9月10日,2024年太原能源低碳發(fā)展論壇期間,“2024年全球新能源企業(yè)競爭力分析”“2024全球新能源企業(yè)500強(qiáng)”發(fā)布。
過去一年,全球極端天氣事件頻發(fā):創(chuàng)紀(jì)錄的高溫、持續(xù)干旱、山火肆虐、海平面上升等等,這堅(jiān)定了人類應(yīng)對氣候變化的決心,也為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力支撐。然而,地緣政治沖突延宕、國際貿(mào)易保護(hù)主義持續(xù)抬頭、國際經(jīng)貿(mào)泛安全化等致使“脫鉤斷鏈”現(xiàn)象加劇,新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)軟_擊明顯,產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。為更好地了解全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,明晰全球新能源企業(yè)競爭格局,服務(wù)全球新能源產(chǎn)業(yè)及企業(yè)發(fā)展,中國能源經(jīng)濟(jì)研究院開展基于全球主要新能源企業(yè)的競爭力研究,形成全球新能源企業(yè)競爭力分析報(bào)告。
一 脫鉤斷鏈影響初顯,總體增幅放緩
一是企業(yè)總營業(yè)收入增幅放緩。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2024全球新能源企業(yè)規(guī)模前500家企業(yè)(以下簡稱“500強(qiáng)”)的總營業(yè)收入規(guī)模達(dá)到9.54萬億元人民幣(見圖1),比上年度的8.66萬億元增加了0.88萬億元,增長10.16%,增幅比上年度的57.74%大幅降低47.58個百分點(diǎn)。
▲圖1 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)總營業(yè)收入(萬億元)
二是企業(yè)平均規(guī)模增幅大幅降低。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2024年500強(qiáng)企業(yè)的平均規(guī)模為190.82億元(見圖2),比上年的173.28億元增加17.54億元,增長10.12%,增幅比上年度的57.80%大幅減少47.68個百分點(diǎn)。
▲圖2 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)平均規(guī)模(億元)
二 新興市場國家企業(yè)優(yōu)勢擴(kuò)大
一是企業(yè)數(shù)上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,新興市場國家企業(yè)達(dá)到296家(見圖3),比上年的291家增加5家;而發(fā)達(dá)國家企業(yè)僅有204家,比上年的209家減少5家。企業(yè)數(shù)上,新興市場國家優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大。
▲圖3 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)數(shù)
二是企業(yè)總營業(yè)收入上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,新興市場國家企業(yè)的總營業(yè)收入達(dá)到5.79萬億元(見圖4),比上年的4.88萬億元增加0.91萬億元;而發(fā)達(dá)國家企業(yè)的總營業(yè)收入則為3.75萬億元,比上年的3.79萬億元小幅減少0.04萬億元,二者之間的差距進(jìn)一步拉大。
▲圖4 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)總營業(yè)收入(億元)
三是營業(yè)收入占比上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,新興市場國家企業(yè)的總營業(yè)收入占比達(dá)60.71%(見圖5),比上年的56.30%增加4.41個百分點(diǎn);發(fā)達(dá)國家的占比則為39.29%,比上年的43.70%減少4.41個百分點(diǎn)。
▲圖5 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)營收占比
四是企業(yè)平均規(guī)模上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,新興市場國家企業(yè)的平均規(guī)模為195.69億元(見圖6),比上年增長16.75%;發(fā)達(dá)國家企業(yè)的平均規(guī)模達(dá)到183.74億元,比上年增長1.42%。
▲圖6 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)規(guī)模(億元)及增長率
整體上,前500企業(yè)中,新興市場國家企業(yè)數(shù)、營業(yè)總收入等都遠(yuǎn)超發(fā)達(dá)國家,企業(yè)規(guī)模上與發(fā)達(dá)國家也開始拉開距離,新興市場國家的整體優(yōu)勢日益明顯。
三 亞洲核心地位穩(wěn)固
一是企業(yè)數(shù)上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,亞洲企業(yè)數(shù)達(dá)到314家(見圖7),比上年的319家減少5家,占比達(dá)到了62.80%,比上年的63.80%減少1個百分點(diǎn);歐洲企業(yè)數(shù)則為112家,比上年的108家增加4家,占比為22.40%,比上年的21.60%增加0.8個百分點(diǎn)。
▲圖7 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中亞洲、歐洲企業(yè)數(shù)及其占比對比
二是企業(yè)營業(yè)收入上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,亞洲企業(yè)總營業(yè)收入達(dá)到6.10萬億元(見圖8),比上年的5.40萬億元增加0.7萬億元;歐洲企業(yè)總營業(yè)收入則達(dá)到2.11萬億元,首次超過2萬億元,比上年的1.93萬億元增加0.18萬億元;亞洲企業(yè)總營業(yè)收入占比達(dá)到63.89%,比上年的62.35%增加1.54個百分點(diǎn);歐洲企業(yè)總營業(yè)收入占比為22.13%,比上年的22.30%減少0.17個百分點(diǎn)。
▲圖8 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中亞洲、歐洲企業(yè)營業(yè)收入及其占比對比
三是前十的企業(yè)中,亞洲有寧德時代、中國電建、LG Energy Solution、協(xié)鑫集團(tuán)、比亞迪、隆基綠能、Samsung Sdi和中國能建等8家企業(yè),歐洲有TotalEnergies 和Vestas 等2家企業(yè)(見表1)。
表1 2024年全球新能源企業(yè)前十企業(yè)
