“內(nèi)卷”加劇
光伏產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”加劇，硅料價(jià)格暴漲、產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤(rùn)懸殊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展不協(xié)調(diào)等問(wèn)題遲遲難解，光伏行業(yè)如何“行穩(wěn)致遠(yuǎn)”引發(fā)各界關(guān)注。
光伏龍頭企業(yè)隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申日前在2022年光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈論壇上公開發(fā)聲稱：“由于市場(chǎng)需求旺盛，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間存在產(chǎn)能不協(xié)調(diào)、不匹配。光伏行業(yè)還處于青少年時(shí)期，所以大家對(duì)行業(yè)發(fā)展速度的預(yù)期不是特別準(zhǔn)確，因此會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的不平衡。”
光伏行業(yè)的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題也已引起監(jiān)管層的重視。8月24日，工業(yè)和信息化部辦公廳、市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳、國(guó)家能源局綜合司三部門聯(lián)合發(fā)文，旨在促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展。
三部門“立規(guī)”
24日，三部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》(下稱《通知》)提出，應(yīng)立足長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。包括根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展特點(diǎn)合理引導(dǎo)上下游建設(shè)擴(kuò)張節(jié)奏，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)壟斷。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，規(guī)范市場(chǎng)秩序，支持各類市場(chǎng)主體平等參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)各類資本根據(jù)雙碳目標(biāo)合理參與光伏產(chǎn)業(yè)等。
“不只是我們組件企業(yè)，各家光伏企業(yè)高管都樂見其成，希望接下來(lái)整個(gè)行業(yè)能夠有序發(fā)展。” 一位上市企業(yè)營(yíng)銷高管告訴記者，“其實(shí)在三部門發(fā)文之前，下游包括光伏行業(yè)協(xié)會(huì)都已有過(guò)發(fā)聲，但是坦白講比較難控制，價(jià)格表現(xiàn)還是偏市場(chǎng)行為，的確現(xiàn)在的需求遠(yuǎn)大于供應(yīng)量。”
光伏上游的熱度，吸引了不少跨界資本。“關(guān)于各行各業(yè)跨界做光伏的現(xiàn)象，個(gè)人其實(shí)不太看好，現(xiàn)在有點(diǎn)像2015年那會(huì)兒都去做互聯(lián)網(wǎng)+，但除非這些跨界企業(yè)實(shí)實(shí)在在有產(chǎn)能，不然還是停留在概念上。”該營(yíng)銷高管補(bǔ)充道。
《通知》還提出，應(yīng)加強(qiáng)系統(tǒng)對(duì)接，深化全鏈合作。具體表現(xiàn)在，應(yīng)加強(qiáng)多晶硅等新增項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，協(xié)調(diào)手續(xù)辦理工作，根據(jù)下游需求穩(wěn)妥加快產(chǎn)能釋放和有序擴(kuò)產(chǎn)。鼓勵(lì)硅料與硅片企業(yè)，硅片與電池、組件及逆變器、光伏玻璃等企業(yè)，組件制造與發(fā)電投資、電站建設(shè)企業(yè)深度合作，支持企業(yè)通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟、簽訂長(zhǎng)單、技術(shù)合作、互相參股等方式建立長(zhǎng)效合作機(jī)制，引導(dǎo)上下游明確量?jī)r(jià)、保障供應(yīng)、穩(wěn)定預(yù)期。
