編者按 1月26日，是第一個(gè)“國(guó)際清潔能源日”。國(guó)家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年全球可再生能源新增裝機(jī)5.1億千瓦，其中中國(guó)的貢獻(xiàn)超過了50%。此前，《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(huì)(COP28)提出，到2030年將全球可再生能源裝機(jī)容量增至3倍。在國(guó)際社會(huì)關(guān)于能源清潔低碳發(fā)展、公正包容轉(zhuǎn)型日漸形成廣泛共識(shí)的基礎(chǔ)上，如何達(dá)成既定的轉(zhuǎn)型目標(biāo)?本期觀察通過梳理2023年世界各國(guó)推動(dòng)清潔能源發(fā)展的行動(dòng)和舉措，分析全球能源轉(zhuǎn)型面臨的形勢(shì)和困難，提出中國(guó)拓展海外可再生能源業(yè)務(wù)的相關(guān)思路，并預(yù)測(cè)2024年全球能源發(fā)展趨勢(shì)。
優(yōu)化拓展海外可再生能源業(yè)務(wù)
苗中泉 菅泳仿
當(dāng)前國(guó)際地緣政治博弈愈加激烈，但應(yīng)對(duì)氣候變化、加快能源轉(zhuǎn)型仍是全球公共議題中的一項(xiàng)基本共識(shí)。中國(guó)是全球清潔能源發(fā)展的重要力量，實(shí)現(xiàn)了可再生能源從跟跑、并跑到領(lǐng)跑的轉(zhuǎn)變。
兩個(gè)維度看中國(guó)加快能源轉(zhuǎn)型
一是中國(guó)立足于內(nèi)部經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要，積極穩(wěn)妥推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，已成為國(guó)際能源轉(zhuǎn)型的領(lǐng)跑者。中國(guó)在可再生能源領(lǐng)域的大投資、大發(fā)展，與國(guó)內(nèi)加快推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型、探索新型工業(yè)化道路、構(gòu)建環(huán)境友好型社會(huì)、實(shí)現(xiàn)人與自然和諧共生的發(fā)展戰(zhàn)略緊密相關(guān)。
在推進(jìn)國(guó)內(nèi)可再生能源發(fā)展的過程中，中國(guó)建成了具有世界競(jìng)爭(zhēng)力的能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，發(fā)展出一大批先進(jìn)能源企業(yè)。特別是在風(fēng)能和光伏領(lǐng)域，中國(guó)能源企業(yè)已經(jīng)走在世界前列。就競(jìng)爭(zhēng)力而言，當(dāng)前全球十大風(fēng)力渦輪機(jī)制造商中，有6家來自中國(guó);全球十大光伏組件制造商中，有8家來自中國(guó)。就產(chǎn)能而言，中國(guó)企業(yè)供應(yīng)了全球光伏電池產(chǎn)能的三分之二、光伏晶片的95%、風(fēng)力渦輪機(jī)的一半。就技術(shù)先進(jìn)性而言，中國(guó)企業(yè)海上風(fēng)力發(fā)電和下一代光伏技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)力已達(dá)到全球領(lǐng)先水平。除此之外，中國(guó)企業(yè)在關(guān)乎可再生能源發(fā)展的銅、稀土、鎳等關(guān)鍵礦物加工煉化方面，也占據(jù)著主導(dǎo)地位，從而構(gòu)成了上下游一體化的完整的可再生能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。
依托比較優(yōu)勢(shì)，中國(guó)能源企業(yè)積極開拓海外可再生能源業(yè)務(wù)。主要能源企業(yè)不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)拓展模式，豐富相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容，通過協(xié)議許可、企業(yè)聯(lián)盟、兼并收購(gòu)、綠地投資等方式，將中國(guó)可再生能源高質(zhì)量發(fā)展過程中積累的工程技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)、運(yùn)維規(guī)范、咨詢?cè)O(shè)計(jì)、重大裝備創(chuàng)新等成果擴(kuò)散至其他國(guó)家和地區(qū)，既實(shí)現(xiàn)了企業(yè)自身沿著國(guó)際能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈U型曲線不斷向兩側(cè)升級(jí)，也為項(xiàng)目標(biāo)的國(guó)家?guī)チ耸澜缫涣鞯目稍偕茉醇夹g(shù)成果，還在客觀上成為了可再生能源快速發(fā)展的中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)、中國(guó)技術(shù)、中國(guó)方案在全球傳播的主要載體。