與其他大洲相比,亞洲企業(yè)在企業(yè)數(shù)、營業(yè)收入、前十企業(yè)等指標(biāo)都遙遙領(lǐng)先其它大洲,核心地位穩(wěn)固,而歐洲企則呈現(xiàn)一定復(fù)蘇態(tài)勢。
四 中美引領(lǐng),韓國躋身前三
一是企業(yè)總營業(yè)收入上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,中國與美國依舊牢牢占據(jù)前二的位置,其營業(yè)收入分別達(dá)到5.07萬億元和1.04萬億元,占比分別達(dá)到53.16%和10.92%(見表2)。而韓國企業(yè)總營業(yè)收入達(dá)5251億元超越德國和日本,躋身前三。
表2 2015—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中中美德日企業(yè)營收占比情況
二是企業(yè)規(guī)模上,韓國企業(yè)平均規(guī)模則以477.40億元在主要國家中占據(jù)第一位置,德國則以224.70億元排名第二,中國以198.88億元位居第三(見表3)。
表3 2015—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中中美德日企業(yè)規(guī)模及增長情況
三是前20企業(yè)中,中國、韓國和美國企業(yè)分別為12家、3家和1家(見表4)。
表4 2024年 全球新能源企業(yè)前20企業(yè)
排名 |
公司 |
國家/地區(qū) |
1 |
寧德時代新能源科技股份有限公司 |
中國 |
2 |
中國電力建設(shè)股份有限公司 |
中國 |
3 |
LG Energy Solution Ltd. |
韓國 |
4 |
協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 |
中國 |
5 |
比亞迪股份有限公司 |
中國 |
6 |
隆基綠能科技股份有限公司 |
中國 |
7 |
TotalEnergies SE |
法國 |
8 |
Samsung Sdi Co., Ltd. |
韓國 |
9 |
中國能源建設(shè)股份有限公司 |
中國 |
10 |
Vestas Wind Systems A.S. |
丹麥 |
11 |
晶科能源股份有限公司 |
中國 |
12 |
天合光能股份有限公司 |
中國 |
13 |
SK Innovation Co., Ltd. |
韓國 |
14 |
通威集團(tuán)有限公司 |
中國 |
15 |
Enel Green Power S.p.A. |
意大利 |
16 |
Valero Energy Corporation |
美國 |
17 |
欣旺達(dá)電子股份有限公司 |
中國 |
18 |
Shell plc |
荷蘭 |
19 |
明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司 |
中國 |
20 |
天能控股集團(tuán) |
中國 |
顯然,受益于儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,韓國在新能源領(lǐng)域占據(jù)日益重要的位置,呈現(xiàn)挑戰(zhàn)傳統(tǒng)強(qiáng)國德國和日本的核心國的趨勢,或?qū)㈤L期占據(jù)前三的位置。
五 中國增長步伐放緩
一是企業(yè)數(shù)上, 2024年500強(qiáng)企業(yè)中,中國企業(yè)數(shù)為255家,與上年持平,占比51%(見圖9)。
▲圖9 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中中國企業(yè)數(shù)(億元)及占比情況
二是總營業(yè)收入上, 2024年500強(qiáng)企業(yè)中,中國企業(yè)總營業(yè)收入達(dá)5.07萬億元,比上年的4.47萬億元增加0.6萬億元;總營業(yè)收入增長13.56%,比上年的76.42%大幅減少62.86個百分點(diǎn)(見圖10)。
▲圖10 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中中國企業(yè)總營業(yè)收入(億元)及增長率情況
三是企業(yè)規(guī)模上, 2024年500強(qiáng)企業(yè)中,中國企業(yè)的平均規(guī)模達(dá)198.88億元,比上年的175.13億元增加23.75億元;企業(yè)平均規(guī)模增長13.56%,比上年的69.50%大幅減少55.94個百分點(diǎn),為近五年來第二低(見圖11)。
▲圖11 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中中國企業(yè)規(guī)模(億元)及增長率情況
顯然,受國際局勢影響,我國新能源企業(yè)雖然保持兩位數(shù)的增長,核心地位依舊穩(wěn)固;但是,與之前相比,增長步伐明顯放緩。
六 儲能依舊是最靚的仔
一是企業(yè)總營業(yè)收入上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,儲能企業(yè)總營業(yè)收入達(dá)2.27萬億元,比上年的2.18萬億元增加0.09萬億元,是除多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)外,唯一突破2萬億元大關(guān)的產(chǎn)業(yè),也是近十年來保持每兩年翻一番的產(chǎn)業(yè)。其總營業(yè)收入占比達(dá)23.84%,比上年的25.19%減少1.35個百分點(diǎn)(見圖12、13)。
▲圖12 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中儲能企業(yè)營收情況
▲圖13 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中各產(chǎn)業(yè)企業(yè)營收占比情況
二是企業(yè)規(guī)模上,前十企業(yè)中,儲能企業(yè)有第一的寧德時代、第三的LG Energy Solution、第五的比亞迪和第八的Samsung Sdi等4家企業(yè),是所有產(chǎn)業(yè)中最多的(見表1)。
七 下游應(yīng)用引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,原材料企業(yè)的總營業(yè)收入為1.81萬億元,比上年的1.77萬億元增加0.04萬億元,僅增長2.26%;中游制造企業(yè)的總營業(yè)收入為4.64萬億元,比上年的4.23億元增加0.41萬億元,增長9.69%;下游應(yīng)用企業(yè)的總營業(yè)收入為2.15萬億元,比上年的1.87萬億元增加0.28萬億元,增長14.97%(見表5)。
規(guī)模上,中游制造企業(yè)的總營業(yè)收入占比達(dá)48.64%,核心地位穩(wěn)固;增長率上,原材料企業(yè)受價(jià)格影響,發(fā)展速度明顯低于中游制造企業(yè)和下游應(yīng)用企業(yè)。
表5 2023、2024年“500強(qiáng)”企業(yè)核心產(chǎn)業(yè)鏈營收情況
八 企業(yè)分化趨勢明顯
