過去10年，中國光伏發(fā)電度電成本下降超過80%，隨著光伏技術(shù)的不斷創(chuàng)新迭代和產(chǎn)業(yè)鏈的完善，中國光伏在全球獲得主導(dǎo)地位，形成難以撼動的效率和成本優(yōu)勢。
在外貿(mào)形勢不太樂觀的背景下，光伏、新能源車和鋰電池，成了我國出口的新能源“三駕馬車”。
2022年，光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額超過512億美元，同比增長80.3%，其中光伏組件出口超過153吉瓦，同比增長55.8%，出口額、出口量均創(chuàng)歷史新高;硅片出口量約36.3GW，同比增長60.8%;電池片出口量約23.8GW，同比增長130.7%。
2023年1月至2月，光伏組件出口額依然達(dá)到478億元，同比增加9%。
光伏產(chǎn)品出口已經(jīng)成為中國穩(wěn)外貿(mào)、促經(jīng)濟(jì)的一個重要抓手，同時也對全球能源轉(zhuǎn)型和減少碳排放作出重要貢獻(xiàn)。
但是，處于鼎盛時期的中國光伏產(chǎn)業(yè)，在歐洲和美國不斷出臺措施，支持光伏制造本土化和本地光伏產(chǎn)業(yè)鏈的背景下，加上各種綠色貿(mào)易壁壘和調(diào)查，讓出海的中國光伏廠商充滿了憂慮，風(fēng)險也不斷增加。
美國、部分歐洲國家，甚至印度等亞洲國家，通過反傾銷調(diào)查、基本關(guān)稅、提高本土光伏產(chǎn)能等貿(mào)易政策限制光伏進(jìn)口，降低對中國光伏產(chǎn)品的需求。今年3月16日，歐盟出臺的《凈零工業(yè)法案》和《關(guān)鍵材料法案》草案，都旨在促成制造業(yè)的回流。
韓國、法國等國家，則利益用碳足跡標(biāo)準(zhǔn)等方式限制其他國家光伏出口，以保護(hù)本土光伏企業(yè)的發(fā)展。
我國光伏產(chǎn)品的出口受各國產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易政策的影響較大，未來出口形勢預(yù)判需警惕貿(mào)易政策變化和產(chǎn)生的影響。
01 美國、歐洲是我國光伏產(chǎn)品的實際需求方
隨著太陽能發(fā)電成本下降，各國積極建設(shè)光伏發(fā)電站，裝機(jī)容量增長空間十分廣闊 。
我國的光伏出口主要有兩條線：
一條是中國→荷蘭→歐洲，由于部分歐洲國家沒有出海口，出于物流成本考慮，地理位置優(yōu)越、物流業(yè)高度發(fā)達(dá)的荷蘭成為了進(jìn)口組件轉(zhuǎn)口貿(mào)易的首選。
2022年，歐洲是我國光伏最主要的出口市場，約占光伏組件出口額的55%，占比較2021年提高10.9個百分點(diǎn)。作為歐洲光伏組件出口的中轉(zhuǎn)站，荷蘭繼續(xù)在我國光伏組件出口的細(xì)分市場中位列第一。
在需求攀升的歐洲市場，西班牙、德國、波蘭市場需求增長尤為明顯。
歐洲由于俄烏沖突，天然氣供應(yīng)短缺造成的能源緊張，加速了其能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，以至于歐洲在2022年上半年對中國光伏產(chǎn)品需求尤為強(qiáng)勁。
另一條是中國→東南亞→美國，由于我國直接出口美國的光伏產(chǎn)品需加征高額關(guān)稅，為降低成本，我國光伏企業(yè)大多選擇在東南亞地區(qū)布置產(chǎn)能，以較低稅負(fù)出口光伏產(chǎn)品至美國。
晶澳科技、隆基股份業(yè)已在東南亞布局相應(yīng)產(chǎn)能，打造的東南亞的光伏產(chǎn)業(yè)鏈條日趨完善，逐步成為全球光伏重要的生產(chǎn)地，而東南亞恰恰是美國進(jìn)口光伏的大本營。
02 貿(mào)易政策或為最大風(fēng)險
目前，美歐國家正積極推動新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈本土化，這意味著中國新能源供應(yīng)企業(yè)將面臨更大競爭壓力。
特別是美國，近年來頻頻拿光伏做文章，打壓中國光伏產(chǎn)業(yè)。此前有201關(guān)稅、301關(guān)稅等，對光伏產(chǎn)品不斷加征關(guān)稅。
2022年3月，美國商務(wù)部宣布對柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國啟動調(diào)查，以防止中國光伏企業(yè)通過在東南亞組裝產(chǎn)品來規(guī)避關(guān)稅進(jìn)入美國市場。
2022年6月，美國雖然對雙反稅進(jìn)行了調(diào)整，對上述國家的光伏產(chǎn)品兩年不征收反傾銷反補(bǔ)貼稅，終止日期為2024年6月6日。
但與此同時，去年6月，美國總統(tǒng)拜登援引《國防生產(chǎn)法》，宣布擴(kuò)大本國太陽能電池板制造，試圖在2024年之前將光伏產(chǎn)能提高兩倍。同時，拜登還指示聯(lián)邦政府增加購買美國生產(chǎn)的太陽能電池板和清潔技術(shù)產(chǎn)品。
去年八月，美國又通過了高達(dá)3690億美元的《通脹削減法案》(IRA)，加大低收入社區(qū)光伏稅收優(yōu)惠規(guī)模，同時在制造端增加稅收抵免，打造本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈。
長期來看，兩年豁免期結(jié)束后，隨著美國本土光伏產(chǎn)能不斷提升，中國在東南亞的產(chǎn)能依然將面臨關(guān)稅風(fēng)險，中國企業(yè)或?qū)⒊惺芨蟮母偁帀毫Α?/p>