同時(shí)，通過海外可再生能源業(yè)務(wù)拓展，企業(yè)培養(yǎng)、鍛煉了中國(guó)能源領(lǐng)域一流的國(guó)際化人才，在不同國(guó)家和地區(qū)、相較中國(guó)國(guó)內(nèi)更為多變和復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境中積累了寶貴的成功經(jīng)驗(yàn)。這些“財(cái)富”輸送回國(guó)內(nèi)，有助于在海外可再生能源發(fā)展與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色轉(zhuǎn)型之間實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)，相輔相成，共同構(gòu)成了國(guó)家“雙循環(huán)”發(fā)展格局的重要一環(huán)。
二是得益于在全球能源產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，中國(guó)在可再生能源方面的發(fā)展也給其他國(guó)家?guī)盹@著的“正外部性”。借助“一帶一路”等國(guó)際發(fā)展倡議和相關(guān)合作平臺(tái)，不斷崛起的中國(guó)能源企業(yè)在海外大力拓展可再生能源業(yè)務(wù)，在滿足相關(guān)國(guó)家能源轉(zhuǎn)型投資需求、完善清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進(jìn)相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面發(fā)揮了不可或缺的作用，成為推動(dòng)全球可再生能源迅速發(fā)展、加快實(shí)現(xiàn)溫控目標(biāo)的支柱性力量。
從投資規(guī)模上看，據(jù)國(guó)際機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)主要企業(yè)在2015~2023年期間，投資海外可再生能源的總規(guī)模達(dá)到311億美元。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，要實(shí)現(xiàn)到2050年全球凈零排放的目標(biāo)，2026~2030年全球新興經(jīng)濟(jì)體的可再生能源投資需要達(dá)到5730億美元。在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)疲軟、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體均面臨較大通貨膨脹壓力的情形下，中國(guó)企業(yè)的海外可再生能源投資，將根據(jù)市場(chǎng)的邏輯有效填補(bǔ)相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的綠色投資“赤字”，更好地優(yōu)化轉(zhuǎn)型資源配置。
從建設(shè)成就上看，依托“一帶一路”，中國(guó)主要企業(yè)的海外能源項(xiàng)目尤其是電力項(xiàng)目，過去10年發(fā)展迅猛。巴西美麗山±800千伏特高壓直流輸電項(xiàng)目、巴基斯坦卡拉奇K-2和K-3核電站項(xiàng)目、卡洛特水電站、埃塞俄比亞阿達(dá)瑪風(fēng)電項(xiàng)目、阿根廷高查瑞光伏電站項(xiàng)目、黑山莫祖拉風(fēng)電項(xiàng)目等，均已成為中國(guó)企業(yè)開拓海外可再生能源的標(biāo)志性工程，為當(dāng)?shù)啬茉窗踩€(wěn)定供應(yīng)和綠色清潔轉(zhuǎn)型提供了可靠支撐。
正視復(fù)雜難料的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境
據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)設(shè)定的凈零情景，從現(xiàn)在到2030年，全球用于能源轉(zhuǎn)型的總投資，需要達(dá)到當(dāng)前水平的3倍以上。這意味著，如果主要經(jīng)濟(jì)體不因其他政治考量而中斷或逆轉(zhuǎn)碳減排的進(jìn)程，在未來幾年，包括可再生能源項(xiàng)目建設(shè)、電網(wǎng)韌性改造、CCUS、儲(chǔ)能、交通電氣化等在內(nèi)的全球能源轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，仍將擁有極大的增長(zhǎng)空間。中國(guó)能源企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了海外可再生能源發(fā)展的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，今后在可預(yù)見時(shí)段內(nèi)，這一優(yōu)勢(shì)仍將有望繼續(xù)保持。但同時(shí)也應(yīng)看到，在當(dāng)前烏克蘭危機(jī)持續(xù)進(jìn)行、大國(guó)地緣政治競(jìng)爭(zhēng)趨于激化、全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)震蕩的環(huán)境下，中國(guó)企業(yè)拓展海外可再生能源面臨著越來越多的、不可忽視的“障礙”或風(fēng)險(xiǎn)。
