全球范圍內(nèi)，深水和超深水開發(fā)如火如荼，預(yù)計(jì)2024年海上油氣開發(fā)有望再攀高峰。

海運(yùn)及海工咨詢公司克拉克森研究日前表示，2023年，市場對(duì)鉆機(jī)、海上石油支持船、海上平臺(tái)供應(yīng)船、浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油卸油裝置等海工設(shè)備需求持續(xù)高漲，顯示出海上油氣勘探和開發(fā)活動(dòng)景氣度上行。全球范圍內(nèi)，深水和超深水開發(fā)如火如荼，預(yù)計(jì)2024年海上油氣開發(fā)有望再攀高峰。

裝備需求持續(xù)增長

據(jù)悉，跟蹤鉆機(jī)、海上石油支持船日費(fèi)率的克拉克森離岸指數(shù)在2023年上漲27%，而克拉克森海上石油支持船費(fèi)率指數(shù)則在2023年底達(dá)到15年以來最高點(diǎn)，漲幅達(dá)30%。

克拉克森研究指出，目前，全球大部分地區(qū)海工油氣裝備費(fèi)率普遍高于2014年水平，尤其是中東、巴西和西非，這將帶動(dòng)相關(guān)指數(shù)在2024年創(chuàng)新高。

數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，超過16萬美元/天的高規(guī)格自升式鉆井平臺(tái)價(jià)格變得越來越普遍，而位于核心海上探區(qū)的浮式鉆井平臺(tái)價(jià)格則超過50萬美元/天。海上石油支持船需求一直保持高增長趨勢，自2020年以來增長26%，整體利用率高達(dá)73%。

海上平臺(tái)供應(yīng)船利用率在2023年第四季度則達(dá)到78%的峰值水平。據(jù)環(huán)洋市場咨詢公司預(yù)估，到2028年，全球海上平臺(tái)供應(yīng)船市場收入有望達(dá)到41.19億美元，較2021年增長14.9%。

與此同時(shí)，深水油氣開發(fā)項(xiàng)目將帶動(dòng)浮式鉆探或生產(chǎn)平臺(tái)、浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油卸油裝置等高端海工裝備需求增長。睿咨得能源咨詢公司指出，受勞動(dòng)力和原材料成本上升等外部因素影響，中國、巴西、馬來西亞、韓國和新加坡的浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油裝置建造成本預(yù)計(jì)將在2024年和2025年溫和增長。

新加坡能源海事協(xié)會(huì)匯編數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月，全球在運(yùn)營的浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油卸油裝置共166個(gè)，其中改建項(xiàng)目96個(gè)、新建項(xiàng)目56個(gè)、重新部署項(xiàng)目14個(gè)。

資金加速涌入

目前，越來越多資金正加速涌入海上油氣領(lǐng)域。根據(jù)克拉克森研究的數(shù)據(jù)，全球海上油氣行業(yè)去年資本支出達(dá)1160億美元，比10年平均水平高出49%，預(yù)計(jì)今年有望進(jìn)一步升至1250億美元。

伍德麥肯茲指出，進(jìn)入2024年，來自巴西、安哥拉、加納、墨西哥、尼日利亞和美國的10個(gè)深水項(xiàng)目正在等待最終投資決策，這些項(xiàng)目的可采儲(chǔ)量約為52億桶，預(yù)計(jì)投資總額約為550億美元。

油價(jià)網(wǎng)匯編數(shù)據(jù)顯示，2023年，海上原油產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的27%，同比增長3%;海上天然氣產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的32%，同比增長1.9%。

伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，到2030年，深水油氣產(chǎn)量將增長60%，占上游總產(chǎn)量的8%，超深水產(chǎn)量則有望占所有深水產(chǎn)量的一半。

值得一提的是，根據(jù)睿咨得能源日前公布的2024年潛在“高影響”油井評(píng)估報(bào)告，今年已經(jīng)確定了36口“高影響”油井，這是2015年以來最高年度數(shù)量，較2023年增長33.3%。據(jù)悉，去年，27口“高影響”油井總計(jì)儲(chǔ)量高達(dá)10億桶石油當(dāng)量，其中8口達(dá)到商業(yè)規(guī)模產(chǎn)量。

2024年的36口“高影響”油井中，有14口位于埃及紅海、莫桑比克近海Angoche盆地、安哥拉近海Namibe盆地等前沿和新興盆地。

睿咨得能源上游研究副總裁謝里夫表示，36口“高影響”油井中，有8口的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)超過4.3億桶石油當(dāng)量的海上油氣產(chǎn)量、超過2.3億桶石油當(dāng)量的陸上油氣產(chǎn)量。“事實(shí)上，超過70%的‘高影響’油井都位于深水或超深水區(qū)域。”

謝里夫認(rèn)為，海上油氣開發(fā)熱潮將持續(xù)下去，2025年，深水鉆探活動(dòng)仍然較為活躍，特別是在非洲和亞洲近海。

海上油服商走出低迷

渣打銀行指出，雖然認(rèn)為石油需求將減弱的情緒正在市場上蔓延，但海上油氣行業(yè)卻呈現(xiàn)欣欣向榮態(tài)勢，這直接帶動(dòng)海上油氣鉆井運(yùn)營商、油服商等公司股票走出長達(dá)7年的低迷期，表現(xiàn)甚至優(yōu)于其他油氣細(xì)分行業(yè)。

據(jù)了解，在美國上市的瑞士越洋鉆探公司、美國戴蒙德海底鉆探公司、海洋能源工程服務(wù)商德西尼布FMC、海上鉆井承包商Seadrill、美國諾布爾鉆井公司和國際海洋工程公司，在過去12個(gè)月里股票都處于上漲狀態(tài)。

一眾領(lǐng)先的深水運(yùn)營商中，只有海上油氣鉆井公司華仕伯處于虧損狀態(tài)。不過，華仕伯仍然保持樂觀預(yù)期，稱全球海上鉆井市場日費(fèi)率雖在上升，但合同期限也在延長，上游客戶正試圖提前幾年獲得更多鉆井平臺(tái)等海工油氣設(shè)備。華仕伯總裁兼首席執(zhí)行官安頓表示：“有利的大宗商品價(jià)格和有吸引力的收支平衡，提振了客戶投資長周期海上項(xiàng)目的信心。”

當(dāng)前，海上油氣開發(fā)市場出現(xiàn)一個(gè)明顯趨勢，即深水和超深水鉆井?dāng)?shù)量大幅增加。去年6月，挪威Aker BP在北海區(qū)域完成了一個(gè)總深度為8168米的超深水油井，這是挪威大陸架有史以來鉆探的最深探井，估計(jì)擁有5300萬桶至9000萬桶石油當(dāng)量油氣儲(chǔ)量，是鉆探之初預(yù)估的兩倍。