一是企業(yè)平均規(guī)模上,前十企業(yè)平均規(guī)模達(dá)到1775.6億元,比上年的1520.3億元增加255.3億元;企業(yè)平均規(guī)模增長16.79%,比上年的60.69%減少43.9個百分點(diǎn)(見圖14)。
▲圖14 2020—2024年全球新能源企業(yè)前十企業(yè)規(guī)模(億元)
前100企業(yè)平均規(guī)模為614.25億元,比上年的552.32億元增加61.93億元,增長11.21%,比上年的60.33%減少49.12個百分點(diǎn)(見圖15)。
▲圖15 2020—2024年全球新能源企業(yè)前百企業(yè)規(guī)模(億元)
營業(yè)收入超1000億元的企業(yè)達(dá)到14家,比上年的12家增加2家,增長16.67%(見表6)。
二是營業(yè)收入上,營業(yè)收入超1000億元企業(yè)的總營業(yè)收入達(dá)到2.22萬億元,比上年的1.73萬億元增加0.49萬億元,增長28.32%。
表6 2024年?duì)I業(yè)收入超1000億元新能源企業(yè)
排名 |
公司 |
國家/地區(qū) |
1 |
寧德時代新能源科技股份有限公司 |
中國 |
2 |
中國電力建設(shè)股份有限公司 |
中國 |
3 |
LG Energy Solution Ltd. |
韓國 |
4 |
協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 |
中國 |
5 |
比亞迪股份有限公司 |
中國 |
6 |
隆基綠能科技股份有限公司 |
中國 |
7 |
TotalEnergies SE |
法國 |
8 |
Samsung Sdi Co., Ltd. |
韓國 |
9 |
中國能源建設(shè)股份有限公司 |
中國 |
10 |
Vestas Wind Systems A.S. |
丹麥 |
11 |
晶科能源股份有限公司 |
中國 |
12 |
天合光能股份有限公司 |
中國 |
13 |
SK Innovation Co., Ltd. |
韓國 |
14 |
通威集團(tuán)有限公司 |
中國 |
超100億元企業(yè)的總營業(yè)收入達(dá)到7.87萬億元,比上年的7.14萬億元增加0.73萬億元,增長10.22%。其總營業(yè)收入占比達(dá)82.48%,比上年的82.39%增加0.09個百分點(diǎn)(見圖16)。
▲圖16 2020—2024年“500強(qiáng)”中百億企業(yè)營收及營收占比情況
401—500名企業(yè)的總營業(yè)收入為4147億元,比上年的3817億元增加330億元,增長8.65%;其營業(yè)收入占比為4.35%,比上年的4.41%減少0.06個百分點(diǎn)(見圖17)。
▲圖17 2020—2024年全球新能源企業(yè)401—500名企業(yè)在前500家企業(yè)中營收及營收占比情況
與百億規(guī)模和千億規(guī)模企業(yè)相比,401—500名企業(yè)的營業(yè)收入增長率最低,且在500強(qiáng)企業(yè)中的總營業(yè)收入占比持續(xù)下降。這表明,全球新能源企業(yè)分化明顯,競爭力差距拉大,強(qiáng)者恒強(qiáng)贏者通吃的局面日益成型。
在全球經(jīng)濟(jì)政治格局持續(xù)演進(jìn),外部環(huán)境日益嚴(yán)峻復(fù)雜,全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增大情況下,全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展也不免受到?jīng)_擊,整體增速放緩,以中國、美國、日本和德國最為明顯。競爭格局也呈現(xiàn)不同變化:韓國躋身前三,呈挑戰(zhàn)日本和德國核心國地位;形成新興市場國家優(yōu)勢日益明顯、中國和亞洲核心穩(wěn)固、歐美發(fā)達(dá)國家有復(fù)蘇跡象的地域競爭格局,太陽能和儲能企業(yè)發(fā)展放緩、風(fēng)能、生物質(zhì)能穩(wěn)步發(fā)展的產(chǎn)業(yè)競爭格局。
當(dāng)前,在地緣政治沖突加劇、“脫鉤斷鏈”加速、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、極端氣候天氣增多下,全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展會不會進(jìn)一步放緩、中國及亞洲地位能否保持、原材料產(chǎn)業(yè)能否復(fù)蘇、韓國及歐美競爭力會不會提升等等都值得持續(xù)關(guān)注,也是全球新能源企業(yè)競爭力分析報(bào)告未來關(guān)注重點(diǎn)。
2024全球新能源企業(yè)500強(qiáng)
排名 |
公司 |
國家/地區(qū) |
1 |
寧德時代新能源科技股份有限公司 |
中國 |
2 |
中國電力建設(shè)股份有限公司 |
中國 |
3 |
LG Energy Solution Ltd. |
韓國 |
4 |
協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 |
中國 |
5 |
比亞迪股份有限公司 |
中國 |
6 |
隆基綠能科技股份有限公司 |
中國 |
7 |
TotalEnergies SE |
法國 |
8 |
Samsung Sdi Co., Ltd. |
韓國 |
9 |
中國能源建設(shè)股份有限公司 |
中國 |
10 |
Vestas Wind Systems A.S. |
丹麥 |
11 |
晶科能源股份有限公司 |
中國 |
12 |
天合光能股份有限公司 |
中國 |
13 |
SK Innovation Co., Ltd. |
韓國 |
14 |
通威集團(tuán)有限公司 |
中國 |
15 |
Enel Green Power S.p.A. |
意大利 |
16 |
Valero Energy Corporation |
美國 |
17 |
欣旺達(dá)電子股份有限公司 |
中國 |
18 |
Shell plc |
荷蘭 |
19 |
明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司 |
中國 |
20 |
天能控股集團(tuán) |
中國 |
21 |
Ørsted A.S. |
丹麥 |
22 |
晶澳太陽能科技股份有限公司 |
中國 |
23 |
中國中車股份有限公司 |
中國 |
24 |
Drax Group plc |
英國 |
25 |
GE Vernova Inc. |
美國 |
26 |
BP Alternative Energy |
英國 |
27 |
Iberdrola S.A. |
西班牙 |
28 |
陽光電源股份有限公司 |
中國 |
29 |
Siemens Energy AG |
德國 |
30 |
Archer Daniels Midland Company |
美國 |
31 |
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 |
中國 |
32 |
NextEra Energy Inc. |
美國 |
33 |
TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司 |
中國 |
34 |
TDK Corporation |
日本 |
35 |
RWE AG |
德國 |
36 |
阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
37 |
Engie S.A. |
法國 |
38 |
POET LLC |
美國 |
39 |
亨通集團(tuán)有限公司 |
中國 |
40 |
Nordex SE |
德國 |
41 |
金風(fēng)科技股份有限公司 |
中國 |
42 |
Albemarle Corporation |
美國 |
43 |
Glencore plc |
瑞士 |
44 |
惠州億緯鋰能股份有限公司 |
中國 |
45 |
BayWa R.E. |
德國 |
46 |
中國建材股份有限公司 |
中國 |
47 |
Panasonic Corporation |
日本 |
48 |
上海電氣集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
49 |
ACT Group |
荷蘭 |
50 |
Chevron Corporation |
美國 |
51 |
Tesla Inc. |
美國 |
52 |
Neste Oyj |
芬蘭 |
53 |
湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 |
中國 |
54 |
天齊鋰業(yè)股份有限公司 |
中國 |
55 |
超威集團(tuán) |
中國 |
56 |
東方希望集團(tuán) |
中國 |
57 |
Raízen S.A. |
巴西 |
58 |
Copersucar S.A. |
巴西 |
59 |
BASF Group |
德國 |
60 |
EcoPro BM Co., Ltd. |
韓國 |
61 |
龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 |
中國 |
62 |
特變電工股份有限公司 |
中國 |
63 |
Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. |
智利 |
64 |
浙江正泰電器股份有限公司 |
中國 |
65 |
Brookfield Renewable Corporation |
加拿大 |
66 |
東方日升新能源股份有限公司 |
中國 |
67 |
中天科技集團(tuán)有限公司 |
中國 |
68 |
東方電氣股份有限公司 |
中國 |
69 |
ABB Ltd. |
瑞士 |
70 |
江蘇新霖飛投資有限公司 |
中國 |
71 |
中偉新材料股份有限公司 |
中國 |
72 |
Toshiba Corporation |
日本 |
73 |
江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
74 |
Xcel Energy Inc. |
美國 |
75 |
國軒高科股份有限公司 |
中國 |
76 |
新特能源股份有限公司 |
中國 |
77 |
格林美股份有限公司 |
中國 |
78 |
正泰新能科技股份有限公司 |
中國 |
79 |
江蘇潤陽新能源科技股份有限公司 |
中國 |
80 |
華電新能源集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
81 |
ZF Friedrichshafen AG |
德國 |
82 |
中國光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司 |
中國 |
83 |
Stadtwerke München GmbH |
德國 |
84 |
Berkshire Hathaway Energy Company |
美國 |
85 |
GS Yuasa Corporation |
日本 |
86 |
MasTec Inc. |
美國 |
87 |
Acciona Energía S.A. |
西班牙 |
88 |
上海愛旭新能源股份有限公司 |
中國 |
89 |
中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
90 |
中國寶安集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
91 |
陽光新能源開發(fā)股份有限公司 |
中國 |
92 |
Repsol YPF S.A. |
西班牙 |
93 |
中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 |
中國 |
94 |
Methanex Corporation |
加拿大 |
95 |
一道新能源科技股份有限公司 |
中國 |
96 |
L&F Co., Ltd. |
韓國 |
97 |
貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
98 |
Waste Management Inc. |
美國 |
99 |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
德國 |
100 |
The AES Corporation |
美國 |
101 |
信義光能控股有限公司 |
中國 |
102 |
The Andersons Inc. |
美國 |
103 |
First Solar Inc. |
美國 |
104 |
Green Plains Inc. |
美國 |
105 |
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司 |
中國 |
106 |
寧波容百新能源科技股份有限公司 |
中國 |
107 |
杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司 |
中國 |
108 |
EDP Renováveis S.A. |
葡萄牙 |
109 |
福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
110 |
華潤電力控股有限公司 |
中國 |
111 |
SolarEdge Technologies Inc. |
以色列 |
112 |
Energizer Holdings Inc. |
美國 |
113 |
華能新能源股份有限公司 |
中國 |
114 |
江蘇中潤光能科技股份有限公司 |
中國 |
115 |
高景太陽能股份有限公司 |
中國 |
116 |
華能國際電力股份有限公司 |
中國 |
117 |
中國電力國際發(fā)展有限公司 |
中國 |
118 |
深圳市德賽電池科技股份有限公司 |
中國 |
119 |
中電控股有限公司 |
中國香港 |
120 |
中國中鐵股份有限公司 |
中國 |
121 |
運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
122 |
海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司 |
中國 |
123 |
Codelco |
智利 |
124 |
POSCO Future M Co., Ltd. |
韓國 |
125 |
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 |
中國 |
126 |
Louis Dreyfus Commodities B.V. |
法國 |
127 |
Vattenfall AB |
瑞典 |
128 |
American Electric Power Company Inc. |