一方面，主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)外來投資的泛安全化、泛政治化勢(shì)頭不減。中國(guó)以國(guó)有或國(guó)有控股為主的能源企業(yè)在拓展海外重大能源項(xiàng)目的過程中，包含可再生能源項(xiàng)目的安全審查門檻收緊、難度增大。甚至在若干國(guó)家和地區(qū)，出現(xiàn)了蓄意針對(duì)、打壓中國(guó)能源企業(yè)的現(xiàn)象。另一方面，相關(guān)標(biāo)的國(guó)家的政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)晦暗不明，不可避免地給中國(guó)能源企業(yè)投資建設(shè)的大型新能源項(xiàng)目造成更多的不確定性，投資風(fēng)險(xiǎn)顯著上升。
此外，還應(yīng)注意，經(jīng)過多年的大力拓展，中國(guó)能源企業(yè)以水電、風(fēng)電、光伏電站建設(shè)為主的海外可再生能源業(yè)務(wù)事實(shí)上已經(jīng)呈現(xiàn)階段性“紅海”競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。這與中國(guó)企業(yè)海外發(fā)展太過集中于水電、光伏、風(fēng)電工程等業(yè)務(wù)，而在輸配電網(wǎng)、并網(wǎng)運(yùn)維服務(wù)等與可再生能源發(fā)展緊密相關(guān)的其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的多元拓展不足相關(guān)。甚至在氫能產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)、CCUS等海外拓展方面，基本仍處于起步階段。
優(yōu)化戰(zhàn)略開拓海外可再生能源業(yè)務(wù)
面向全球凈零排放的未來場(chǎng)景，中國(guó)能源企業(yè)持續(xù)大力拓展海外可再生能源業(yè)務(wù)，既是支撐國(guó)家履行大國(guó)責(zé)任的直接表現(xiàn)，也是中國(guó)能源企業(yè)抓住行業(yè)機(jī)遇、持續(xù)發(fā)展壯大的客觀要求。下一步，中國(guó)能源企業(yè)在開拓海外可再生能源業(yè)務(wù)的過程中，可以從兩個(gè)方面進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化。
一是做好內(nèi)部變革。特別是以國(guó)有獨(dú)資或控股為主的大型能源企業(yè)，應(yīng)根據(jù)海外可再生能源項(xiàng)目普遍“小而美”的特點(diǎn)，優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)掘、追蹤、投融資、考核等相關(guān)機(jī)制，糾正以往更加關(guān)注大項(xiàng)目的傾向，切忌貪大求全。
二是注重研究先行。面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際能源政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，大型能源企業(yè)拓展海外項(xiàng)目應(yīng)逐漸扭轉(zhuǎn)以往重項(xiàng)目、輕研究的局面，堅(jiān)持審慎的主基調(diào)，更加強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做足與權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)、標(biāo)的國(guó)家相關(guān)智庫(kù)的充分互動(dòng)。要將宏觀政治經(jīng)濟(jì)不確定性與具體項(xiàng)目的投資收益風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)合起來，在海外業(yè)務(wù)布局動(dòng)態(tài)調(diào)整、重點(diǎn)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告編寫與優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)等方面持續(xù)完善，打造海外能源“智庫(kù)+項(xiàng)目”一體化協(xié)同發(fā)展體系。(作者單位：國(guó)網(wǎng)能源研究院有限公司)
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在能源安全與轉(zhuǎn)型之間尋找平衡
楊永明
