中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)正在加快出海步伐。
近日，蜂巢能源宣布將在歐洲建立第二座海外電池工廠。此前，寧德時(shí)代、孚能科技、國(guó)軒高科、億緯鋰能等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)也不斷加大海外市場(chǎng)的開(kāi)拓。
對(duì)于出海步伐加快的原因等問(wèn)題，蜂巢能源方面9月14日向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，一方面歐洲市場(chǎng)是一個(gè)潛在的新能源大市場(chǎng)，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)目前(在全球)還是處于領(lǐng)先位置，在歐洲鋰電崛起前搶先布局是一個(gè)很好的機(jī)遇窗口期，另外在歐洲已經(jīng)有以Stellantis集團(tuán)為代表的大客戶(hù)。
9月14日，真鋰研究院創(chuàng)始人墨柯向時(shí)代財(cái)經(jīng)稱(chēng)，出海是電池商們發(fā)展的必經(jīng)之路。目前鋰電產(chǎn)業(yè)主要集中在亞洲地區(qū)，歐美并沒(méi)有成規(guī)模的鋰電企業(yè)，抓住歐洲本土電池企業(yè)尚未形成規(guī)模產(chǎn)能的時(shí)間窗口，搶占市場(chǎng)份額是大家的共識(shí)。另外海外市場(chǎng)的毛利率更加客觀，競(jìng)爭(zhēng)也沒(méi)那么激烈。
根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2022年上半年，我國(guó)鋰電池產(chǎn)量超過(guò)280GWh，同比增長(zhǎng)150%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年上半年，我國(guó)鋰電池出口數(shù)量19.03億只，同比增長(zhǎng)36.76%，出口額達(dá)202.15億美元，同比增長(zhǎng)76.35%，其中出口到美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、越南、印度、荷蘭、日本、西班牙、波蘭等地，合計(jì)占出口額的74.53%。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月，我國(guó)動(dòng)力電池出口量共計(jì)1.9GWh。其中三元電池出口量0.8GWh，磷酸鐵鋰電池出口量1.1GWh。
發(fā)力海外
根據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，在今年7月份的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名中，寧德時(shí)代、比亞迪包攬前二，在排名前十的企業(yè)中，有6家是中國(guó)企業(yè)，當(dāng)月市占率達(dá)62%。而在今年上半年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名中，前20家企業(yè)有15家來(lái)自中國(guó)。墨柯表示，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)的市占率很高，而中上游鋰電材料的市占率更高。
眾多實(shí)力強(qiáng)勁的產(chǎn)業(yè)鏈選手，其基本盤(pán)都在中國(guó)市場(chǎng)，盡管中國(guó)市場(chǎng)今年上半年新能源汽車(chē)增速、滲透率遠(yuǎn)高于歐美國(guó)家，但隨著行業(yè)向前發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。事實(shí)上，在擁抱寧德時(shí)代的同時(shí)，以廣汽、蔚小理為代表的主機(jī)廠正在培養(yǎng)或扶持二三線電池商。另外，幾乎國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池商都在擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)或出現(xiàn)電池產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象。
在此背景下，發(fā)力海外是動(dòng)力電池企業(yè)除拓展儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)外的最佳選擇，歐美地區(qū)的新能源車(chē)市場(chǎng)也有足夠的容量容納出海的中國(guó)企業(yè)。墨柯表示，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)在技術(shù)、質(zhì)量方面已經(jīng)不輸日韓企業(yè)，依托國(guó)內(nèi)完善且成熟的產(chǎn)業(yè)鏈及豐富的產(chǎn)業(yè)工人等，在成本方面還有較大優(yōu)勢(shì)。
以寧德時(shí)代為例，其2021年年報(bào)顯示，境外業(yè)務(wù)毛利率達(dá)30.48%，較國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)高出5.34個(gè)百分點(diǎn)。得益于較早在海外布局，其海外營(yíng)收占總營(yíng)收比重近年也有較大幅度提升。數(shù)據(jù)顯示，2019年末，寧德時(shí)代境外營(yíng)收尚為20億元，占總營(yíng)收比重為4.37%，截至2021年末，該部分營(yíng)收已升至278.72億元，占總營(yíng)收比重達(dá)到21.38%。2022年6月底，其報(bào)告期內(nèi)境外營(yíng)收已提升至222.54億元，同比增長(zhǎng)123.35%。
來(lái)源 | 寧德時(shí)代官網(wǎng)
隨著在海外市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)電池通過(guò)海運(yùn)等方式運(yùn)送到海外市場(chǎng)已不再是最經(jīng)濟(jì)的方式，在海外建廠被提上日程。
“中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)普遍選擇在歐洲建廠，主要是為了就近配套歐洲車(chē)企，需求端和供應(yīng)端靠近是成本最低的。”湖北億緯動(dòng)力有限公司副總裁蔡金書(shū)此前公開(kāi)表示。另外，歐美各國(guó)出于對(duì)本土產(chǎn)業(yè)鏈的保護(hù)及本土化要求，規(guī)定部分境外企業(yè)采購(gòu)鏈中65%的價(jià)值需要本土采購(gòu)，這也意味著建廠是拓展海外市場(chǎng)的必經(jīng)之路。國(guó)軒高科工研總院常務(wù)副院長(zhǎng)徐興無(wú)就曾透露，大眾在歐洲的車(chē)必須裝歐洲生產(chǎn)的電池。