美國 |
129 |
Wilmar International Ltd. |
新加坡 |
130 |
廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 |
中國 |
131 |
ENI S.p.A. |
意大利 |
132 |
BHP Group Plc |
英國 |
133 |
深圳市德方納米科技股份有限公司 |
中國 |
134 |
無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 |
中國 |
135 |
孚能科技(贛州)股份有限公司 |
中國 |
136 |
新疆大全新能源股份有限公司 |
中國 |
137 |
Enphase Energy Inc. |
美國 |
138 |
Sunrun Inc. |
美國 |
139 |
EDF Renewables |
法國 |
140 |
Flint Hills Resources LLC |
美國 |
141 |
The Southern Company |
美國 |
142 |
中國廣核新能源控股有限公司 |
中國 |
143 |
Schneider Electric S.A. |
法國 |
144 |
VERBIO AG |
德國 |
145 |
Aker Solutions A.S.A. |
挪威 |
146 |
廣州天賜高新材料股份有限公司 |
中國 |
147 |
PJSC MMC “Norilsk Nickel” |
俄羅斯 |
148 |
上海璞泰來新能源科技股份有限公司 |
中國 |
149 |
SMA Solar Technology AG |
德國 |
150 |
Dow Inc. |
美國 |
151 |
新奧天然氣股份有限公司 |
中國 |
152 |
北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 |
中國 |
153 |
三一重能股份有限公司 |
中國 |
154 |
中國高速傳動設(shè)備集團(tuán)有限公司 |
中國 |
155 |
橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 |
中國 |
156 |
John Wood Group PLC |
英國 |
157 |
Toray Industries Inc. |
日本 |
158 |
中船科技股份有限公司 |
中國 |
159 |
St1 Group Oy |
芬蘭 |
160 |
Tereos Group |
法國 |
161 |
瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 |
中國 |
162 |
Solar Danmark A.S. |
丹麥 |
163 |
合盛硅業(yè)股份有限公司 |
中國 |
164 |
安徽英發(fā)睿能科技股份有限公司 |
中國 |
165 |
重慶德潤環(huán)境有限公司 |
中國 |
166 |
Vale S.A. |
巴西 |
167 |
Flextronics International Ltd. |
新加坡 |
168 |
中國大唐集團(tuán)新能源股份有限公司 |
中國 |
169 |
Tata Power Ltd. |
印度 |
170 |
深圳能源集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
171 |
Elkem A.S.A. |
挪威 |
172 |
Cargill Inc. |
美國 |
173 |
江蘇美科太陽能科技股份有限公司 |
中國 |
174 |
Wacker Chemie AG |
德國 |
175 |
Statkraft A.S. |
挪威 |
176 |
Mitsubishi Chemical Corporation |
日本 |
177 |
蘇州中來光伏新材股份有限公司 |
中國 |
178 |
湖北萬潤新能源科技股份有限公司 |
中國 |
179 |
云南恩捷新材料股份有限公司 |
中國 |
180 |
AGL Energy Ltd. |
澳大利亞 |
181 |
Primearth EV Energy Co., Ltd. |
日本 |
182 |
Sunpower Corporation |
美國 |
183 |
Andritz AG |
奧地利 |
184 |
Iren S.p.A. |
意大利 |
185 |
弘元綠色能源股份有限公司 |
中國 |
186 |
Freeport-McMoRan Inc. |
美國 |
187 |
Petróleo Brasileiro S.A. |
巴西 |
188 |
珠海冠宇電池股份有限公司 |
中國 |
189 |
Eneco Groep N.V. |
荷蘭 |
190 |
PKN Orlen S.A. |
波蘭 |
191 |
UPM-Kymmene Oyj |
芬蘭 |
192 |
Array Technologies Inc. |
美國 |
193 |
洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
194 |
盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
195 |
中國冶金科工股份有限公司 |
中國 |
196 |
五礦新能源材料(湖南)股份有限公司 |
中國 |
197 |
國電電力發(fā)展股份有限公司 |
中國 |
198 |
特變電工新疆新能源股份有限公司 |
中國 |
199 |
Solvay Group |
比利時 |
200 |
Umicore N.V. |
比利時 |
201 |
Sumitomo Corporation |
日本 |
202 |
深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司 |
中國 |
203 |
北京京運(yùn)通科技股份有限公司 |
中國 |
204 |
蘇州天華新能源科技股份有限公司 |
中國 |
205 |
上海電力股份有限公司 |
中國 |
206 |
Avangrid Inc. |
美國 |
207 |
TPI Composites Inc. |
美國 |
208 |
中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司 |
中國 |
209 |
常州聚和新材料股份有限公司 |
中國 |
210 |
Wärtsilä Corporation |
芬蘭 |
211 |
廈門海辰儲能科技股份有限公司 |
中國 |
212 |
Polenergia S.A. |
波蘭 |
213 |
São Martinho S.A. |
巴西 |
214 |
STEAG New Energies GmbH |
德國 |
215 |
國家能源集團(tuán)新能源有限責(zé)任公司 |
中國 |
216 |
新潮集團(tuán) |
中國 |
217 |
河南易成新能源股份有限公司 |
中國 |
218 |
DTE Energy Company |
美國 |
219 |
中國核能電力股份有限公司 |
中國 |
220 |
Ameresco Inc. |
美國 |
221 |
CropEnergies AG |
德國 |
222 |
中糧生物科技股份有限公司 |
中國 |
223 |
國電南瑞科技股份有限公司 |
中國 |
224 |
Asahi Kasei Corporation |
日本 |
225 |
無錫帝科電子材料股份有限公司 |
中國 |
226 |