2023年，全球能源危機(jī)帶來的直接壓力已經(jīng)基本得到緩解，但全球經(jīng)濟(jì)、地緣政治形勢(shì)仍不穩(wěn)定，能源市場(chǎng)仍然緊張動(dòng)蕩，化石燃料價(jià)格對(duì)地緣風(fēng)險(xiǎn)、極端天氣、突發(fā)事件等異常敏感，世界各國(guó)努力在能源安全與能源轉(zhuǎn)型之間尋找平衡。
2024年，美國(guó)、俄羅斯、墨西哥、委內(nèi)瑞拉、印度尼西亞、巴基斯坦等國(guó)將迎來大選，巴以和俄烏兩場(chǎng)沖突仍未結(jié)束。如果不穩(wěn)定博弈使沖突擴(kuò)大，可能導(dǎo)致原油供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)可能外溢令金融風(fēng)險(xiǎn)升溫，因此全球能源市場(chǎng)地緣形勢(shì)仍值得警惕。
全球能源轉(zhuǎn)型面臨多重阻礙因素
2023年，全球多個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目由于經(jīng)濟(jì)效益問題停止開發(fā)。在歐洲，瑞典能源巨頭瑞典大瀑布電力公司(Vattenfall)擱置了英國(guó)140萬千瓦的Norfolk Boreas海上風(fēng)電項(xiàng)目，該項(xiàng)目在2022年的政府拍賣中創(chuàng)歷史最低價(jià)格。全球最大的海上風(fēng)電開發(fā)商沃旭能源(Orsted)退出在挪威開發(fā)的多個(gè)海上風(fēng)電合作項(xiàng)目。英國(guó)政府差價(jià)合約第五輪分配結(jié)果出爐，在所有的電源類型中，海上風(fēng)電無一競(jìng)標(biāo)。在美國(guó)，英國(guó)石油公司(BP)和挪威國(guó)家石油公司(Equinor)暫停了美國(guó)東海岸4個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目的開發(fā)，并將重新對(duì)購(gòu)電協(xié)議條款進(jìn)行談判。沃旭能源放棄了兩個(gè)美國(guó)風(fēng)電項(xiàng)目并計(jì)提約40億美元的資產(chǎn)減值，股價(jià)隨之跌至近6年低點(diǎn)。
歐美等國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展面臨困境并非偶然。近年來，在供應(yīng)鏈成本飆升及全球利率上漲的背景下，能源轉(zhuǎn)型面臨多重阻礙因素。以在海上風(fēng)電領(lǐng)域走在前列的歐洲市場(chǎng)為例，曠日持久的高通脹和融資環(huán)境收緊抑制了支出，高利率嚴(yán)重影響高資本的風(fēng)電項(xiàng)目投入，同時(shí)持續(xù)的供應(yīng)鏈瓶頸、成本上漲和利率上升等問題給風(fēng)電產(chǎn)業(yè)帶來巨大壓力，導(dǎo)致制造商虧損和項(xiàng)目取消。僅2023年上半年，歐洲市場(chǎng)主要的四大風(fēng)電公司維斯塔斯(Vestas)、西門子歌美颯(Siemens Gamesa)、GE能源業(yè)務(wù)(GE Vernova)和恩德(Nordex)合計(jì)虧損已接近20億歐元。
全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布的《2023年全球海上風(fēng)電報(bào)告》認(rèn)為，考慮到歐美近期在海上風(fēng)電開發(fā)中存在的限制性政策會(huì)制約市場(chǎng)開發(fā)進(jìn)度，預(yù)計(jì)全球2023~2032年新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量中僅有33%將在2023~2027年之間建成。預(yù)計(jì)2022~2025年歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將相對(duì)緩慢增長(zhǎng)，由于德國(guó)、丹麥和比利時(shí)等北海地區(qū)國(guó)家海上風(fēng)電市場(chǎng)不夠活躍，以及當(dāng)前政府對(duì)海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)沒有足夠的支持政策，平均年裝機(jī)容量將保持在每年480萬千瓦的水平。歐盟2023年10月出臺(tái)的《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》顯示，歐盟風(fēng)電裝機(jī)容量目標(biāo)是從2022年的2.04億千瓦提高至2030年的5億千瓦以上，也就是說，風(fēng)電裝機(jī)速度需從每年1600萬千瓦提升至每年3700萬千瓦。根據(jù)歐洲目前的產(chǎn)能情況，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的難度較大，仍需增強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。
地緣政治因素加劇供應(yīng)鏈不穩(wěn)定性
