根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)，6月1日-6月30日，約有63個(gè)光伏逆變器招標(biāo)項(xiàng)目(標(biāo)段)定標(biāo)，合計(jì)容量14.8GW。中標(biāo)企業(yè)方面，株洲變流、特變、陽光、華為、禾望、奧太電氣、錦浪、正泰、上能、古瑞瓦特、科士達(dá)、科華等企業(yè)中標(biāo)。
招標(biāo)方面，中國(guó)能建、中煤、電建、中核集團(tuán)、華電、中鐵集團(tuán)、中國(guó)交建、國(guó)家電投、華潤(rùn)、南方電網(wǎng)等企業(yè)發(fā)布了33個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目，合計(jì)容量約19.47GW。
株洲變流、特變、陽光領(lǐng)銜中標(biāo)榜
最低0.104元/W，最高0.185元/W
6月1日-6月30日國(guó)內(nèi)逆變器招投標(biāo)市場(chǎng)，株洲變流、特變、陽光、華為、禾望、奧太電氣、錦浪、正泰、上能、古瑞瓦特、科士達(dá)、科華等30家逆變器制造商或代理商，共同贏得了14.8GW的光伏逆變器招標(biāo)采購訂單。
除去數(shù)個(gè)集采項(xiàng)目未公布企業(yè)實(shí)際中標(biāo)規(guī)模外，已確定中標(biāo)容量項(xiàng)目，株洲變流中標(biāo)2452W，排名榜首;特變電工中標(biāo)1000W，排名第二;陽光電源中標(biāo)740MW，排名第三。除此之外，禾望電氣、西安網(wǎng)潤(rùn)智能科技有限公司、山東奧太電氣、鐵塔能源有限公司河北分公司、鹽城市瑞潤(rùn)消防工程有限公司、中電科太力通信科技有限公司鄭州分公司、錦浪科技等企業(yè)也位列6月逆變器中標(biāo)榜前十。
價(jià)格方面，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月最低價(jià)定標(biāo)項(xiàng)目為國(guó)電電力寧夏新能源開發(fā)有限公司光伏電站匯流箱、逆變器改造服務(wù)公開招標(biāo)項(xiàng)目。該項(xiàng)目為技改項(xiàng)目，原電站裝機(jī)容量30MW。招標(biāo)范圍包括平羅光伏電站8臺(tái)、大武口光伏電站10臺(tái)舊逆變器，平羅光伏電站365臺(tái)舊匯流拆除、新逆變器現(xiàn)場(chǎng)供貨、安裝、交接試驗(yàn)、設(shè)備調(diào)試等。陽光電源作為唯一中標(biāo)候選人，投標(biāo)報(bào)價(jià)311.2025萬元，折合單價(jià)0.104元/W。
最高價(jià)定標(biāo)項(xiàng)目為中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體柳東新區(qū)屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目工程總承包項(xiàng)目逆變器、電纜等輔材采購。該項(xiàng)目招標(biāo)容量19.582MW，設(shè)備要求36kW至320kW之間的組串式逆變器。鹽城市瑞潤(rùn)消防工程有限公司作為第一中標(biāo)候選人，投標(biāo)報(bào)價(jià)362.3922萬元，折合單價(jià)0.185元/W。
14.8GW逆變器采購
央企占89%，誰是贏家?
