據(jù)外媒消息,澳大利亞鋰礦商Allkem宣布,已簽署協(xié)議收購美國化學(xué)制造公司Livent,該交易將創(chuàng)建一個106億美元的實體。雙方表示,按未來估計產(chǎn)能計算,此次全股份合并將締造全球第三大鋰生產(chǎn)商。
01鋰資源需求仍舊存在
2020年以來,在下游鋰電池行業(yè)的需求拉動下,鋰鹽及鋰礦的需求量持續(xù)快速上升。
進入2023年,鋰產(chǎn)品價格受到供需關(guān)系、生產(chǎn)成本等多種因素的影響,出現(xiàn)較大的價格波動。
但從全球來看,新能源汽車產(chǎn)業(yè)長期向好,產(chǎn)業(yè)鏈對上游鋰資源的需求一直都在,各國大力發(fā)展新能源使得鋰電池將繼續(xù)保持鋰資源需求主力地位。
相關(guān)機構(gòu)預(yù)計,全球經(jīng)庫存調(diào)整后的鋰需求將從2022年的77.7萬噸LCE增長至2025年的161.3萬噸LCE,2032年全球鋰需求量將達到290萬噸LCE。
此前鋰資源供需錯配導(dǎo)致價格大漲,產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)企業(yè)紛紛加碼鋰礦。
而這一部分主要的規(guī)劃項目將集中于2023年和2024年投產(chǎn)和釋放產(chǎn)能。根據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測,未來10年全球鋰化工產(chǎn)品供應(yīng)將處于迅速增長階段,2032年預(yù)計全球鋰產(chǎn)品供應(yīng)將達到255萬噸LCE。
02 五大巨頭爭奪市場
國泰君安證券icon此前發(fā)布的一份研報顯示,目前全球77%的鋰業(yè)市場份額由五大公司掌控。
其中美國雅寶占比25%,贛鋒鋰業(yè)占比16%,智利礦業(yè)化工SQM占比15%,天齊鋰業(yè)占比14%,美國livent占比7%。
美國雅寶:數(shù)據(jù)顯示,2018年雅寶碳酸鋰、氫氧化鋰總產(chǎn)能為8.5萬噸/年,2022年底將達到20萬噸/年。隨著中國、澳大利亞、北美、歐洲等生產(chǎn)基地的擴建,2030年雅寶碳酸鋰、氫氧化鋰總產(chǎn)能將達到45-50萬噸/年。
贛鋒鋰業(yè):截至今年一季度,萬噸鋰鹽高純鋰鹽項目(馬洪四期)已經(jīng)順利建成并開始試生產(chǎn),萬噸鋰鹽工廠已成為全球最大的鋰鹽生產(chǎn)基地之一;河北贛鋒年產(chǎn) 6000噸碳酸鋰生產(chǎn)線已順利建成并開始試生產(chǎn)。公司已在國內(nèi)形成了約合 12 萬噸LCE 的鋰鹽產(chǎn)品生產(chǎn)能力。
SQM:2022年碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)能分別增加到18萬噸和3萬噸。同時,SQM布到2023年,其碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)能將進一步提高到21萬噸和3.7萬噸。天齊鋰業(yè):根據(jù)2021年產(chǎn)量數(shù)據(jù)計算,是全球第四大、亞洲和中國第二大鋰化合物供應(yīng)商,在國內(nèi)外共有四處已建成的鋰化合物生產(chǎn)基地。按權(quán)益產(chǎn)量進行計算,歸屬公司的2022年鋰化工產(chǎn)品產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的9.5%。