中節(jié)能太陽能股份有限公司 |
中國 |
227 |
Valmet Corporation |
芬蘭 |
228 |
Bloom Energy Corporation |
美國 |
229 |
Merdeka Battery Materials PT |
印尼 |
230 |
NSG group |
日本 |
231 |
Elecnor S.A. |
西班牙 |
232 |
NIBE Industrier AB |
瑞典 |
233 |
Exxon Mobil Corporation |
美國 |
234 |
Hitachi Zosen Corporation |
日本 |
235 |
浙江萬馬股份有限公司 |
中國 |
236 |
Adani Green Energy Ltd. |
印度 |
237 |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. |
日本 |
238 |
Scatec A.S.A. |
挪威 |
239 |
深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 |
中國 |
240 |
江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?/p> |
中國 |
241 |
Nadara Ltd. |
意大利 |
242 |
Alto Ingredients Inc. |
美國 |
243 |
臺灣水泥股份有限公司 |
中國臺灣 |
244 |
Air Liquide S.A. |
法國 |
245 |
Ingeteam Corporation |
西班牙 |
246 |
A2A S.p.A. |
意大利 |
247 |
吉林電力股份有限公司 |
中國 |
248 |
CS WIND Corporation |
韓國 |
249 |
ORIX Corporation |
日本 |
250 |
四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
251 |
Primoris Services Corporation |
美國 |
252 |
Murata Manufacturing Co., Ltd. |
日本 |
253 |
臺達(dá)電子工業(yè)股份有限公司 |
中國臺灣 |
254 |
廈門科華數(shù)能科技有限公司 |
中國 |
255 |
中國南玻集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
256 |
億晶光電科技股份有限公司 |
中國 |
257 |
蘇州邁為科技股份有限公司 |
中國 |
258 |
西子清潔能源裝備制造股份有限公司 |
中國 |
259 |
Norsk Hydro A.S.A. |
挪威 |
260 |
Maxeon Solar Technologies Ltd. |
新加坡 |
261 |
盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
262 |
大唐國際發(fā)電股份有限公司 |
中國 |
263 |
Romande Energie Holding S.A. |
瑞士 |
264 |
Fimer S.p.A. |
意大利 |
265 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc |
英國 |
266 |
BKW Group |
瑞士 |
267 |
天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司 |
中國 |
268 |
SachsenEnergie AG |
德國 |
269 |
DNV A.S. |
挪威 |
270 |
無錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
271 |
廈門新能安科技有限公司 |
中國 |
272 |
NTPC Ltd. |
印度 |
273 |
Emerson Electric Corporation |
美國 |
274 |
Saint Gobain Group |
法國 |
275 |
北京京能清潔能源電力股份有限公司 |
中國 |
276 |
多氟多新材料股份有限公司 |
中國 |
277 |
固德威技術(shù)股份有限公司 |
中國 |
278 |
Å Energi |
挪威 |
279 |
寧波杉杉股份有限公司 |
中國 |
280 |
寧波力勤資源科技股份有限公司 |
中國 |
281 |
湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司 |
中國 |
282 |
陽光能源控股有限公司 |
中國香港 |
283 |
Metsä Group |
芬蘭 |
284 |
The Renewables Infrastructure Group Ltd. |
英國 |
285 |
重慶國際復(fù)合材料股份有限公司 |
中國 |
286 |
Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. |
日本 |
287 |
OMRON Corporation |
日本 |
288 |
Idemitsu Kosan Co.,Ltd. |
日本 |
289 |
Rio Tinto plc |
英國 |
290 |
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
291 |
WESCO International Inc. |
美國 |
292 |
英利能源發(fā)展有限公司 |
中國 |
293 |
北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司 |
中國 |
294 |
Arkema Group |
法國 |
295 |
3M Company |
美國 |
296 |
廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
中國 |
297 |
貴州振華新材料股份有限公司 |
中國 |
298 |
江蘇林洋能源股份有限公司 |
中國 |
299 |
KGHM Polska Mied? S.A. |
波蘭 |
300 |
安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司 |
中國 |
301 |
Mitsuuroko Green Energy Co., Ltd. |
日本 |
302 |
中國光大綠色環(huán)保有限公司 |
中國 |
303 |
株洲時代新材料科技股份有限公司 |
中國 |
304 |
凱盛新能源股份有限公司 |
中國 |
305 |
江蘇蘇美達(dá)能源控股有限公司 |
中國 |
306 |
寧波博威合金材料股份有限公司 |
中國 |
307 |
新疆眾和股份有限公司 |
中國 |
308 |
廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
309 |
VARTA Microbattery GmbH |
德國 |
310 |
Energy Absolute PCL |
泰國 |
311 |
瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司 |
中國 |
312 |
Lyse A.S. |
挪威 |
313 |
Greenko Energy Holdings |