根據(jù)公開招中標(biāo)信息梳理發(fā)現(xiàn)，6月1日-6月30日，25家企業(yè)，總計(jì)63個(gè)逆變器采購項(xiàng)目(標(biāo)段)定標(biāo)，合計(jì)容量14.8GW。其中央企采購項(xiàng)目(標(biāo)段)為53個(gè)，合計(jì)容量13.16GW，占總?cè)萘康?9%。
采購企業(yè)方面，中核、電建、國(guó)家能源集團(tuán)、華能、華電、華潤(rùn)、國(guó)機(jī)集團(tuán)、中鐵集團(tuán)、中國(guó)交建、南方電網(wǎng)、大唐、能建、中石油、中節(jié)能等14家央企均有逆變器采購項(xiàng)目定標(biāo)。
其中，6月12日，中核匯能2024年度逆變器集中采購確定了最終中標(biāo)人。該項(xiàng)目采購容量10GW，分為三個(gè)標(biāo)包。其中陽光電源中標(biāo)3個(gè)標(biāo)包，華為、上能電氣、特變電工均中標(biāo)兩個(gè)標(biāo)包。科華數(shù)據(jù)則以第二中標(biāo)人的身份中標(biāo)該項(xiàng)目包件1。包件1采購預(yù)裝集中式逆變升壓一體機(jī)，招標(biāo)容量3GW。
今年SNEC期間，科華數(shù)據(jù)推出全新升級(jí)的5MW全液冷集中式逆變升壓一體機(jī)解決方案。該方案采用先進(jìn)的智能液冷散熱設(shè)計(jì)，搭配IP65級(jí)別的精密防護(hù)設(shè)計(jì)和C5防腐處理，可在45℃的環(huán)境下滿載運(yùn)行，在40℃時(shí)實(shí)現(xiàn)1.1倍的過載能力。此外，產(chǎn)品開路電壓限制提升至1600V，滿載MPPT最高值提升至1500V，預(yù)留儲(chǔ)能接口，具有更高發(fā)電、更高可靠、更強(qiáng)適應(yīng)、更低度電成本等突出優(yōu)勢(shì)。中核集團(tuán)其余4個(gè)項(xiàng)目為針對(duì)具體項(xiàng)目的技改項(xiàng)目。山東奧太電氣中標(biāo)兩個(gè)標(biāo)段，科士達(dá)與江蘇祥之瑞科技有限公司也有中標(biāo)。
本統(tǒng)計(jì)周期，中國(guó)電建有27個(gè)項(xiàng)目定標(biāo)，合計(jì)定標(biāo)容量1393MW。特變電工成為最大贏家，中標(biāo)其中的1000MW。株洲變流、陽光電源是6月中國(guó)電建中標(biāo)最多項(xiàng)目的逆變器企業(yè)，中標(biāo)5個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)容量分別為252.8MW、127.5MW。此外，錦浪、華為、固德威、科士達(dá)等企業(yè)均有斬獲。
6月，國(guó)家能源集團(tuán)有兩個(gè)項(xiàng)目定標(biāo)，陽光電源成為最大贏家。其中國(guó)電電力綜合能源內(nèi)蒙古有限公司蒙西鄂爾多斯采煤沉陷區(qū)200萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目箱逆變一體機(jī)設(shè)備采購公開招標(biāo)項(xiàng)目，采購容量高達(dá)500MW，陽光電源排名第一中標(biāo)人，投標(biāo)報(bào)價(jià)折合0.171元/W。
6月11日，國(guó)機(jī)中設(shè)新能源開發(fā)有限責(zé)任公司的中設(shè)新能源2024年度光伏逆變器框架入圍集中采購項(xiàng)目確定了中標(biāo)候選人，陽光電源、固德威、古瑞瓦特、首航新能4家逆變器企業(yè)入圍，詳情如下：
本統(tǒng)計(jì)周期，中鐵集團(tuán)有兩個(gè)項(xiàng)目定標(biāo)，禾望電氣與錦浪科技分別中標(biāo)。
6月8日，華潤(rùn)廣昌千善光伏發(fā)電項(xiàng)目組串式逆變器設(shè)備采購項(xiàng)目確定了中標(biāo)人，陽光電源最終中標(biāo)，中標(biāo)單價(jià)為0.11元/W。此外，株洲變流中標(biāo)華潤(rùn)金牛電廠140MW光伏項(xiàng)目。
本統(tǒng)計(jì)周期，中國(guó)交建有一個(gè)項(xiàng)目定標(biāo)。該項(xiàng)目采購36-250kW之間組串式逆變器，容量19.582MW。鹽城市瑞潤(rùn)消防工程有限公司作為第一中標(biāo)候選人，中標(biāo)單價(jià)為0.185元/W。
南方電網(wǎng)本統(tǒng)計(jì)周期有3個(gè)項(xiàng)目定標(biāo)，其中正泰電源中標(biāo)遠(yuǎn)市簡(jiǎn)一陶瓷有限公司屋頂分布式光伏項(xiàng)目-光伏組件、逆變器、高低壓交流電纜采購項(xiàng)目。該項(xiàng)目采購34臺(tái)320kW組串式逆變器，合計(jì)容量10.88MW。據(jù)了解，正泰電源320kW組串式逆變器繼承了正泰電源大功率逆變器高效、高可靠、高性能的特點(diǎn)，產(chǎn)品擁有優(yōu)秀的溫度設(shè)計(jì)，在高達(dá)50℃的嚴(yán)酷環(huán)境下，仍能穩(wěn)定輸出，不降額運(yùn)行。這一顯著優(yōu)勢(shì)意味著正泰電源320kW組串式逆變器在同等條件下能發(fā)出更多的電，發(fā)電效率顯著提升，從而為客戶帶來更高的收益。