公開(kāi)信息顯示，今年4月，寧德時(shí)代位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠正式獲得8GWh電芯生產(chǎn)許可，該工廠和特斯拉柏林超級(jí)工廠的距離不足300公里。9月份，寧德時(shí)代與匈牙利德布勒森市簽署預(yù)購(gòu)地協(xié)議，在歐洲的第二座工廠正式啟動(dòng)，項(xiàng)目總投資不超過(guò)73.4億歐元(折合約人民幣509億元)。據(jù)悉，寧德時(shí)代之所以在匈牙利布局電池工廠，主要是看中了當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)配套，電池原材料、隔膜及其他輔助材料均可在周邊地區(qū)采購(gòu)。
而蜂巢能源在歐洲的第二座工廠位置，靠近特斯拉在當(dāng)?shù)氐牡聡?guó)超級(jí)工廠。蜂巢能源向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，產(chǎn)業(yè)鏈方面公司也有布局，例如工廠附近就是德國(guó)材料巨頭巴斯夫，與其有相應(yīng)合作。但對(duì)于為何臨近特斯拉德國(guó)工廠、項(xiàng)目投資額等問(wèn)題，蜂巢能源方面稱(chēng)不便回應(yīng)。
面臨多重挑戰(zhàn)
盡管在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等方面，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)有一定優(yōu)勢(shì)，但在遠(yuǎn)赴海外建廠的過(guò)程中，仍會(huì)遭遇一些挑戰(zhàn)。徐興無(wú)此前表示，海外建廠并不容易，要面臨選址、勞動(dòng)力成本、法規(guī)以及工廠原有員工如何安置等問(wèn)題。
今年6月，江蘇國(guó)泰在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在波蘭華榮的4萬(wàn)噸/年鋰離子動(dòng)力電池電解液項(xiàng)目，由于當(dāng)?shù)胤ㄔ撼蜂N(xiāo)了監(jiān)管部門(mén)前期出具的環(huán)境批文，無(wú)法繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施，公司擬變更該項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)并重新申報(bào)相關(guān)審批手續(xù)。
某鋰電廠商內(nèi)部人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)透露，事實(shí)上，選址、勞動(dòng)力等問(wèn)題都比較好解決，主要是一些非市場(chǎng)因素問(wèn)題帶來(lái)的困擾比較多。9月14日，某鋰電行業(yè)資深人士張強(qiáng)(化名)告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，國(guó)內(nèi)外有著不同的社會(huì)和市場(chǎng)環(huán)境，出于效率等方面的考慮，一些成熟的電池企業(yè)們?cè)诤Ｍ饨◤S時(shí)，往往會(huì)在當(dāng)?shù)剡x擇一個(gè)合作伙伴，必須是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈有深入了解的企業(yè)或組織，由他們幫忙打理政府關(guān)系、社會(huì)、法律等方面的問(wèn)題，而自己只負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、市場(chǎng)環(huán)節(jié)。
值得一提的是，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)除在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量方面具優(yōu)勢(shì)外，更以產(chǎn)業(yè)鏈、規(guī)模化及低成本見(jiàn)長(zhǎng)，隨著國(guó)內(nèi)電池企業(yè)在海外紛紛建廠，產(chǎn)業(yè)鏈及工程師、產(chǎn)業(yè)工人等成本能否繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)呢?
來(lái)源 | 國(guó)軒高科官網(wǎng)
墨柯表示，目前動(dòng)力電池生產(chǎn)車(chē)間智能化、機(jī)械化程度較高，對(duì)工人的需求量相對(duì)較少，而且動(dòng)力電池企業(yè)的出海并不孤獨(dú)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都有出海的需求和規(guī)劃。
公開(kāi)信息顯示，以天賜材料、新宙邦、江蘇國(guó)泰、星源材質(zhì)、先導(dǎo)智能、科達(dá)利、諾德股份、藍(lán)星集團(tuán)、中鼎集成等企業(yè)為代表的鋰電材料商也均有出海規(guī)劃。
以天賜材料為例，2019年10月，天賜材料在捷克投資設(shè)立全資子公司;2020年8月，捷克天賜建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池電解液項(xiàng)目;2021年3月，其在德國(guó)設(shè)立全資子公司;今年6月發(fā)布公告稱(chēng)，擬對(duì)德國(guó)天賜增資1800萬(wàn)美元，以增強(qiáng)德國(guó)天賜的資本實(shí)力，有利于公司后續(xù)海外項(xiàng)目的開(kāi)展和推進(jìn)。
廣發(fā)證券在研報(bào)中指出，億緯鋰能、科達(dá)利、恩捷股份等中游企業(yè)，以及沃爾沃、蔚來(lái)、比亞迪、上汽名爵等主機(jī)廠相繼在匈牙利布局生產(chǎn)基地，目前匈牙利新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)集群已逐漸形成。疊加匈牙利在歐洲的相對(duì)低電費(fèi)及人力成本，寧德時(shí)代在匈牙利設(shè)廠有望進(jìn)一步降低歐洲基地平均生產(chǎn)成本，受益產(chǎn)業(yè)集群紅利。
