廢舊電池回收—原料再制造—材料再制造—電池組再制造—再使用—梯級利用
圖片來源：格林美
目前各個領(lǐng)域?qū)SG的關(guān)注度日益提升，基站備電、儲能、充換電等領(lǐng)域?qū)μ荽卫玫男枨螅约半姵刂圃祛I(lǐng)域?qū)υ偕险急纫缶诓粩嗵嵘?，電池回收需求進(jìn)一步被釋放。
近期，國內(nèi)外企業(yè)紛紛加碼電池回收領(lǐng)域布局：5月22日，天奇股份（002009）公告，攜手與湖北生態(tài)合作推動鋰電池回收綜合利用項目落地；5月9日有外媒報道稱，嘉能可計劃建立歐洲最大的電池回收廠，以尋求發(fā)展其自然資源業(yè)務(wù)；5月8日，特斯拉在得克薩斯州Corpus Christi的鋰精煉廠正式破土動工，該工廠未來還將介入處理加工其他中間鋰原料，如回收電池和制造廢料的原料等；5月7日，SK Ecoplant稱，將與中國當(dāng)?shù)睾腺Y法人在江蘇鹽城市開發(fā)區(qū)內(nèi)建立及運(yùn)營占地8000㎡的廢棄電池回收預(yù)處理設(shè)施，并加強(qiáng)與上海現(xiàn)有廢舊電池設(shè)施的合作。
千億賽道逐漸火熱
近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》。白皮書數(shù)據(jù)顯示，2022年中國廢舊鋰離子電池實際回收量為41.5萬噸，同比增長75.8%。
動力電池回收利用的兩種主要方式為梯次利用和拆解回收。其中，磷酸鐵鋰電池仍然主要用于梯次利用，而包括三元和鈷酸鋰等電池更多用于回收拆解再生利用。
EVTank表示，2022年廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)呈現(xiàn)出量價齊升的爆發(fā)式增長局面，整個行業(yè)市場規(guī)模增長至154.4億元，同比增幅達(dá)到182.8%。
EVTank預(yù)計，到2030年，整個行業(yè)的市場規(guī)模將超過1000億元，達(dá)到1053.6億元，屆時實際回收量將越來越接近理論值。
近日，中信建投也發(fā)布研報分析稱，2015年中國新能源汽車動力電池裝機(jī)量16GWh，2021年開始翻倍增長2022年達(dá)295GWh，CAGR超50%，按照5-8年的電池服役年限進(jìn)行估算動力電池回收作為新能源汽車后周期產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的加速期，預(yù)計2026年前后動力電池報廢量急劇增長，報廢總量超過100GWh，2032年之后則有望進(jìn)入TWh時代，2022年至2035年CAGR達(dá)到33%，動力電池回收行業(yè)將保持長周期景氣度。
中信建投稱，根據(jù)估算，動力電池行業(yè)在2030年前后達(dá)到千億規(guī)模市場空間，企業(yè)的回收渠道、技術(shù)、資質(zhì)、規(guī)模將是行業(yè)核心競爭力。
來自國家發(fā)展改革委價格成本調(diào)查中心顯示，按照動力電池4-8年的使用壽命估算，2017年前后國內(nèi)大規(guī)模裝機(jī)的新能源車動力電池也將在今年迎來回收放量期。同時，在碳酸鋰大幅漲價的帶動下，廢舊動力電池價格也隨之“水漲船高”，部分企業(yè)反映，部分電池折扣系數(shù)（廢料價與新貨價的比）已由2021年最低60%上升至2022年的100%以上。特別是隨著動力電池裝機(jī)大規(guī)模放量，鋰資源供需矛盾將進(jìn)一步加劇，動力電池回收的市場價值也將更加凸顯。有關(guān)研究機(jī)構(gòu)測算，到2030年我國動力電池回收市場規(guī)?？蛇_(dá)1406億元，比2022年實際市場規(guī)模增長近9倍。
企業(yè)方面，目前電池回收利用鏈條長、環(huán)節(jié)多、范圍廣，市場參與者眾多，主要有車企、電池企業(yè)、材料企業(yè)、第三方回收企業(yè)等等，還有一些跨界企業(yè)也正在進(jìn)入這一賽道。其中，我國主要動力電池企業(yè)，多數(shù)已在電池回收領(lǐng)域有所布局。
據(jù)EVTank統(tǒng)計，2022年梯次利用市場份額排名靠前的企業(yè)主要為比亞迪、天賜材料、光華科技、華友循環(huán)、格林美、邦普循環(huán)、贛峰循環(huán)等，2022年回收拆解市場份額排名靠前的企業(yè)包括邦普循環(huán)、贛峰循環(huán)、金泰閣、華友循環(huán)、格林美、廣東金晟、恒創(chuàng)睿能、時代中能等。