近年來，在疫情和貿(mào)易壁壘疊加催生的逆全球化浪潮中，供應(yīng)鏈呈現(xiàn)出一定的區(qū)域化、短鏈化趨勢(shì)。特別是面對(duì)中國(guó)可再生能源產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力逐漸上升的趨勢(shì)，歐美國(guó)家防范態(tài)度持續(xù)增強(qiáng)，保護(hù)本土相關(guān)產(chǎn)業(yè)利益的意愿不斷提升。包括美國(guó)的通脹削減法案、歐盟關(guān)鍵材料法案等一系列貿(mào)易與非貿(mào)易壁壘，在保護(hù)本土貿(mào)易、提升自身競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)抑制第三方，必然會(huì)加劇能源領(lǐng)域地緣政治博弈，加劇能源資源和相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈不穩(wěn)定性。
2023年9月，美國(guó)以國(guó)家安全為由將中方新能源汽車企業(yè)列入“黑名單”，直接影響到美國(guó)福特公司與寧德時(shí)代的合作。2023年10月，歐盟啟動(dòng)了對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查，并準(zhǔn)備對(duì)進(jìn)口的中國(guó)電動(dòng)汽車征收高達(dá)10%~27%的關(guān)稅。當(dāng)年同月，歐盟方面?zhèn)鞒鱿⒎Q，正考慮是否啟動(dòng)對(duì)中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開展反補(bǔ)貼調(diào)查，作為促進(jìn)歐洲風(fēng)能行業(yè)發(fā)展提案的一部分。雖然從目前進(jìn)展來看，歐盟仍缺乏“非常確鑿的證據(jù)”以證明存在不公平的競(jìng)爭(zhēng)行為，并未對(duì)中國(guó)風(fēng)電開展反補(bǔ)貼調(diào)查，但這種保護(hù)主義的抬頭及阻礙相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的傾向，恐將對(duì)國(guó)際可再生能源供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響，長(zhǎng)期看更無益于全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
發(fā)展中國(guó)家清潔能源投資缺口較大
從全球范圍來看，各國(guó)日益重視并持續(xù)加大對(duì)清潔能源領(lǐng)域的投入。根據(jù)國(guó)際能源署發(fā)布的《2023年世界能源投資報(bào)告》，預(yù)計(jì)2023年全球能源投資總額將達(dá)到2.8萬億美元，高于2022年的2.6萬億美元，增幅約7.7%。其中約60%投向清潔能源領(lǐng)域，包括可再生能源、電動(dòng)汽車、核能、電網(wǎng)和儲(chǔ)能等，其余約40%投向化石燃料領(lǐng)域，包括煤炭、石油和天然氣等。而5年前，兩者的投資比例還基本相當(dāng)。
雖然全球清潔能源投資逐年增加，但自2021年以來，清潔能源投資增長(zhǎng)的90%以上發(fā)生在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和中國(guó)。盡管其他地區(qū)也有亮點(diǎn)，包括印度的太陽(yáng)能投資依然活躍，巴西的太陽(yáng)能裝機(jī)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，中東部分地區(qū)(尤其是沙特、阿聯(lián)酋和阿曼)投資活動(dòng)正在加速，但更多國(guó)家的清潔能源投資正受到利率上升、政策框架和市場(chǎng)機(jī)制不明確、電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、電力企業(yè)財(cái)務(wù)緊張以及資金成本較高等因素的阻礙。聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議發(fā)布的《2023年世界投資報(bào)告》指出，2022年全球可再生能源投資表現(xiàn)強(qiáng)勁，但仍有待提高，可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的投資缺口已達(dá)每年4萬億美元以上。對(duì)于發(fā)展中國(guó)家而言，其可持續(xù)能源投資落后于需求增長(zhǎng)。據(jù)估計(jì)，發(fā)展中國(guó)家每年需要約1.7萬億美元的可再生能源投資，但在2022年僅吸引了5440億美元。國(guó)際能源署也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)，認(rèn)為全球清潔能源投資失衡，最大的投資缺口來自新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家，如果這些地區(qū)不加快清潔能源轉(zhuǎn)型，全球能源格局將面臨新的鴻溝。