印度 |
314 |
江蘇中信博新能源科技股份有限公司 |
中國 |
315 |
上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
316 |
青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 |
中國 |
317 |
Clearway Energy Inc. |
美國 |
318 |
無錫奧特維科技股份有限公司 |
中國 |
319 |
浙江南都電源動力股份有限公司 |
中國 |
320 |
Arcadium Lithium plc |
美國 |
321 |
Energiedienst Holding AG |
瑞士 |
322 |
Evonik Industries AG |
德國 |
323 |
Stena Adactum AB |
瑞典 |
324 |
Arcosa Inc. |
美國 |
325 |
Impala Platinum Holding Ltd. |
南非 |
326 |
青島高測科技股份有限公司 |
中國 |
327 |
新天綠色能源股份有限公司 |
中國 |
328 |
銳信控股有限公司 |
中國 |
329 |
深圳市贏合科技股份有限公司 |
中國 |
330 |
TE Connectivity Ltd. |
美國 |
331 |
金山電池國際有限公司 |
中國香港 |
332 |
錦浪科技股份有限公司 |
中國 |
333 |
Energy Development Corporation |
菲律賓 |
334 |
Itochu Enex Co., Ltd. |
日本 |
335 |
特來電新能源股份有限公司 |
中國 |
336 |
Dominion Energy Inc. |
美國 |
337 |
重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
338 |
浙江偉明環(huán)保股份有限公司 |
中國 |
339 |
Prysmian Group |
意大利 |
340 |
北京能源國際控股有限公司 |
中國 |
341 |
大連連城數(shù)控機(jī)器股份有限公司 |
中國 |
342 |
ERG Group |
意大利 |
343 |
廣州明美新能源股份有限公司 |
中國 |
344 |
達(dá)方電子股份有限公司 |
中國臺灣 |
345 |
Alliant Energy Corporation |
美國 |
346 |
REX American Resources Corporation |
美國 |
347 |
Albioma Group |
法國 |
348 |
MVV Energie AG |
德國 |
349 |
Ormat Technologies Inc. |
美國 |
350 |
Duke Energy Corporation |
美國 |
351 |
Verbund AG |
奧地利 |
352 |
Linde plc |
德國 |
353 |
Torrent Power Ltd. |
印度 |
354 |
大同股份有限公司 |
中國臺灣 |
355 |
Kyocera Corporation |
日本 |
356 |
南方電網(wǎng)儲能股份有限公司 |
中國 |
357 |
Actividades de Construcción y Servicios S.A. |
西班牙 |
358 |
Innergex Renewable Energy Inc. |
加拿大 |
359 |
贛州騰遠(yuǎn)鈷業(yè)新材料股份有限公司 |
中國 |
360 |
蘇州晟成光伏設(shè)備有限公司 |
中國 |
361 |
Suzlon Energy Ltd. |
印度 |
362 |
Boralex Inc. |
加拿大 |
363 |
OX2 AB |
瑞典 |
364 |
蕪湖佳納能源科技有限公司 |
中國 |
365 |
CEZ Group |
捷克 |
366 |
深圳科士達(dá)科技股份有限公司 |
中國 |
367 |
深圳市首航新能源股份有限公司 |
中國 |
368 |
Zeon Corporation |
日本 |
369 |
永臻科技股份有限公司 |
中國 |
370 |
中國天楹股份有限公司 |
中國 |
371 |
寧波德業(yè)科技股份有限公司 |
中國 |
372 |
江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 |
中國 |
373 |
永興特種材料科技股份有限公司 |
中國 |
374 |
Honeywell International Inc. |
美國 |
375 |
綠旗科技集團(tuán)有限公司 |
中國 |
376 |
AMG Critical Materials N.V. |
荷蘭 |
377 |
SKF Group |
瑞典 |
378 |
中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司 |
中國 |
379 |
Sunnova Energy International Inc. |
美國 |
380 |
國能生物發(fā)電集團(tuán)有限公司 |
中國 |
381 |
Alfa Laval Corporate AB |
瑞典 |
382 |
深圳新宙邦科技股份有限公司 |
中國 |
383 |
PGE Group |
波蘭 |
384 |
山高新能源集團(tuán)有限公司 |
中國 |
385 |
廣東利元亨智能裝備股份有限公司 |
中國 |
386 |
Anglo Platinum Ltd. |
南非 |
387 |
廣東嘉元科技股份有限公司 |
中國 |
388 |
Korea Electric Power Corporation |
韓國 |
389 |
Sojitz Corporation |
日本 |
390 |
上能電氣股份有限公司 |
中國 |
391 |
湖南中科電氣股份有限公司 |
中國 |
392 |
MERCURY NZ Ltd. |
新西蘭 |
393 |
河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 |
中國 |
394 |
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司 |
中國 |
395 |
四季沐歌科技集團(tuán)有限公司 |
中國 |
396 |
太陽雨控股集團(tuán)有限公司 |
中國 |
397 |
TransAlta Renewables Inc. |
加拿大 |
398 |
國投電力控股股份有限公司 |
中國 |
399 |
Holaluz Clidom S.A. |
西班牙 |
400 |
上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司 |
中國 |
401 |
海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
402 |
大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
403 |
易事特集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
404 |
南京寒銳鈷業(yè)股份有限公司 |
中國 |
405 |
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司 |
中國 |