一位光伏產(chǎn)業(yè)的資深從業(yè)人員在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示：“三部門發(fā)文給了資本跨界‘瘋狂’涌入光伏領(lǐng)域很好的警示，有助于避免重復(fù)投資、落后產(chǎn)能投資帶來(lái)的資源浪費(fèi)和過(guò)剩，調(diào)節(jié)引導(dǎo)資本進(jìn)入其他實(shí)體行業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。另外，也給了所有光伏企業(yè)一個(gè)警示，在重視企業(yè)經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)的同時(shí)，更要關(guān)注整個(gè)行業(yè)的共贏。”
“光伏產(chǎn)業(yè)目前存在的布局優(yōu)化、消納、產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展等問(wèn)題，也需要進(jìn)一步的統(tǒng)籌安排。”中鋼經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員胡麒牧表示，“從產(chǎn)業(yè)布局角度來(lái)看，要從建立全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的高度對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行優(yōu)化布局，打破市場(chǎng)分割和地方保護(hù)，讓資源要素充分流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)資源的高效配置。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，疫情以來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲，這里面既有原料環(huán)節(jié)開工不足的問(wèn)題，也有流通環(huán)節(jié)囤積炒作的因素。上游原料價(jià)格過(guò)快增長(zhǎng)不利于光伏企業(yè)的可持續(xù)運(yùn)營(yíng)，要推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)產(chǎn)，上下游實(shí)體企業(yè)深度合作，規(guī)范流通秩序，避免產(chǎn)業(yè)鏈上出現(xiàn)堵點(diǎn)，降低運(yùn)行效率。”
上下游協(xié)同難題
實(shí)際上，為了應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”的困境，各光伏企業(yè)紛紛開啟“自救”，祭出擴(kuò)產(chǎn)、布局一體化等“棋子”，意圖通過(guò)上下游協(xié)同發(fā)展來(lái)對(duì)沖硅料成本上升帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
“我們和行業(yè)其他公司一樣，致力于做到全產(chǎn)業(yè)鏈，明年可能也會(huì)上硅片，形成電池、組件、硅料、硅片完完全全一體化，現(xiàn)在還沒辦法透露太多。”上述上市企業(yè)營(yíng)銷高管告訴記者，“我們預(yù)判今年四季度的時(shí)候，硅料價(jià)格可能會(huì)有所回落，隨著部分央企完成硬指標(biāo)，國(guó)內(nèi)的裝機(jī)量也會(huì)稍微有些恢復(fù)，起碼比今年前8個(gè)月的狀況會(huì)好一些。”
第一財(cái)經(jīng)注意到，由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的供需錯(cuò)配和上下游擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏的不同，整個(gè)行業(yè)苦“天價(jià)”硅料已久。據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料的最高價(jià)格已超過(guò)31萬(wàn)元/噸，較2021年初8.76萬(wàn)元/噸的價(jià)格漲幅已超過(guò)253%，再創(chuàng)歷史新高，這也是今年以來(lái)的第28次漲價(jià)。
硅料價(jià)格飆漲直接導(dǎo)致全產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分布不均的結(jié)果，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)“上游吃肉，下游吃土”的聲音。