6月3日，大唐河南發(fā)電有限公司鞏義分公司學(xué)校光伏逆變器采購項(xiàng)目確定了中標(biāo)人，三門峽海月五金銷售有限公司標(biāo)中標(biāo)，詳情如下：
6月，中國(guó)能建有兩個(gè)項(xiàng)目定標(biāo)，陽光電源與華為兩大逆變器巨頭分別中標(biāo)。其中，陽光電源中標(biāo)蒙西鄂爾多斯光伏項(xiàng)目逆變器采購，中標(biāo)金額高達(dá)4611.2萬元，由此推測(cè)該項(xiàng)目招標(biāo)容量在400MW左右。
6月，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司2024年一級(jí)物資供應(yīng)商(61大類逆變器)新增準(zhǔn)入項(xiàng)目確定了中標(biāo)候選人，該項(xiàng)目分為三個(gè)標(biāo)包，固德威、禾望電氣、特變電工、華為、錦浪科技、正泰電源等12家企業(yè)入圍。
此外，6月，華能、華電、中節(jié)能均有項(xiàng)目定標(biāo)，株洲變流成為最大贏家，包攬三家央企的逆變器招標(biāo)項(xiàng)目。
株洲變流中標(biāo)17個(gè)項(xiàng)目
確定中標(biāo)容量2452MW
本統(tǒng)計(jì)周期，株洲變流表現(xiàn)出色位列中標(biāo)榜第一名，中標(biāo)電建、中核、華能、華電、華潤(rùn)、中節(jié)能等企業(yè)17個(gè)項(xiàng)目(標(biāo)段)，確定中標(biāo)容量2452.11MW。
其中，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月株洲變流中標(biāo)最大項(xiàng)目為內(nèi)蒙古能源集團(tuán)北京院1.5GW組串320項(xiàng)目。據(jù)悉，該項(xiàng)目總建設(shè)容量1500MW，株洲變流此次中標(biāo)標(biāo)段2，容量為595.2MW。
根據(jù)株洲變流6月中標(biāo)項(xiàng)目來看，其所中標(biāo)多個(gè)項(xiàng)目均為320kW大功率逆變器。可見其在該逆變器領(lǐng)域的實(shí)力。今年SNEC期間，中車時(shí)代更是推出了4400KW模塊化集中式逆變器，面向未來的2000V/5MW、行業(yè)首推的2000V/450kW+逆變器，充分展示其不俗實(shí)力與行業(yè)引領(lǐng)能力。
特變電工中標(biāo)7個(gè)項(xiàng)目
確定中標(biāo)容量1000MW
本統(tǒng)計(jì)周期，特變電工位列中標(biāo)榜第二名，中標(biāo)電建、中核、中石油等企業(yè)9個(gè)項(xiàng)目(標(biāo)段)，確定中標(biāo)容量1000MW。
其中，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月特變電工中標(biāo)最大項(xiàng)目為中國(guó)電建新華發(fā)電喀什地區(qū)疏附縣80萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目箱逆變一體機(jī)采購項(xiàng)目。據(jù)悉，該項(xiàng)目直流側(cè)裝機(jī)規(guī)模為 1034.60864MWp，交流側(cè)容量為800MW。
此外，值得關(guān)注的是特變電工中標(biāo)中核匯能2024年度逆變器集中采購包件1與包件2。包件1采購預(yù)裝集中式逆變升壓一體機(jī)，容量3000MW。特變電工以第5中標(biāo)候選人入圍，最終位列第一中標(biāo)人。包件2，特變電工以第4中標(biāo)人入圍，最終排名第5中標(biāo)人。
陽光電源中標(biāo)13個(gè)項(xiàng)目
確定中標(biāo)容量739.7MW
本統(tǒng)計(jì)周期，陽光電源位列中標(biāo)榜第二名，中標(biāo)電建、華潤(rùn)、國(guó)機(jī)集團(tuán)、中核、能建、國(guó)家能源集團(tuán)等企業(yè)13個(gè)項(xiàng)目(標(biāo)段)，確定中標(biāo)容量739.7MW。
陽光電源最高價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為國(guó)電電力綜合能源內(nèi)蒙古有限公司蒙西鄂爾多斯采煤沉陷區(qū)200萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目箱逆變一體機(jī)設(shè)備采購。該項(xiàng)目采購3125kW箱逆變一體機(jī)，采購容量500MW。陽光電源作為第一中標(biāo)候選人，投標(biāo)報(bào)價(jià)8550萬元，折合單價(jià)0.171元/W。
