wǎng)通信等自研核心技術(shù)納入“國家戰(zhàn)略技術(shù)”予以保護。“這值得學習借鑒，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈全球化以及國內(nèi)企業(yè)紛紛“走出去”的背景下，依法保護措施應(yīng)該跟上。”任傳智說。
爭搶原材料?積極向上游拓展
近年來，隨著全球動力電池原材料價格快速上漲，動力電池企業(yè)的成本壓力持續(xù)增加，有實力的頭部企業(yè)努力向上游拓展，全球布局產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料環(huán)節(jié)，力求降低成本，維護供應(yīng)鏈安全。
眼下，越來越多的國內(nèi)動力電池企業(yè)向海外拓展產(chǎn)業(yè)鏈。“擬以4.22億美元(約合人民幣27億元)的價格，收購津巴布韋前景鋰礦公司100%股權(quán)。”進入2022年，華友鈷業(yè)正在緊鑼密鼓地推進海外收購鋰礦。2021年12月末，華友鈷業(yè)就發(fā)布公告稱，其擬收購的津巴布韋前景鋰礦公司擁有津巴布韋Arcadia鋰礦100%權(quán)益。
時至今日，動力電池企業(yè)全球“找礦”的步伐并未放緩。至今仍在進行中的海外鋰礦收購項目中，有寧德時代及合資公司天華超凈收購位于剛果(金)的Manono鋰礦項目、位于阿根廷的Pastos Grandes鋰鹽湖項目，以及澳洲MARBLE bAR Lithium鋰礦項目;贛鋒鋰業(yè)收購了非洲馬里Goulamina鋰礦項目。
值得關(guān)注的是，很多項目正面臨國外動力電池企業(yè)同行的爭搶，目前就有LG新能源與加拿大西格瑪鋰礦正在簽署承購協(xié)議，計劃2023年承購6萬噸、2024年至2027年每年承購10萬噸;力拓集團正在收購塞爾維亞Jadar礦項目;美洲鋰業(yè)正在收購位于阿根廷的Pastos Grandes和Cauchari East鋰鹽湖項目等。
令行業(yè)記憶猶新的是，全球動力電池企業(yè)的“搶礦”達到白熱化。2021年11月，美洲鋰業(yè)以4億美元(約合人民幣25.5億元)收購加拿大千禧鋰業(yè)，并將此前的競購對手寧德時代擠出局。贛鋒鋰業(yè)完成了對阿根廷Mariana鋰鹽湖項目的收購;其子公司贛鋒國際持股MT Marion鋰礦50%股份。天齊鋰業(yè)子公司TLEA投資了Greenbushes鋰礦，持股51%，該礦年產(chǎn)能超200萬噸等。
由于海外鋰礦資源豐富、價格較低，吸引著眾多企業(yè)全球找礦。“現(xiàn)在全球找礦已經(jīng)成為行業(yè)新的競爭點。”禾豐鋰業(yè)股份有限公司副總工程師姜泰全告訴記者，隨著新能源汽車產(chǎn)量增長和動力電池需求的大幅增長，不僅從去年以來鋰原材料就處于緊缺和漲價之中，今年有可能還會延續(xù)鋰原材料供應(yīng)趨緊的情況。目前，國內(nèi)鋰礦只占全球的16%左右，而動力電池的產(chǎn)能位居全球第一，鋰供應(yīng)趨緊已是現(xiàn)實，由此迫使企業(yè)全球找礦、國內(nèi)外相關(guān)企業(yè)全球“搶礦”正在成為一種現(xiàn)象。
機遇與挑戰(zhàn)并存，正是當前國內(nèi)動力電池行業(yè)積極參與國際市場競爭的現(xiàn)實。“汽車‘新四化’正成為全球變革的大方向，動力電池行業(yè)的出海同樣是必然趨勢。”廣東工業(yè)大學新能源材料研究中心研究員陳新彤表示，雖然“危”與“機”并存，但國內(nèi)動力電池企業(yè)快速成長，正依托自身日益增強的實力走出海外拓展的新步伐。“盡管任重道遠，但前景可期。”他認為。