上游硅料企業(yè)通威股份、大全能源上半年的凈利同比增長(zhǎng)達(dá)到三倍之高，另一硅料企業(yè)特變電工上半年的盈利也同比預(yù)增149%至162%。而下游企業(yè)就沒這么“幸運(yùn)”了，拓日新能2022年半年度凈利潤(rùn)預(yù)降50%~65%。“受到硅料和大宗商品價(jià)格上漲影響，公司組件毛利較去年同期有所下降。”拓日新能在公告中分析稱。
無(wú)錫薩科特新能源有限公司副總裁夏家喜表示，企業(yè)銷售額翻了一番，但是利潤(rùn)率卻降了一半。這會(huì)讓很多公司不愿意去做生產(chǎn)，太累、毛利率太低。
天合光能相關(guān)負(fù)責(zé)人日前稱：“光伏組件廠商天然同時(shí)具備前端的原材料是現(xiàn)貨、后端針對(duì)客戶是期貨的屬性。前期可以看到很多組件廠商簽了6到9個(gè)月的長(zhǎng)單，提前把價(jià)格和量定下來(lái)。”
“但是2021年開始，供應(yīng)鏈上游的價(jià)格一直在漲，我們通過(guò)快速調(diào)整出貨和簽單結(jié)構(gòu)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)這種產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)，差不多把長(zhǎng)單和短單的比例給倒過(guò)來(lái)了，大部分是短單和現(xiàn)單來(lái)保證利潤(rùn)，長(zhǎng)單的比例占得比較少。”該負(fù)責(zé)人告訴記者。
向海外要市場(chǎng)
在國(guó)內(nèi)“內(nèi)卷”加劇、利潤(rùn)空間不足的背景下，光伏企業(yè)把目標(biāo)瞄準(zhǔn)了高溢價(jià)的海外市場(chǎng)。歐洲光伏市場(chǎng)成為必爭(zhēng)之地。
“歐洲市場(chǎng)這塊，目前在俄烏沖突的影響下，整個(gè)電價(jià)成本均價(jià)都是在每度電4歐元左右的水準(zhǔn)，所以對(duì)他們來(lái)說(shuō)，安裝光伏發(fā)電回報(bào)更好，市場(chǎng)需求旺盛。” 正泰電器旗下的正泰安能電力系統(tǒng)工程有限公司總裁盧凱表示，歐洲電價(jià)比較高，光伏儲(chǔ)能能夠控制在7~10年之內(nèi)回本，而國(guó)內(nèi)的電力市場(chǎng)化改革還需要持續(xù)向縱深推進(jìn)，做光伏儲(chǔ)能的回本周期可能要超過(guò)15年。
“這里要補(bǔ)充一下海外市場(chǎng)的特點(diǎn)，歐洲的發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、輸配電企業(yè)都是分開的，發(fā)電完全是一個(gè)市場(chǎng)化行為，因此電價(jià)波動(dòng)會(huì)很大，尤其現(xiàn)在歐洲長(zhǎng)期電價(jià)協(xié)議(PPA)價(jià)格很高的情況下，光伏市場(chǎng)需求旺盛。”盧凱進(jìn)一步告訴記者，“我們認(rèn)為在接下來(lái)的幾個(gè)月，尤其圣誕節(jié)之前，歐洲市場(chǎng)需求還是很大的，9月份到11月份都會(huì)是安裝的旺季。”
實(shí)際上，一直以來(lái)，歐洲不僅是全球第二大光伏裝機(jī)市場(chǎng)，也是最大的組件進(jìn)口市場(chǎng)，2021年全球占比46%。在能源轉(zhuǎn)型及碳中和的大趨勢(shì)下，歐洲國(guó)家包括德國(guó)、荷蘭、希臘、西班牙、葡萄牙、波蘭的組件進(jìn)口都達(dá)到GW級(jí)以上。
PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)光伏組件對(duì)歐洲出口40.9GW，較前一年的26.7GW同比增長(zhǎng)54%，占據(jù)我國(guó)光伏組件出口總體份額的45%。
而今年5月RepowerEU能源計(jì)劃的提出，也為歐洲光電市場(chǎng)的發(fā)展添了“一把火”。歐盟的這項(xiàng)計(jì)劃涉及未來(lái)五年內(nèi)高達(dá)2100億歐元(約合2210億美元)的資金規(guī)模，包括增加可再生能源和液化天然氣進(jìn)口，降低能源需求，從而達(dá)到減少對(duì)俄羅斯能源依賴、加快轉(zhuǎn)向綠色能源的目的。
晶澳科技公開表示，隨著歐洲自主能源的需求有所上升，海外訂單有所增加。“公司多年來(lái)重視歐洲市場(chǎng)，當(dāng)前會(huì)爭(zhēng)取更多發(fā)貨量，目前已看到成效。”
“我們預(yù)期海外市場(chǎng)12月之前會(huì)有一波小的搶裝潮。但是越是到這個(gè)時(shí)候，光伏企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)能的調(diào)控尤其需要注意，四季度光伏市場(chǎng)很旺，價(jià)格也不錯(cuò)，如果自己缺產(chǎn)能沒法突破，能接單的量就會(huì)遇到瓶頸。”上述上市企業(yè)營(yíng)銷高管告訴記者。
