惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡稱“億緯鋰能”)近日披露的一項(xiàng)定增預(yù)案引發(fā)市場較大關(guān)注。

 

根據(jù)公告，億緯鋰能本次擬向特定對象發(fā)行約1.426億股股票，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金總額90億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用的募集資金凈額將用于動(dòng)力儲能鋰離子電池產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的當(dāng)下，億緯鋰能抓住機(jī)遇快速擴(kuò)產(chǎn)，目前動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃已近300吉瓦時(shí)。

 

 

值得注意的是，此次億緯鋰能定增發(fā)行對象是公司控股股東及實(shí)際控制人。

 

根據(jù)披露，截至3月31日，億緯控股持有億緯鋰能約6.074億股股份，占本次發(fā)行前股本總額的31.99%，為公司控股股東。劉金成、駱錦紅夫婦分別直接持有億緯鋰能約4565.94萬股和1910.66萬股，持股比例分別為2.4%和1.01%，并共同通過億緯控股間接持有公司股份6.074億股，合計(jì)控制億緯鋰能股份占公司股份總額的35.40%，為公司實(shí)際控制人。

 

本次發(fā)行計(jì)劃的初始發(fā)行價(jià)格為63.11元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日發(fā)行人股票交易均價(jià)的80%。億緯控股、劉金成、駱錦紅分別擬認(rèn)購4753.60萬股、3169.07萬股、6338.14萬股，對應(yīng)認(rèn)購金額分別為30億元、20億元、40億元，合計(jì)90億元，參與認(rèn)購的資金來源均為合法擁有的自有資金或自籌資金。

 

此次發(fā)行完成后，億緯控股將持有公司32.08%的股份，仍為公司控股股東，劉金成、駱錦紅夫婦合計(jì)控制公司股份占公司股份的總額升至39.91%，仍為公司實(shí)際控制人。

 

據(jù)了解，本次募集的90億元資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將主要用于乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目和HBF 16吉瓦時(shí)乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目，兩大項(xiàng)目分別投資金額43.74億元、41.27億元，分別使用募集資金34億元、26億元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)20吉瓦時(shí)46系列動(dòng)力儲能鋰離子電池產(chǎn)能以及年產(chǎn)16吉瓦時(shí)方形磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。余下30億元?jiǎng)t用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

億緯鋰能稱：“本次募投項(xiàng)目是公司適時(shí)實(shí)現(xiàn)技術(shù)積累向?qū)嵺`成果轉(zhuǎn)換，并不斷滿足市場需求的必然選擇，是公司深化業(yè)務(wù)布局、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要舉措，響應(yīng)了國家碳達(dá)峰碳中和的戰(zhàn)略號召，也順應(yīng)了新能源、新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展的行業(yè)趨勢。”

 

針對億緯鋰能此次定增，多家證券公司在研報(bào)中給予正面評價(jià)，認(rèn)為控股股東全額認(rèn)購公司定增，彰顯了對公司發(fā)展的信心。

 

 

大手筆募資之外，億緯鋰能也在四處尋求合作，發(fā)力產(chǎn)業(yè)鏈布局。

 

6月13日，億緯鋰能發(fā)布了《關(guān)于擬與川能動(dòng)力、蜂巢能源設(shè)立合資公司的公告》，稱公司擬與四川省新能源動(dòng)力股份有限公司(以下簡稱“川能動(dòng)力”)、蜂巢能源科技股份有限公司(以下簡稱“蜂巢能源”)簽訂《股權(quán)投資協(xié)議》，擬共同出資，在四川省德陽—阿壩生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)設(shè)立合資公司，由合資公司投資建設(shè)年產(chǎn)能為3萬噸電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)線。項(xiàng)目總投資額約為15億元，含注冊資本金7.5億元，其中億緯鋰能和蜂巢能源均現(xiàn)金出資1.8375億元，持股比例均為24.50%;川能動(dòng)力現(xiàn)金出資3.8250億元，持股51%。協(xié)議約定，在同等條件下，億緯鋰能以實(shí)繳出資比例對合資公司生產(chǎn)的產(chǎn)品總量享有優(yōu)先采購權(quán)，且采購價(jià)格不高于合資公司同期對外銷售給其他任何第三方的價(jià)格。