406 |
山西潞安太陽能科技有限責(zé)任公司 |
中國 |
407 |
九江德??萍脊煞萦邢薰?/p> |
中國 |
408 |
蘭鈞新能源科技有限公司 |
中國 |
409 |
浙江愛康新能源科技股份有限公司 |
中國 |
410 |
OCI Company Ltd. |
韓國 |
411 |
日月重工股份有限公司 |
中國 |
412 |
Soulbrain Co. Ltd. |
韓國 |
413 |
Novozymes A.S. |
丹麥 |
414 |
城發(fā)環(huán)境股份有限公司 |
中國 |
415 |
Aeris Industria E Comercio De Equip |
巴西 |
416 |
諾德新材料股份有限公司 |
中國 |
417 |
Portland General Electric Company |
美國 |
418 |
深圳市豪鵬科技股份有限公司 |
中國 |
419 |
金川集團(tuán)國際資源有限公司 |
中國 |
420 |
Johnson Matthey Battery Systems |
英國 |
421 |
Toho Tenax Co., Ltd. |
日本 |
422 |
粵豐環(huán)保電力有限公司 |
中國 |
423 |
浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
424 |
楊凌美暢新材料股份有限公司 |
中國 |
425 |
Marubeni Corporation |
日本 |
426 |
Fluor Corporation |
美國 |
427 |
浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 |
中國 |
428 |
Lotte Energy Materials Co Ltd. |
韓國 |
429 |
華電重工股份有限公司 |
中國 |
430 |
Sharp Corporation |
日本 |
431 |
Constellation Energy Corporation |
美國 |
432 |
Sandvik AB |
瑞典 |
433 |
Bonheur A.S.A. |
挪威 |
434 |
石家莊尚太科技股份有限公司 |
中國 |
435 |
EVN AG |
奧地利 |
436 |
中國水發(fā)興業(yè)能源集團(tuán)有限公司 |
中國香港 |
437 |
大金重工股份有限公司 |
中國 |
438 |
Emera Inc. |
加拿大 |
439 |
寧波亞錦電子科技股份有限公司 |
中國 |
440 |
Fuji Electric Co., Ltd. |
日本 |
441 |
友達(dá)光電股份有限公司 |
中國臺灣 |
442 |
浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 |
中國 |
443 |
福建安泰新能源科技有限公司 |
中國 |
444 |
中礦資源集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
445 |
Ternium S.A. |
盧森堡 |
446 |
青島天能重工股份有限公司 |
中國 |
447 |
TRUMPF Group |
德國 |
448 |
開山集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
449 |
蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司 |
中國 |
450 |
首創(chuàng)環(huán)境控股有限公司 |
中國 |
451 |
Bharat Heavy Electricals Ltd. |
印度 |
452 |
北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司 |
中國 |
453 |
Bonfiglioli S.p.A. |
意大利 |
454 |
Neoen Group |
法國 |
455 |
唐山海泰新能科技股份有限公司 |
中國 |
456 |
深圳市盛弘電氣股份有限公司 |
中國 |
457 |
Origin Energy Electricity Ltd. |
澳大利亞 |
458 |
順達(dá)科技股份有限公司 |
中國臺灣 |
459 |
廣東長青(集團(tuán))股份有限公司 |
中國 |
460 |
綠色動力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 |
中國 |
461 |
Alfen N.V. |
荷蘭 |
462 |
AGC Inc. |
日本 |
463 |
浙江杭可科技股份有限公司 |
中國 |
464 |
安徽華晟新能源科技股份有限公司 |
中國 |
465 |
大恒能源股份有限公司 |
中國 |
466 |
Meidensha Corporation |
日本 |
467 |
G-STAR PTE. Ltd. |
新加坡 |
468 |
UBE Corporation |
日本 |
469 |
Voltalia S.A. |
法國 |
470 |
Bangchak Corporation Public Company Ltd. |
泰國 |
471 |
Ecosuntek S.p.A. |
意大利 |
472 |
江蘇振江新能源裝備股份有限公司 |
中國 |
473 |
European Energy A/S |
丹麥 |
474 |
Leitwind AG |
意大利 |
475 |
中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 |
中國 |
476 |
晉能清潔能源科技股份公司 |
中國 |
477 |
The Furukawa Battery Co., Ltd. |
日本 |
478 |
Alpiq Group |
瑞士 |
479 |
Sembcorp Industries Ltd. |
新加坡 |
480 |
河南安彩高科股份有限公司 |
中國 |
481 |
深圳市禾望電氣股份有限公司 |
中國 |
482 |
浙能錦江環(huán)境控股有限公司 |
中國 |
483 |
江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司 |
中國 |
484 |
Heraeus Group |
德國 |
485 |
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 |
中國 |
486 |
Jabil Inc. |
美國 |
487 |
天津中綠電投資股份有限公司 |
中國 |
488 |
浙江美晶新材料股份有限公司 |
中國 |
489 |
Global Green Chemicals PCL |
泰國 |
490 |
申能股份有限公司 |
中國 |
491 |
常州亞瑪頓股份有限公司 |
中國 |
492 |
建滔銅箔集團(tuán)有限公司 |
中國 |
493 |
Suncor Energy Inc. |
加拿大 |
494 |
深圳市雄韜電源科技股份有限公司 |
中國 |
495 |
正信光電科技股份有限公司 |
中國 |
496 |
AFRY AB |
瑞典 |
497 |
楚能新能源股份有限公司 |
中國 |
498 |
EPV Energia Oy |
芬蘭 |
499 |
Cardinal Ethanol LLC |
美國 |
500 |
Acea Group |
意大利 |