此外，電池回收也備受資本看好，據(jù)電池網(wǎng)此前不完全統(tǒng)計，2022年至今，已有廣東金晟、順華鋰業(yè)、賽德美、博萃循環(huán)、恒創(chuàng)睿能、動力再生、杰成鎳鈷、融通高科、錦源晟、瑞隆科技、道童新能源、奇點(diǎn)能源等多家電池回收產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)接連宣布完成大額融資。
利好政策持續(xù)加碼
與此同時，電池回收領(lǐng)域利好政策也在持續(xù)加碼。
工信部現(xiàn)已發(fā)布4批電池回收白名單企業(yè)，企業(yè)數(shù)量已達(dá)88家。根據(jù)工信部官網(wǎng)最新顯示的信息，目前新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)已接近1.46萬個。
3月2日，國家市場監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部發(fā)布公告，市場監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部決定開展新能源汽車動力電池梯次利用產(chǎn)品自愿性認(rèn)證工作，健全動力電池梯次利用市場體系，促進(jìn)動力電池梯次利用行業(yè)健康有序發(fā)展。鼓勵有條件的地方加快構(gòu)建資源循環(huán)利用體系，在政府投資工程、重點(diǎn)工程、市政公用工程中使用獲證梯次利用產(chǎn)品。
3月1日，國新辦舉行“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會。會上，工信部副部長辛國斌表示，要健全回收利用體系，加強(qiáng)智能拆解等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，提升動力電池的回收利用水平。
電池網(wǎng)注意到，今年以來，工信部節(jié)能與綜合利用司已組織召開兩次新能源汽車動力電池回收利用座談會，提出抓緊制定回收利用管理辦法，細(xì)化各方責(zé)任要求；加大綜合利用先進(jìn)技術(shù)推廣力度，以技術(shù)創(chuàng)新帶動產(chǎn)業(yè)升級；宣傳推廣典型經(jīng)驗做法，培育壯大骨干企業(yè)，提高動力電池回收利用水平。
據(jù)悉，我國現(xiàn)行的動力電池回收規(guī)范是2018年8月開始執(zhí)行的《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》。該辦法明確了各相關(guān)主體責(zé)任，以動力蓄電池編碼標(biāo)準(zhǔn)和溯源信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)，實現(xiàn)動力蓄電池產(chǎn)品來源可查、去向可追、節(jié)點(diǎn)可控、責(zé)任可究，構(gòu)建全生命周期管理機(jī)制，推動建立完善的標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管體系，促進(jìn)動力蓄電池回收利用健康持續(xù)發(fā)展。
隨著動力電池回收規(guī)模的擴(kuò)大，規(guī)范動力電池回收迫在眉睫。
在工信部4月18日發(fā)布的《2023年規(guī)章制定工作計劃》中，《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》屬于需要在年內(nèi)完成起草并適時提請審議的項目。
電池回收亂象待解
盡管電池回收市場前景廣闊，也得到了政策的大力支持，但也面臨諸多挑戰(zhàn)。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教表示，電池回收與梯次利用還處于商業(yè)化初期，鋰、鈷、鎳等資源循環(huán)再利用規(guī)模小，行業(yè)亂象不斷，存在經(jīng)濟(jì)效益較低；多數(shù)企業(yè)回收方式粗放，材料分選與回收率低，回收價值低的電池浪費(fèi)嚴(yán)重；且存在二次污染問題、暴力拆解安全隱患；相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與政策法規(guī)還處于探索階段；梯次利用電池質(zhì)量參差不齊問題、成本偏高、管理不規(guī)范、盈利空間小等諸多問題。
今年兩會期間，中創(chuàng)新航（03931.HK）董事長劉靜瑜表示，當(dāng)前，動力電池回收領(lǐng)域仍存在消費(fèi)端去向不明導(dǎo)致退役動力電池流入非正規(guī)渠道，拆解回收方法和回收規(guī)?；蛔銓?dǎo)致環(huán)境隱患及經(jīng)濟(jì)價值不足等問題。另一方面，資源問題成為影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛在因素。