陽光電源最低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目同樣出自國(guó)家能源集團(tuán)。項(xiàng)目為國(guó)電電力寧夏新能源開發(fā)有限公司光伏電站匯流箱、逆變器改造服務(wù)公開招標(biāo)項(xiàng)目。該項(xiàng)目為技改項(xiàng)目，容量30MW。陽光電源作為唯一中標(biāo)候選人，投標(biāo)報(bào)價(jià)311.2025萬元，折合單價(jià)0.104元/W。從陽光電源中標(biāo)項(xiàng)目類型來看，6月中標(biāo)項(xiàng)目多為大型地面電站項(xiàng)目。事實(shí)上在該應(yīng)用場(chǎng)景領(lǐng)域，陽光電源持續(xù)創(chuàng)新突破。相繼推出了1+X模塊化逆變器、SG350HX組串逆變器等產(chǎn)品。以陽光電源SG350HX-20組 串式逆變器為例，該逆變器智能 IV 曲線診斷和清潔功能可將產(chǎn)量提高 2% 以上，從而提高性能。逆變器包括一個(gè)內(nèi)置直流開關(guān)，可自動(dòng)隔離故障，從而提高可靠性。此外，SG350HX-20 具有出色的電網(wǎng)適應(yīng)性，在弱電網(wǎng)和強(qiáng)電網(wǎng)條件下均能穩(wěn)定運(yùn)行，且 SCR 穩(wěn)定≥1.1。
華為中標(biāo)9個(gè)項(xiàng)目
本統(tǒng)計(jì)周期，華為中標(biāo)中核、電建、能建、中石油、廣州三疊紀(jì)零碳技術(shù)發(fā)展有限公司等企業(yè)9個(gè)項(xiàng)目(標(biāo)段)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月，華為盡管中標(biāo)項(xiàng)目未能確定中標(biāo)容量，但中標(biāo)數(shù)量以9個(gè)項(xiàng)目，排名第三。
從華為中標(biāo)的項(xiàng)目逆變器類別來看，從15kW至320kW的項(xiàng)目均有斬獲，包括了戶用、工商業(yè)以及大型地面電站的應(yīng)用場(chǎng)景。以中核匯能2024年度逆變器集中采購報(bào)價(jià)3為例，該項(xiàng)目采購20-150kW之間組串式逆變器。華為作為第二中標(biāo)人入選。
華為的150kW組串式逆變器，被稱為“六邊形戰(zhàn)士”。該逆變器具有更多發(fā)電、主動(dòng)安全、長(zhǎng)久可靠、極簡(jiǎn)運(yùn)維、高效建站以及行業(yè)友好6大特點(diǎn)，是工商業(yè)逆變器旗艦產(chǎn)品。該產(chǎn)品配備7路MPPT，每路MPPT支持3路組串，并支持最大48A的MPPT電流輸入。中標(biāo)中核該功率段的集采項(xiàng)目，可見華為的實(shí)力。
33個(gè)項(xiàng)目，招標(biāo)容量19.47GW
據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月光伏逆變器招標(biāo)市場(chǎng)開始升溫。中國(guó)能建、中煤集團(tuán)、中國(guó)電建、浙江能源集團(tuán)、中核、華電、中鐵、陜西煤業(yè)、上海電氣等企業(yè)發(fā)布了33個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目，合計(jì)容量約19.47GW。
6月13日，中國(guó)能建2024年度光伏逆變器集中采購招標(biāo)公告發(fā)布。該項(xiàng)目預(yù)估總量為15000MW，分為六個(gè)標(biāo)段，采購5-174KW，175KW及以上組串式逆變器以及2.5MW及以上集中式逆變器。2023年，中國(guó)能建同樣發(fā)布了高達(dá)8GW的光伏逆變器招標(biāo)項(xiàng)目。與2023年相比，除招標(biāo)容量大幅提升之外，對(duì)于設(shè)備的要求以及投標(biāo)企業(yè)的業(yè)績(jī)要求幾乎一致。
此外，中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司2024年度第一批1500V組串式逆變器(196kW及以上)框架集中采購項(xiàng)目也于6月發(fā)布。該項(xiàng)目采購容量2GW，儲(chǔ)備容量1GW設(shè)備要求196kW及以上組串式逆變器。設(shè)備要求方面，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，本統(tǒng)計(jì)周期組串式逆變器采購容量3540MW，占比18.18%。集中式逆變器采購容量716MW，占比為4%。由于中國(guó)能建15GW光伏逆變器采購項(xiàng)目未明確具體的各功率段光伏逆變器采購容量，因此6月多數(shù)光伏逆變器招標(biāo)項(xiàng)目未明確設(shè)備類型。