 

“本次合作將充分整合各方優(yōu)勢資源，深化各方在鋰電產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的合作，專注于生產(chǎn)具有市場競爭力的氫氧化鋰和碳酸鋰，并優(yōu)先向公司及其子公司供應(yīng)，有利于公司持續(xù)完善上游電池原材料產(chǎn)業(yè)鏈布局，穩(wěn)定原材料供應(yīng)，進(jìn)一步提升公司核心競爭力和盈利能力。”億緯鋰能表示。

 

就在披露該公告的幾天前，億緯鋰能還于6月8日披露了另外兩項(xiàng)合作協(xié)議。一項(xiàng)為該公司及子公司億緯儲能擬與武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂合作協(xié)議，在武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)億緯鋰能儲能總部及儲能技術(shù)研究院，開展鋰離子電池核心技術(shù)的研發(fā)和儲能設(shè)備的小規(guī)模制造，項(xiàng)目總投資約30億元。另一項(xiàng)為公司擬與曲靖市人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《年產(chǎn)10GWh動(dòng)力儲能電池項(xiàng)目投資協(xié)議》，項(xiàng)目總投資約30億元。

 

 

資料顯示，億緯鋰能創(chuàng)立于2001年，于2009年在深圳創(chuàng)業(yè)板首批上市，是國家級高新技術(shù)企業(yè)。多年來，億緯鋰能一直專注于鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為消費(fèi)電池(包括鋰原電池、小型鋰離子電池、圓柱電池)和動(dòng)力電池(包括新能源汽車電池及其電池系統(tǒng)、儲能電池)。

 

根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池總產(chǎn)量達(dá) 324吉瓦時(shí)，同比增長106%。其中，主要應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具的鋰離子電池出貨量達(dá)到220吉瓦時(shí)，同比增長165%;儲能型鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到32吉瓦時(shí)，同比增長146%;鋰電全行業(yè)總產(chǎn)值突破6000億元。

 

面對強(qiáng)勁的市場需求，億緯鋰能充分把握歷史機(jī)遇，不斷推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，加快產(chǎn)能建設(shè)，鞏固市場地位，提升市場份額。

 

數(shù)據(jù)顯示，2019年末至2021年末，億緯鋰能固定資產(chǎn)賬面價(jià)值由40.22億元提升至83.21億元，固定資產(chǎn)規(guī)模迅速增加。與此同時(shí)，公司銷售規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，營收、凈利潤快速增長。2019年—2021年，公司營收由64.12億元增至169億元;歸母凈利潤從15.22億元增至29.06億元。

 

根據(jù)2021年報(bào)，億緯鋰能消費(fèi)電池板塊業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收68.76億元，與上年同期相比增長67.79%;來自動(dòng)力電池板塊的營收首次突破100億元，達(dá)100.07億元，同比大增146.25%，首度反超消費(fèi)電池板塊的營收，成為公司業(yè)務(wù)增長最重要的引擎。

 

億緯鋰能也在年報(bào)中表示，公司將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能建設(shè)，新增動(dòng)力電池產(chǎn)能，以滿足公司在乘用車、專用車和客車市場以及儲能市場的需要。

 

“該公司現(xiàn)有產(chǎn)能及規(guī)劃產(chǎn)能超250吉瓦時(shí)，預(yù)計(jì)2022年出貨量約達(dá)30吉瓦時(shí)，未來1-2年公司產(chǎn)能投放密集，收入端或增長強(qiáng)勁。”華鑫證券新能源首席分析師尹斌在研報(bào)中指出。