格林美（002340）近日在調(diào)研時表示，黑粉作為電池回收的重要產(chǎn)物，既可以被當(dāng)作產(chǎn)品銷售也可以作為制造電池材料的中間品。由于不同類型所產(chǎn)出的黑粉的金屬含量和種類不同，疊加企業(yè)的處理工序、工藝存在區(qū)別，黑粉市場還處在一個非標(biāo)準(zhǔn)化的時期。
此外，廢舊電池回收報價也相對混亂。
SMM數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，廢舊鋰電回收價格跟隨碳酸鋰價格一路下跌，回收產(chǎn)業(yè)鏈各玩家對下游需求不看好，整體回收市場進(jìn)入到停滯的局面，市場比較悲觀。2023年4月下旬，碳酸鋰止跌反彈，廢舊鋰電價格順勢上漲，但下游材料、電芯需求未見明顯恢復(fù)，回收產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)預(yù)期脫節(jié)。
SMM分析稱，近半月來因上游廢料貿(mào)易商囤貨拉漲價格，原料價格高位已經(jīng)超過冶煉廠的成本底線，下游鎳鈷鹽市場需求未有明顯恢復(fù)，鎳鈷產(chǎn)品價格與原料成本倒掛，鎳鈷系數(shù)與鋰系數(shù)的同步上行其實也是在背負(fù)鋰的成本，種種不理性的因素使得下游冶煉企業(yè)對于高價已持觀望態(tài)度，目前價格回歸理性的訴求在回收市場中迅速擴(kuò)散。5月19日上游電池貿(mào)易商從前期的捂貨不出，也紛紛開始有向下游詢價出貨的意愿。目前下游冶煉企業(yè)不急于采購的態(tài)度也比較堅決，回收市場三元、鐵鋰廢料價格有望進(jìn)一步下調(diào)。
對此，國家發(fā)展改革委價格成本調(diào)查中心建議：一是加快制定動力電池回收利用法律法規(guī)；二是建立動力電池回收利用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系；三是加快提升關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)；四是因地制宜優(yōu)化回收利用產(chǎn)業(yè)布局。
于清教建議，從企業(yè)方面來說，一是回收技術(shù)創(chuàng)新，提升鋰、鈷、鎳等回收率，降低成本；二是打通回收渠道，例如部分電池回收企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴采用“梯次電池以租代售”“廢料換材料”等商業(yè)模式，打通材料制造與退役動力電池回收環(huán)節(jié)，獲取更多穩(wěn)定且低成本的廢舊電池；三是產(chǎn)能規(guī)模提升，理論上，產(chǎn)能規(guī)模越大，利潤越高；四是保障電池回收再利用過程的安全與環(huán)保。
從政策方面來看，于清教建議，一是從國家層面進(jìn)行頂層規(guī)劃，同步強(qiáng)化支持政策與監(jiān)管政策，規(guī)范電池回收行業(yè)；二是完善電池回收、運(yùn)輸、儲存等標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)新技術(shù)與商業(yè)模式，提升相關(guān)材料回收率，提升企業(yè)盈利能力；三是嚴(yán)控形式主義，推進(jìn)相關(guān)示范項目落地需循序漸進(jìn)、因地制宜，謹(jǐn)防地方性梯次利用項目盲目上馬。
劉靜瑜建議，對電池回收體系進(jìn)行頂層策劃，由動力電池企業(yè)牽頭，從產(chǎn)品設(shè)計源頭制定電池回收路線，建立高效電池回收體系；制定回收過程的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確?；厥盏吞?、環(huán)保、高效，并具備經(jīng)濟(jì)價值；優(yōu)先支持具備動力電池全生命周期大數(shù)據(jù)管理能力，掌握低能耗零污染材料再生技術(shù)的動力電池企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化布局。
寧德時代（300750）董事長曾毓群在今年兩會期間也建議以“雙碳”目標(biāo)為導(dǎo)向，發(fā)揮中國產(chǎn)業(yè)鏈完善、應(yīng)用數(shù)據(jù)豐富的優(yōu)勢，針對碳足跡、ESG、回收溯源、梯次利用等實際管理需求，研究設(shè)計我國電池護(hù)照，并將其作為我國電池行業(yè)全生命周期管理的數(shù)字化管理工具。