今年3月，為了對沖美國的巨額補(bǔ)貼，歐盟連續(xù)出臺《凈零工業(yè)法案》和《關(guān)鍵材料法案》草案，盡管《凈零工業(yè)法案》是沖著美國的《通脹削減法案》而來，但里面一些條款不可避免會對中國相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)生影響。
比如，到2030年，歐盟計劃每年至少10%的關(guān)鍵原材料供應(yīng)、40%的關(guān)鍵原材料加工、15%的關(guān)鍵原材料回收來自歐盟本土。來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費(fèi)量不應(yīng)超過65%，高于65%的國家的相關(guān)產(chǎn)品將在投標(biāo)評定中被降級，讓買家更難獲得補(bǔ)貼。
專家表示，現(xiàn)在擔(dān)心還為時尚早，此法案目前只是一個“提案”，而中間立法修改過程尚需一年時間。但推動歐洲本土清潔能源制造業(yè)的競爭力，這個趨勢是確定的，出口企業(yè)需要為此提前做好布局和產(chǎn)能安排。
03 警惕綠色貿(mào)易壁壘
隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟完善，部分國家除實施關(guān)稅等傳統(tǒng)貿(mào)易政策外，有些還制定了一系列碳足跡標(biāo)準(zhǔn)，以全周期碳排放量等指標(biāo)對進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行劃分，設(shè)置貿(mào)易壁壘。
由于我國電力排放因子的更新較為滯后，而國際在招標(biāo)計算時難以準(zhǔn)確計算我國光伏產(chǎn)品碳排放量的電網(wǎng)排放因子，計算值往往遠(yuǎn)高于實際值，因此我國光伏產(chǎn)品的碳排放等級往往較低，在這些國家出口受限。
根據(jù)平安證券數(shù)據(jù)，我國組件在歐洲占比高達(dá)97%，但在碳足跡限制國家中占比較低，比如在法國市場的光伏占比僅23%。
盡管法國的光伏等可再生能源的比例是極低的，在法國的總電量中，核電占據(jù)了近7成。法國電網(wǎng)運(yùn)營商Réseau de Transport d’lectricité (RTE) 的一份最新報告顯示，如果法國能于2050年實現(xiàn)能源系統(tǒng)和經(jīng)濟(jì)完全脫碳的目標(biāo)，那么國內(nèi)太陽能裝機(jī)容量將達(dá)到70GW至208GW。
當(dāng)初歐盟《凈零工業(yè)法案》草案發(fā)布受阻原因，也是由于法國希望將核電納入清潔能源，而其他國家認(rèn)為這并非清潔能源，而展開了拖延討論。
在光伏進(jìn)口產(chǎn)品中，法國要求100kWp以上的光伏項目產(chǎn)品進(jìn)入市場，需要碳足跡的權(quán)威認(rèn)證。法國光伏項目產(chǎn)品在招標(biāo)時按照碳足跡值分為不同等級，碳排放值越低，中標(biāo)的可能性越高。
招投標(biāo)項目碳足跡數(shù)值要求大約在 250-400 kg CO2-eq/kWc，歐洲組件供應(yīng)商(如德國，法國)CRE 碳足跡數(shù)值可達(dá)到 200-250 kg CO2-eq/kWc。而目前中國組件廠商碳足跡預(yù)估的數(shù)值都比平均數(shù)值高出50%左右，投標(biāo)競爭力較低。
韓國根據(jù)產(chǎn)品整個生命周期內(nèi)每千瓦碳排放量，將組件分為三類。最高類別的組件以及韓國本土制造商可獲得政府補(bǔ)貼，中國制造商被列入最低類別。
為了保護(hù)本土光伏企業(yè)，印度則推出了財政激勵、反傾銷調(diào)查、基本關(guān)稅、本土貿(mào)易保護(hù)和認(rèn)證限制等綜合性措施。
在基本關(guān)稅方面，印度自2022年 4月1日起對外國制造的光伏組件征收40%基本關(guān)稅，對光伏電池征收25%的基本關(guān)稅。
印度還實行PLI激勵技術(shù)，五年內(nèi)投入5.7億美元，建立10GW的綜合光伏制造廠;投入光伏電池和組件制造計劃約30億美元。對印度制造光伏優(yōu)先采購：并網(wǎng)、離網(wǎng)和分布式光伏項目優(yōu)先選擇印度制造。
光伏產(chǎn)品進(jìn)入印度市場需獲得印度標(biāo)準(zhǔn)局頒發(fā)的“BIS”認(rèn)證，并披露財務(wù)信息。
這些措施推出后，中國出口到印度的光伏大幅下降。可見貿(mào)易政策對光伏出口的影響還是立竿見影的。
面對復(fù)雜多變的國際貿(mào)易形勢，中國光伏企業(yè)應(yīng)當(dāng)堅持創(chuàng)新驅(qū)動，進(jìn)一步提升核心競爭力。一方面，行業(yè)內(nèi)部要凝心聚力，上下游企業(yè)共同抵御供應(yīng)鏈的風(fēng)險與挑戰(zhàn)。另一方面，應(yīng)秉持互利共贏理念，進(jìn)一步深化國際合作，加快新興市場開發(fā)力度，挖掘出口的新增長點(diǎn)。
一名業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，做好“本地化”戰(zhàn)略尤為關(guān)鍵。“在一些國家，各地政策、法律有差異，中國企業(yè)要成功出海，必須充分理解當(dāng)?shù)卣?、入市要求等。打造本土團(tuán)隊、強(qiáng)化合規(guī)意識是進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌龅年P(guān)鍵要素。
